Klöckner&Co auf langfristiger Basis investieren? - Älteste Beiträge zuerst (Seite 4273)

[thg]

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[Funky-Phenomena]

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[maless]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.031.634 von Funky-Phenomena am 10.08.16 17:05:44

Genau meine Meinung.

[Funky-Phenomena]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.028.508 von He-Man123 am 10.08.16 11:31:41

Es ist schon erstaunlich, denn es gibt lediglich eine Kaufempfehlung für KCO. Von einer Übernahme gehe ich nicht aus, aber ganz auszuschließen wäre es nicht.

[Funky-Phenomena]

Tja, da ist die Kapitalerhöhung durch die Hintertür - gut für KCO, schlecht für uns Aktionäre. Mal schauen, wie schnell sich der Kurs von dieser Nachricht erholen wird.

Find's fragwürdig, dass die großen Adressen ihre Bestände vor dieser Ankündigung massiv reduziert haben. Ein Schelm, wer.....

[Alexander111]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.180.925 von Funky-Phenomena am 01.09.16 09:27:08

Schelm

Da musste wohl kein Schelm sein !

[sdaktien]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.180.925 von Funky-Phenomena am 01.09.16 09:27:08

Stell bitte mal die Meldung dazu rein. Danke.

[RealJoker]

Do, 01.09.16 08:12

Klöckner & Co begibt garantierte, nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen mit einem Emissionsvolumen von ca. EUR 150 Mio., fällig 2023, wandelbar in Aktien von Klöckner & Co

Klöckner & Co. SE / Schlagwort(e): Anleiheemission

01.09.2016 08:12

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE INNERHALB VON ODER IN
DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA UND JAPAN, ODER
EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH DEM
ANWENDBAREN RECHT UNTERSAGT SIND.

Duisburg, 1. September 2016 - Der Vorstand der Klöckner & Co SE ("Klöckner
& Co") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, nicht
nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen (die
"Schuldverschreibungen") zu begeben (das "Angebot"). Die
Schuldverschreibungen werden von Klöckner & Co Financial Services S.A. (die
"Emittentin"), einer 100 %-igen luxemburgischen Tochtergesellschaft von
Klöckner & Co, ausgegeben, von Klöckner & Co garantiert und sind in neue
oder bestehende auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag von
Klöckner & Co wandelbar. Die Schuldverschreibungen werden ausschließlich
institutionellen Investoren außerhalb der USA zum Kauf angeboten. Die
Bezugsrechte der Aktionäre von Klöckner & Co zum Bezug der
Schuldverschreibungen werden ausgeschlossen. Klöckner & Co beabsichtigt,
den Emissionserlös aus der Begebung der Schuldverschreibungen für
allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen.

Das Emissionsvolumen, das mit bis zu 9,98 Mio. Aktien der Klöckner & Co
unterlegt ist, beträgt ca. EUR 150 Mio. Die Laufzeit der
Schuldverschreibungen beträgt sieben Jahre. Die Schuldverschreibungen
werden mit einer Stückelung von EUR 100.000 zu 100% des Nennwertes begeben.
Die Ausgabe und Lieferung der Schuldverschreibungen erfolgen
voraussichtlich am 8. September 2016 (der "Valutierungstag"). Die
Schuldverschreibungen werden bei Endfälligkeit zum Nennbetrag in bar
zurückgezahlt.

Der Wandlungspreis wird mit einer Wandlungsprämie zwischen 25% und 30% über
dem volumen-gewichteten XETRA-Durchschnittskurs der Aktie von Klöckner & Co
im Zeitraum zwischen dem heutigen Beginn des Angebots und der
Preisfestsetzung des Angebots, die ebenfalls für einen späteren Zeitpunkt
am heutigen Tage geplant ist, festgesetzt werden.

Der Kupon wird voraussichtlich zwischen 1,75% und 2,50% p.a. liegen und,
wie die Wandlungsprämie, im Rahmen eines beschleunigten
Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding) ermittelt werden, dessen
Durchführung für heute geplant ist.

Die Anleihe kann von den Inhabern der Schuldverschreibungen zum fünften
Jahrestag nach dem Ausgabestichtag zum Nennbetrag zzgl. aufgelaufener
Zinsen vorzeitig fällig gestellt werden. Die Schuldverschreibungen können
von der Emittentin in den ersten fünf Jahren nicht vorzeitig gekündigt
werden. Danach besteht eine vorzeitige Kündigungsmöglichkeit nur sofern der
Börsenkurs der Klöckner & Co-Aktien (über einen bestimmten Zeitraum hinweg)
130% des dann maßgeblichen Wandlungspreises übersteigt.

Die Emittentin beabsichtigt, die Zulassung der Schuldverschreibungen in den
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.

*****

[RealJoker]

Sehr übel, vor allem dieser Zweck der Emission-->

Klöckner & Co beabsichtigt,den Emissionserlös aus der Begebung der Schuldverschreibungen für
allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen.

Allgemeine Unternehmenszwecke sind derart unkonkret, dass man auch gleich hätte schreiben können, wir überlegen uns später, was wior mit dem Geld machen .... Erhöhung der Vorstandsbezüge....?

[Funky-Phenomena]

Wer bei Klöckner investiert ist, braucht halt Nerven aus Stahl.
Finde den heutigen Absturz sehr übertrieben, denn eine solche Maßnahme ist unter den Bedingungen grundsätzlich eine vernünftige Form der Finanzierung und muss nicht zwangsweise zur Verwässerung des Aktienkapitals führen, wie man bei der vorzeitigen Kündigung der letzten Wandleanleihe gesehen hat.

Letztendlich sind es jedoch Petitessen bzw. kurzfristige Kursschwankungen, denn entscheidend sind für den mittelfristigen und langfristigen Kursverlauf immer noch der Stahlpreis, Stahlpreis und Stahlpreis. Dieser hält sich relativ stabil, und ich gehe davon aus, dass KCO auch in Q3 seine Ziele erreichen wird.