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    Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots - Älteste Beiträge zuerst (Seite 1127)

    eröffnet am 18.12.04 19:37:36 von
    neuester Beitrag 28.03.24 20:05:39 von
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      schrieb am 27.11.14 10:31:12
      Beitrag Nr. 11.261 ()
      Dr Hönle hat auf dem Eigenkapitalforum eine Gewinnprognose für 2014/2015 abgegeben. Das EBIT soll von 9,5 auf 13 Mio. Euro steigen. Bei Raesch soll bald eine EBIT Marge von 20% erzielt werden, zudem eventuell ein weiterer Zukauf im Umsatzvolumen von 30-50 Mio. Euro. Die Aktie könnte den Neubewertungsprozess fortsetzen.
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      schrieb am 27.11.14 10:39:48
      Beitrag Nr. 11.262 ()
      Ja KC, habe mich heute morgen auch gefreut über S&T . Liegt noch ein 100.000 Block im Weg . Gestern haben Sie sich in Frankfurt präsentiert, aber bisher habe ich noch nix gelesen
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      schrieb am 27.11.14 13:02:15
      Beitrag Nr. 11.263 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 48.424.263 von katjuscha-research am 26.11.14 19:53:27@ Vita 34

      also es ist schon ein weilchen her, dass ich mir die angesehen habe - aber für mich ist das mehr ein Tiefkühlunternehmen als ein Bitotechunternehmen

      die frieren ich glaube Nabelschunur ein um später Stammzellen zu haben falls es mal medizinisch möglich ist daraus was zu machen

      die hatten leztes Jahr "einmalig" glaube ich ein sehr starkes q4 und haben dann nen bomben ausblick gegeben den sie aber auch nicht erreichen werden (kam ja auch schon ne gewinnwarnung)

      also für mich sind die uninteressant
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      schrieb am 27.11.14 13:42:24
      Beitrag Nr. 11.264 ()
      Bei S&T wäre ein nachhaltiger Ausbruch über die 3€ ja mal sowas von überfällig. Die Geduld vieler Anleger sollte sich nun endlich mal auszahlen. Die Firma hat ja nie wirklich enttäuscht. Mittelfristig m.E durchaus sogar mit Verdopplungspotenzial.

      Dr. Hönle wurde erst letzte Woche in der Börse Online Printausgabe und jetzt auch noch auf der Börse Online Website empfohlen. Kurse jenseits von 20€ sollten m.E.spätestens im Frühjahr erreicht werden, da auch Raesch sich anscheinend nun immer besser entwickelt.

      Data Modul verkauft? Eigentlich sollten da längst schon Kurse über 25€ Standard sein und die Aktie wäre immer noch niedrig bewertet. In der aktuellen Börse Online Print als Top Empfehlung angeführt. Bevor da die 30€ nicht aufleuchten, denke ich noch nicht mal an einen Teilverkauf. :-)

      Wie sind denn Eure aktuellen Einschätzungen zu Schweizer Electronic, KPS und Invision?
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      schrieb am 27.11.14 14:13:22
      Beitrag Nr. 11.265 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 48.431.877 von Schnurzpiep am 27.11.14 13:42:24
      Zitat von Schnurzpiep: Wie sind denn Eure aktuellen Einschätzungen zu Schweizer Electronic, KPS und Invision?


      Infineon hat gestern die Absicht erklärt, Technologien zur Integration von Leistungshalbleitern in die Leiterplatte gemeinsam mit Schweizer Electronic zu entwickeln. Schweizers Chip-Embedding-Technologie wird Infineons Chip-Embedding-Gehäusetechnologie BLADE ergänzen.

      Für mich klingt das vielversprechend. Durch Zusammenführung der Technologien bindet man sich aneinander und grenzt sich vom Wettbewerb ab. Die von Infineon für diese gemeinsame technologische Lösung in Zukunft entwickelten Chips sind somit für Schweizers Wettbewerber nicht mehr ohne weiteres einsetzbar. So kann Schweizer das überdurchschnittliche Wachstumspotential der Leistungselektronik speziell im Bereich Kfz. für sich abgreifen. Hieraus erwarte ich in einigen Jahren nennenswerte Erlöse.

      Ansonsten bleibt festzustellen, dass Schweizer als Technologieunternehmen mit 2015er KGV irgendwo grob um oder etwas unter 10 ziemlich günstig bewertet ist. Insbesondere die WUS-Kooperation dürfte das weitere Wachstum absichern.

