MeVis, top Marktposition, starkes Wachstum zu kleinem Preis - Älteste Beiträge zuerst (Seite 62)

[tzadoz2014]

Danke !

Zudem hoffe ich weiterhin mal auf eine Übernahme durch MeVis. Mit etwa 15 Mio. haben sie ja genug Cash zur Verfügung. Wieviel davon als Kriegskasse verwendet werden könnte, weiß ich logischerweise nicht. Aber da könnte man durchaus zumindest mal 3-5 Mio. investieren, um von den "einen" Umsatztreiber wegzukommen. Es darf ja gerne ein anderes Unternehmen aus dem Screening-Bereich sein.

[TobiB]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.909.915 von tzadoz2014 am 30.09.14 16:29:01

Zitat von tzadoz2014: Danke !

Zudem hoffe ich weiterhin mal auf eine Übernahme durch MeVis. Mit etwa 15 Mio. haben sie ja genug Cash zur Verfügung. Wieviel davon als Kriegskasse verwendet werden könnte, weiß ich logischerweise nicht. Aber da könnte man durchaus zumindest mal 3-5 Mio. investieren, um von den "einen" Umsatztreiber wegzukommen. Es darf ja gerne ein anderes Unternehmen aus dem Screening-Bereich sein.

Halte ich für unwahrscheinlich - erst im Frühjahr wurde der 41%-Anteil an der Medis in HOlland für eine halbe Million verkauft, weil man sich auf Lunge, Brust und Leber spezialisieren wollte. http://www.mevis.de/ir_mitteilung.html?&L=0&tx_ttnews%5Btt_n…

Wenn man bedenkt, dass MeVis damals (unter dem vorherigen Chef) mehr als das doppelte dafür gezahlt hat, und auf den Anteil allein in 2013 ein Gewinn von ich glaub 165000€ entfallen ist, wollte MeVis das einfach loswerden. Warum also sollten sie in andern Bereichen eine andere Strategie verfolgen? Sinnvoller ist doch in die Marktdurchdringung für Lungen-CT oder den Erfolg der "sonstigen Befundung" zu investieren, und den Rest (wie angekündigt) als Dividende auszuschütten. Dann kann jeder selber sehen, wie er davon Zukäufe am Aktienmarkt tätigt

[TobiB]

Noch ein Punkt der mir aufgefallen ist, und den vielleicht einige nicht auf dem Schirm haben: In den Büchern stehen noch etwa 10 Mio € an Goodwill, und die entfallen zufälligerweise auf die "digitale Mammografie - Hologic" (siehe GB2013 auf Seite 66), also das Geschäft mit Hologic ist in der Bilanz ziemlich hoch angesetzt. Wenn das Ziel von Hologic tatsächlich ist, günstiger an die SOftware zu kommen und die MeVis-Margen zu drücken, sehe ich hier einen dringenden Abschreibebedarf.

Ich fürchte fast, dass eine solche Abschreibung die Dividendenfähigkeit wieder einschränkt, und sicherheitshalber rechne ich beim Eigenkapital nur mit 16 statt 26 Mio so lange. Verluste durch die Abschreibung überteuerter Zukäufe kennen die MeVis-Aktionäre ja bereits...

[tzadoz2014]

Ich hoffe zwar nicht, dass dort eine "gewaltige" Wertberichtigung durchgeführt werden muss. Aber wissen tut man es nicht. Zumindest für das Jahr 2014 dürfte das KGV unter 10 sein. Das ist nicht verkehrt. Wichtig sind zudem natürlich weitere positive Nachrichten zum Lungenscreening. Der 14.08. war hoffentlich nur der Startschuss dafür.

[TobiB]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.924.888 von tzadoz2014 am 01.10.14 21:21:31

Ja, ich glaube allzu teuer ist die Aktie sicher nicht bewertet. Ich habe intensiv darüber nachgedacht, aber letztendlich ist mir die Gefahr doch zu hoch. Ich sehe das Geschäftsmodell nicht verlässlich genug, bzw ist mir das unternehmerische Risiko zu groß.

Ihr könnt ja mal schauen, ich hab in meinem Blog auch heute nen ziemlich langen Beitrag geschrieben zur MeVis: http://www.preis-und-wert.com/analyse-mevis-ag/

Die meisten hier haben sich wahrscheinlich eh schon länger mit der MeVis beschäftigt als ich, aber vielleicht kann ja der eine oder andere was damit anfagnen

[valueanleger]

Habe meine restlichen Brain Force in MeVis getauscht.
Ich hoffe die Entscheidung war richtig.

[threeways]

Die brainforce bietet aktuell wenig Chancen. Bei mevis sehe ich aber auch keinen trigger fuer steigende Kurse. Halte IFA Systems hingegen vor allem auf aktuellem Niveau fuer spannend, zumal der newsflow positiv bleiben sollte

[tzadoz2014]

Mir fallen einige Aktien ein, die aktuell recht günstig bis sehr günstig bewertet sind.

[TobiB]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.999.995 von tzadoz2014 am 10.10.14 16:30:23

Wenn ich mir die aktuelle Entwicklung an der Börse so anschaue, dann fallen mir insbesondere ein paar Aktien ein die bald noch viel günstiger sein dürften als aktuell...

[threeways]

die aktien , die in den letzten jahren sehr gut gelaufen sind dürften besonders vom kursrutsch betroffen sein. und vor allem halt auch zyklische werte. mevis mag vielleicht nicht stark unter die räder kommen. aber der wert wird wie auch in den letzten monaten ein lame duck bleiben