Borussia Dortmund zurück an die Spitze! - Älteste Beiträge zuerst (Seite 9024)

[Meister2012]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.513.736 von trefrt am 01.06.16 00:03:46

Nö!
Mit Rhode sind 17 Bundesligamannschaften stärker, als ohne ihn.
..und wenn Rhode auf der BVB-Bank sitzt, dann hat man ne bockstarke Startelf auf dem Rasen.
..und wenn Rhode gesund auf der BVB-Tribüne sitzt, dann hat der BVB Luxusprobleme von denen
16 andere BL-Vereine träumen.

[sonax84]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.513.535 von katjuscha-research am 31.05.16 23:09:20

oddo seydler

Zitat von katjuscha-research:

Zitat von Meister2012: Die neuesten Schätzungen von ODDO SEYDLER sind jetzt auf der bvb/aktie Seite
zu sehen. (Englische Version)

Umsatz zum 30.6.2016 = 351 Mio Euro

Nächstes Jahr mit erhöhtem CL-Startgeld und Vizemeister-Marktpool Anteil nur noch 305 Mio Euro.
Sehr verwunderlich, nicht nachvollziehbar, mathematisch nicht ableitbar.

Übernächstes Jahr (zum 30.6.2018) mit inkludiertem neuen TV-Vertrag nur noch 325 Mio Euro.
Sehr verwunderlich, nicht nachvollziehbar, mathematisch nicht ableitbar.

Kommt drauf an, ob sie Transfers einrechnen. Wenn sie gar keine Transfererlöse bzw. nur sehr gering einkalkulieren, könnt's schon passen. Wobei ich für 2017/18 mit neuem TV Vertrag deutlich mehr als 325 Mio € erwarte, auch ganz ohne Transfererlöse. Alles in allem könnte dann sogar die 400 Mio € Marke fallen.

also:
350 dieser ex transfer
305 naechstes extransfer u
325 uebernaechstes ex transfer

??????

[ave]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.513.793 von Meister2012 am 01.06.16 00:21:19

Rhode kann ich von der Qualität her nicht einschätzen - bei Bayern Banksitzer. Dort allerdings Konkurrenz von Weltklassespieler. Bringt er den BVB weiter? Ist er der "Krieger"?
Wie gesagt, der BVB verliert Qualität - ist Rhode, Dembele oder Mob Qualitätsgewinn?

[Meister2012]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.513.826 von sonax84 am 01.06.16 00:32:03

Zitat von sonax84:

Zitat von katjuscha-research: ...



Kommt drauf an, ob sie Transfers einrechnen. Wenn sie gar keine Transfererlöse bzw. nur sehr gering einkalkulieren, könnt's schon passen. Wobei ich für 2017/18 mit neuem TV Vertrag deutlich mehr als 325 Mio € erwarte, auch ganz ohne Transfererlöse. Alles in allem könnte dann sogar die 400 Mio € Marke fallen.

also:
350 dieser ex transfer
305 naechstes extransfer u
325 uebernaechstes ex transfer

??????

Genau.
Das ist der springende Punkt !

10.5. Adhoc zum Hummels-Wechsel
13.5. Datum der Oddo Seydler Schätzung (also mit Hummels)

Das heißt dann aber auch keine weitere Transfers (bei Seydler),
also kein Gündogan, kein Subotic, kein Adrian Ramos, kein Leitner, kein Kuba.........

Weder vor dem 1.7. , noch nach dem 1.7-31.8. , denn nächstes GJ wollen sie nur 305 Mio Umsatz !!!

Mit Verlaub, das ist ne riesen Verarsche,
denn 6-7 Neue (intern/Nachwuchs und extern) brauchen Platz im Kader.
Komplett zur Vollverarsche wird die Seydler-Veranstaltung, wenn man 2 Jahre keinerlei Transfereinnahmen annimmt und sonstige bereits bekannte Steigerungen ignoriert.
Denn bis dahin drängen noch weitere gute Spieler in den Kader, so dass es zwangsläufig auch zu
weiteren Spielerverkäufen kommt.