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      schrieb am 27.11.14 15:17:37
      Beitrag Nr. 11.266 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 48.431.877 von Schnurzpiep am 27.11.14 13:42:24Schweizer Electronic: Gefällt mir technisch ganz gut. Die Aktie ist seit Oktober in einer Aufwärtsbewegung und hat dabei die 38er und jüngst auch die 100er gebrochen. Handelsvolumen ist gut. Der Stochastik hat bereits im neutralen Bereich wieder nach oben gedreht. Nächster wichtiger Widerstand ist die 200er bei ca. 22,5€.
      Fundamental ist sie schwerer zu greifen. Langfristig (was bei mir normalerweise einen Zeitraum von 5Jahren umfasst, hier von 2010-2015)ist der Ergebnistrend eigentlich negativ. Geht man allerdings ein Jahr weiter zurück, also bis 2009 ist dieser Trend positiv, da 2009 ein Verlust anfiel. 2012 kam es wiederum zu einem Ergebniseinbruch, der im folgenden Jahr wieder beinah ausgeglichen wurde. Dafür werden die Ergebniszuwächse in diesem und im nächsten Jahr etwas mager ausfallen, folgt man den Zahlen der Analysten.
      Dafür ist die Dividende wiederum nicht schlecht.
      Wenn man es schaffen sollte die Erwartungen zu übertreffen, wäre Schweizer keine schlechte Aktie.

      KPS: Auch die ist seit ihrem Tief im Oktober schön geklettert. Ist allerdings noch nicht wirklich über die 100er angestiegen, sondern kämpft jetzt damit. Das Handelsvolumen hat sich gut entwickelt. Der Stochastik signalisiert allerdings fallende Kurse, denn der ist stark überkauft und hat gedreht. Es könnte hier aber bereits ein Trend vorliegen, dessen Unterstützung momentan im Bereich um 5,4€ liegt. Auf diese Marke sollte man im Falle einer Konsolidierung achten.
      Fundamental kann ich nicht's sagen, weil mir die Schätzungen für 2014 und 2015 momentan fehlen. Wer da was hat, den bitte ich das reinzustellen. Danke.
      In der Vergangenheit kam es aber zu ordentlichen Ergebniszuwächsen. Kann man das auch in der Zukunft fortsetzen, hat die Aktie durchaus Potenzial. Auch die Dividende ist nicht zu verachten.

      Invision: Gefällt mir technisch nicht. Die Aktie bewegt sich seit dem Sommer in einem Abwärtstrend, der von der 38er nach oben begrenzt wird. Das Handelsvolumen erscheint mir eher negativ, da dies gerade an negativen Handelstagen anspringt. Dem gegenüber ist der Stochastik zwar positiv (überverkauft und nach oben gedreht) Die daraus resultierenden Anstiege sind aber nur gering und können den Abwärtstrend nicht überwinden.
      Was eigentlich ungerecht ist, denn Invision ist fundamental durchaus attraktiv.
      Je nachdem wie man rechnet ergibt sich hier ein Ergebniswachstum 56% bzw. 68% p.a.. Das KGV auf Basis der 2015er Schätzung liegt aber nur bei 22.
      Gute Aktien haben es momentan halt schwer. Da Invision momentan in einem Abwärtstrend ist, sollte man abwarten, bis dieser nachhaltig gebrochen wurde. Auch fundamental gute Papier kommen nicht immer in's Laufen.
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      schrieb am 27.11.14 17:03:08
      Beitrag Nr. 11.267 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 48.418.755 von Kleiner Chef am 26.11.14 12:57:35
      Zitat von Kleiner Chef:
      Zitat von valueanleger: Na, bin gespannt was nun mit den Kurzielen passiert. :)
      Das Montega Kursziel stand bereits auf 29€. (Vor der Meldung)


      Joffrey: Was mich in diesem Zusammenhang genauso stark interessiert ist,
      zu welchen Preisen Infineon hier zum Zuge gekommen ist?

      Zur Erinnerung: WUS hat die Anteile an Schweizer gemäß Mitteilungspflichten zu teilweise über 25 Euro erworben. Und ich kann mir vorstellen, daß die Familie Schweizer auch dieses Mal wieder ehrgeizig war; anders ausgedrückt nur bereit ist zu ähnlichen Preisen abzugeben.

      Gruß


      Jetzt wissen wir es: 21 Euro.
      Seltsam.
      2 Antworten?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 27.11.14 17:27:32
      Beitrag Nr. 11.268 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 48.434.355 von JoffreyBaratheon am 27.11.14 17:03:08
      Update: Kauf Vita34 und Verkauf Schweizer Electronic!
      Zitat von JoffreyBaratheon:
      Zitat von Kleiner Chef: ...

      Joffrey: Was mich in diesem Zusammenhang genauso stark interessiert ist,
      zu welchen Preisen Infineon hier zum Zuge gekommen ist?

      Zur Erinnerung: WUS hat die Anteile an Schweizer gemäß Mitteilungspflichten zu teilweise über 25 Euro erworben. Und ich kann mir vorstellen, daß die Familie Schweizer auch dieses Mal wieder ehrgeizig war; anders ausgedrückt nur bereit ist zu ähnlichen Preisen abzugeben.

      Gruß


      Jetzt wissen wir es: 21 Euro.
      Seltsam.


