Nordex buy ("First Berlin") - Älteste Beiträge zuerst (Seite 7143)

[tradernumberone]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.013.157 von tradernumberone am 25.05.17 06:48:09

Selbstverständlich sind sowohl das Bilanzbild als auch die finanzielle Ausstattung von Nordex absolut in Ordnung. Nordex weist eine EK-Quote von > 30% aus.

Und es soll doch keiner glauben, dass in einer Zukunftsbranche a la Windkraft derartige Zukäufe zu Buchwerten abgewickelt werden. Da werden natürlich auch selbstgeschaffene Werte wie Kundenstamm, Patente, Technologie, Vertriebsrechte, Marktzugänge etc. miterworben und zum Teil in der Nordex Bilanz direkt mit Zeitwerten aktiviert oder als Residualgröße als Goodwill gezeigt.

Jetzt zu suggerieren, dass diese Werte nicht werthaltig sein könnten, ist abenteuerlich und bislang auch nicht erkennbar. Nordex hat jährlich diese Werte auf Werthaltigkeit zu überprüfen und kommt zu dem Ergebnis: kein Wertminderungsbedarf. Alles nachzulesen im letzten GB.

Die Free-Cash-Flow-Entwicklung oder auch die Fähigkeit langfristig aus eigener Kraft Finanzbankschulden zu tilgen, ist weiter zu analysieren. In Q1 gab es hierbei eine Della - im Wesentlichen aufgrund des Aufbaus des WC. H1 sollte hierzu aber auch schon eine Verbesserung aufzeigen, da mit anziehenden Abverkäufen auch die Nettofinanzmittel steigen dürften.

Alles in allem: es ist bei Nordex noch längst nicht alles im grünen Bereich. Aber wenn das Management seine Hausaufgaben macht, dann werden Marge und Wachstum sich schon so entwickeln wie es die Besten der Zunft auch schaffen und das ist die große Kurschance, die diese Aktie besitzt.

Die Schere zu Vestas und Co ist für mein Verständnis der Fakten zu weit aufgegangen und wird sich wieder zu einem Teil schließen. Börse ist ein Markt, wo Phasen der Untertreibung durch Phasen der Übertreibung abgelöst werden.
Und nicht zu vergessen: die LV sorgen für mein Verständnis aktuell dafür, dass die Phase der Untertreibung künstlich verlängert wird.

Der Warburg Experte hat nach Management-Kontakt aufgrund tieferer Einblicke und eigener Analyse ja nicht einfach mal so aus der Luft gegriffen, dass die Talsohle durchschritten ist und bessere Zeiten anstehen werden. Ich denke auch, dass der Kurse nun wieder Richtung 18 € marschieren könnte.

[lehm70]

In den letzten drei Jahren ohne nennenswerten Preisdruck, in denen die Konkurrenz die Margen massiv verbessert hat, stand Nordex auf der Stelle.
Für 2018 spricht Nordex nun von sehr starkem Preisdruck - wer glaubt unter diesen Bedingungen daran, dass 2018 eine deutliche Margenverbesserung ansteht? Witzig!
2018 wird m.E. ein weiterer Tiefpunkt, an die Prognose von 3,5 Mrd ( die mit den Q1-Zahlen ja schon unter Vorbehalt gestellt wurde ) glauben wohl nur noch die größten Optimisten.
Die Talsohle ist m.M. noch längst nicht erreicht.

[lehm70]

Und der sogenannte "Warburg Experte" hat aufgrund seiner tiefen Einblicke noch Anfang 2016 ein Kursziel von 35 € ausgerufen und die Aktie zum Kauf empfohlen.

Das lässt dann wohl in der Tat tief blicken.....

[MissDaisy]

heute findet ersteinmal der kampf um die €13 statt. hat sich in den letzten tagen angedeutet. faellt die €13 nach sued, nachhaltig, ist €12 im visier bis zur jahreshauptversammlung. dann wird abgerechnet, entweder <€10 oder >€15

[MissDaisy]

€11 oder €18? gute frage, naechste frage. die hauptversammlung bringt klarheit?

http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&ID=1…

[Alfgolf]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.014.432 von lehm70 am 25.05.17 10:16:06

Ach....

das ist so ermüdend....

als ob der Analyst Anfang 2016 der Einzige war....

dieses stumpfsinnige Geschreibsel nervt...

es ist leicht, wenn die Aktie fällt sowas zu "schreiben!"...

Gehen wir mal von Kurssteigerungen aus...dann biste ruhig...

das lässt in der Tat tief blicken....und wie...

Ich lass es jetzt aber....unter meinem Niveau...danke und Tschüss

[Amphibie]

Ich habe heute zu 13,00 Euro NORDEX-Aktien gekauft. Jetzt kann es von mir aus wieder hochgehen.
Hoch bewertet ist NORDEX nicht. NORDEX muß halt zusehen, daß sie das mit Ausschreibungen besser hinkriegen. Dann wird die Aktie auch wieder steigen.

[Amphibie]

Die Talsohle ist m.M. noch längst nicht erreicht.

Schon möglich, aber einen Fuß darf man schon jetzt in die Tür stellen.

faellt die €13 nach sued, nachhaltig, ist €12 im visier

Scheinst nicht allzu viel Ahnung zu haben. Zuerst wird es aber einen großen Kampf um die 12,50 Euro Marke geben.

"Warburg Experte"

Lasst die Finger von den Expertenmeinungen, sie wissen gar nichts.

Nordex weist eine EK-Quote von > 30% aus.

Na und ist in Ordnung, aber nicht allzu gut. 30% ist für mich Minimum für eine Eigenkapital Quote. Darunter gehe ich in keinen Wert rein.

[MissDaisy]

ich warte die marktreaktion nach der hv ab. kommt bei der hv nichts positives heisst es suedkurs. bis zu den hj-zahlen im august wuerde, imho, der kurs dann zw. €10-€12 pendeln, denn ich glaube nicht, bei schwacher hv, das die €13 zu halten ist.

[sleupendriewer_]

3cent/kwh für windstrom

Oft hat Angora Energiewende recht und noch öfter werden Vorstellungen aus diesem think tank Bestnateil dvon öffentlicher Gesetzgebung bzw. öffentlichen Verfahren ...

http://www.energate-messenger.de/news/174422/drei-cent-fuer-…

Also - stellt euch auf 3 cent/kwh in D ein.

P.S.: Das Gute ist - zu den Preisen wird nie wieder (ausser G&D) ein fossiles (oder nukleares Kraftwerk gebaut werden) - in keinem Land Europas - es sei denn man braucht es aus ideologisch militärischen Gründen - siehe UK mit Hinkley und Frankreich mit Flamanville.