Inzwischen drängt sich die Frage auf,
was Oddo Seydler mit dem Bermuda-Dreieck bezwecken will,
mit dem es Jahr für Jahr eine größere zweistellige Millionensumme in seinen Prognosen unterschlägt !

(Keine Transfereinnahmen, das hat es in den letzten 25 Jahren beim BVB nicht gegeben)

[trefrt]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.513.793 von Meister2012 am 01.06.16 00:21:19

Zitat von Meister2012: Nö!
Mit Rhode sind 17 Bundesligamannschaften stärker, als ohne ihn.
..und wenn Rhode auf der BVB-Bank sitzt, dann hat man ne bockstarke Startelf auf dem Rasen.
..und wenn Rhode gesund auf der BVB-Tribüne sitzt, dann hat der BVB Luxusprobleme von denen
16 andere BL-Vereine träumen.

Das mag ja sein..aber deine aussage war:daran sieht man dass wir quaLitativ immer mehr aufschliessen..das kann wohl mitbichten dein wenn man spieler kauft die es teilweise nicht mal auf die tribüne schafften..

[Meister2012]

Noch ein Stück aus dem ODDO SEYDLER Tollhaus:

Letztes Jahr, als man in der Krise steckte und nur EL-Quali Platz schaffte
haben sie am 15.5.2005 zum 30.6.2017 den Jahresumsatz auf 303 Mio Euro geschätzt.
Jetzt am 13.5.2016, wo der BVB um Klassen besser dasteht und bald CL spielt,
schätzen sie zum 30.6.2017 lediglich 305 Mio Euro !!!

Spricht irgenwie Bände................

[halbgott]

Der BVB Analyst Oddo Seydler

Seydler schätzt für künftige Prognosen Ex-Transfers, bzw. nimmt nur geringe Transfereinnahmen an. Bei den aktuellen Zahlen natürlich inklusive Transfers.

Daß Seydler für das laufende Geschäftsjahr keine weiteren Transfers annimmt, ist natürlich gewagt, zwar ist hier nichts sicher, so zum Beispiel ob die möglichen weiteren Transfers noch ins laufende Geschäftsjahr fallen oder erst ins nächste. Aber es wird bei beiden Geschäftsjahren in jedem Fall mehr als Nichts sein, darauf hätte Seydler hinweisen müssen.

Die Schätzung für 2017/18 ist aber noch mal wesentlich schlechter. Denn völlig unabhängig von Transfers oder Ex-Transfers, es wird Umsatzsteigerungen in allen Bereichen geben. Damit wären 20 Mio Mehreinnahmen eingepreist, nicht aber der neue TV Vertrag. Die übrigen Steigerungen schätze ich auf 15 Mio und bin da noch sehr konservativ. Daraus folgt, Seydler schätzt 5 Mio Mehreinnahmen durch den neuen TV Vertrag.

Das ist völlig absurd.

Ganz interessant fand ich aber, daß er den fairen Wert auf 7,50 angehoben hat.

Der Buchwert je Aktie liegt bei 3,25, da der bilanzierte Kaderwert bei 72 Mio liegt, ist der übrige Kader wohl ein bißchen mehr als 100 Mio wert, wie es uns der Aktienkurs weismachen will. Und er geht bei der Ermittlung des fairen Wertes nicht von der reinen Substanzwertanalyse aus, sondern wie man das üblicherweise tut, von einem Mischwerteverfahren.

Interessant sind auch seine Betrachtungen zum Hummels Transfer. Er schätzt die Ablösesumme durch Bonuszahlungen am langen Ende auf 40 Mio oder höher.

[echec]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.513.862 von Meister2012 am 01.06.16 01:09:55

Zitat von Meister2012:

Zitat von sonax84: ...

also:
350 dieser ex transfer
305 naechstes extransfer u
325 uebernaechstes ex transfer

??????

Genau.
Das ist der springende Punkt !