      Ich habe den Kursanstieg bei Schweizer Electronic genutzt, um den 3 % Depotanteil zu 21,5 Euro zu verkaufen. Ich neheme Gewinn mit, weil

      a) denke ich Schweizer auch wieder günstiger bekommen zu können nach dem Sprung und
      b) sehe beim u.g. Kauf eine spekulative Chance auf eine gute Kursentwicklung.

      Kauf von 3 % Depotanteil Vita34 zu 4,18 Euro. Ich folge den Überlegungen von Junolyst zu Vita34. Das Unternehmen hat nun in 3 der 4 letzten Quartale EBITDA-Margen von 20 % erzielt, da kann man von keiner Eintagsfliege mehr sprechen. Ich kaufe Vita34 spekulativ deshalb weil ich glaube, daß man diese Kennzahlen auch in Zukunft erreichen kann. Ich kann zwar nicht auf alle umrissenen Fragestellungen Antworten parat. Wenn man aber bereits seit 5 Jahren einen hohen passiven Erlösanteil ausweist, dann gehört das offenbar zum Geschäftmodell. Grundsätzlich ist es ja nicht von Nachteil über Vorrauszahlungen in diesem Sinne zu verfügen.

      Hier von Kühlwagenunternehmen zu sprechen, halte ich vom Ansatz her nicht angemessen, denn mit über 100.000 Einlagerungen ist man die Nr. 3 in Europa.
      Den Zugang zum Markt muss man sich erarbeiten. Und wie schwer das ist für ein pharma-Unternehmen, der weiß was da an Vorleistungen/Invest erforderlich ist. Partner/Vertriebsaufbau, Zugang zu Krankenhäusern, Zertifizierungen, Zulassungen. Wenn in diese Größenordnung hinein will, so dauert das Jahre.

      Zur Historie: Klar man ist vor 5 Jahren hauptsächlich in Italien und Spanien unterwegs gewesen. Vor diesem Hintergrund sind die Erlösrückgänge zu erklären.

      Bewertung: Kann das Unternehmen die Tendenz der letzten 4 Quartal in naher Zukunft bestätigen, so ist das Unternehmen mindestens 6,5 Euro wert, weil man Cashflows generiert und im Markt etabliert ist.

      Gruß
      1 Antwort?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
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      schrieb am 27.11.14 17:39:32
      Beitrag Nr. 11.269 ()
      Gibt's hier Meinungen zu KPS Consulting? Heute wieder stark gefallen und aktuell günstig zu haben.
      Mitte bis Ende Januar werden die Jahreszahlen kommen und in den letzten Jahren gab es in der Zeit vor den Jahreszahlen immer einen Aufwärtstrend.
      Wenn die wieder an die 7€ anschließen können, wäre der jetzige Einstieg eine Überlegung wert.
      1 Antwort?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 27.11.14 18:02:09
      Beitrag Nr. 11.270 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 48.434.916 von mox_ am 27.11.14 17:39:32
      KPS AG: Ein Kauf ? - Ich bleibe dabei bis nach der Vorlage der Jahreszahlen!
      Zitat von mox_: Gibt's hier Meinungen zu KPS Consulting? Heute wieder stark gefallen und aktuell günstig zu haben.
      Mitte bis Ende Januar werden die Jahreszahlen kommen und in den letzten Jahren gab es in der Zeit vor den Jahreszahlen immer einen Aufwärtstrend.
      Wenn die wieder an die 7€ anschließen können, wäre der jetzige Einstieg eine Überlegung wert.


      Was wissen wir?

      KPS folgt vorbildlich dem ertrags- und eventgetriebenem Ansatz, wonach der Kurs mit den Jahreszahlen und der Dividende ein hoch ausbildet. Diesmal wird es nicht anders sein. Gründe:

      -KPS wird im Umsatz im aktuellen Jahr um 10 % und beim EBIT um 25 % wachsen.
      -Bereits im letzten Jahr ist man in dieser Phase bis auf 7 Euro gestiegen.
      - Mit der Übernahme wurden 4 % mehr Aktien ausgegeben.
      - In Summe halt ich aber für das kommenden Jahr ein EBIT zwischen 18-20 Mill. incl. der Übernahme bei einem Wachstum des Umsatzes auf 130 Mill. Euro für valide.
      - KPS hatte bis zuletzt eine Auftragsreichweite von 18 Monaten. Man besitzt im Bereich Beratung und Change Management hier eine führende Position, sonst wäre dem nicht so. Als Vergleich bietet sich eine SNP an, die immer noch hoch bewertet ist, aber in den letzten Jahren stagnierte, vielleicht auch wegen KPS.

      Fazit: Im Frühjahr 14 habe ich KPS bei 6 Euro verkauft, weil das mein Kursziel war. Inzwischen wächst KPS in neue Dimensionen. Die Dividende sollte sich wiederholen lassen vom letzten Jahr bei 22 Cent. Mein erstes Kursziel sind 6 Euro. Bei Erreichung würde ich dieses Mal weiter dabeibleiben bis 7,5 Euro, die wir bereits nach den Jahreszahlen, die im Janur kommen, sehen können.

      Gruß
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