10.5. Adhoc zum Hummels-Wechsel
13.5. Datum der Oddo Seydler Schätzung (also mit Hummels)

Das heißt dann aber auch keine weitere Transfers (bei Seydler),
also kein Gündogan, kein Subotic, kein Adrian Ramos, kein Leitner, kein Kuba.........

Weder vor dem 1.7. , noch nach dem 1.7-31.8. , denn nächstes GJ wollen sie nur 305 Mio Umsatz !!!

Mit Verlaub, das ist ne riesen Verarsche,
denn 6-7 Neue (intern/Nachwuchs und extern) brauchen Platz im Kader.
Komplett zur Vollverarsche wird die Seydler-Veranstaltung, wenn man 2 Jahre keinerlei Transfereinnahmen annimmt und sonstige bereits bekannte Steigerungen ignoriert.
Denn bis dahin drängen noch weitere gute Spieler in den Kader, so dass es zwangsläufig auch zu
weiteren Spielerverkäufen kommt.

Inzwischen drängt sich die Frage auf,
was Oddo Seydler mit dem Bermuda-Dreieck bezwecken will,
mit dem es Jahr für Jahr eine größere zweistellige Millionensumme in seinen Prognosen unterschlägt !

(Keine Transfereinnahmen, das hat es in den letzten 25 Jahren beim BVB nicht gegeben)

Bin bekanntlich kein Freund der Analysten. Die Umsatzprognose von 351 Mio. € war zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts allerdings nicht unrealistisch. Im Text wird ausführlich erläutert, wie die Hummels-Millionen berücksichtigt wurden. Weitere Transfereinnahmen (Gündogan und andere) sind mit Sicherheit nicht enthalten, da sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest standen. Selbstverständlich kommen - Stand heute - noch weitere Transfereinnahmen hinzu.

Für 2016/17 wird ein Umsatz von 305 Mio. € erwartet, das ist zu konservativ. Ich rechne ex Transfereinnahmen mit Achtelfinale CL und Viertelfinale DFB-Pokal mindestens mit 315 Mio. €.

Bin gespannt, was mit Gündogan und Micki wird. Habe heute nochmals das Interview von Watzke auf Sky gesehen. Seine Aussage war so eindeutig, dass er es sich meiner Meinung nach nicht leisten kann, die beiden nach Hummels im Sommer zu verkaufen. Da würde er einiges an Glaubwürdigkeit verlieren. Bei dem sehr wahrscheinlichen Wechsel von Gündogan wird Micki wohl noch ein Jahr absitzen, um dann ablösefrei zu wechseln. Wäre sehr bedauerlich und ein schmerzhafter Verlust. Die Bedingungen seines Beraters sind auf keinen Fall akzeptabel.

[echec]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.513.883 von halbgott am 01.06.16 01:33:10

Solange die neuen TV-Verträge noch nicht bekannt sind, ist es nahezu unmöglich, eine seriöse Umsatzprognose für 2017/18 abzugeben. Das ist reine Kaffeesatzleserei, zumal auch sportlich überhaupt nicht klar ist, wie sich der BVB entwickelt.

[Hot_Rot]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.513.898 von echec am 01.06.16 01:49:00

Watzke steckt da ziemlich in der Zwickmühle weil sich offenbar einige Szenarien ausschließen...

- Kein Lewa Szenario mehr, also keiner geht mehr ablösefrei
- Keine AK mehr
- Wir verkaufen nicht alle drei (Miki, Hummeles, Günni)

Hat sich eigentlich mal jemand gedanken gemacht ob, die Diskrepanz zwischen Schalke/BVB Sponsorenzahlungen einfach daher kommen, dass man denen Beteiligungen aufgeschwatzt hat um Sportfive weniger zahlen zu müssen?

Rhode ist Bockstark, hätte bei Bayern ohne Probleme Stamm spielen müssen, aber dort war man ja der Meinung es bräuchte einen Vidal etc.
Jedes mal wenn Rhode gespielt hat war er einer der besten, wenn der Transfer kommt feier ich dass sowas von!