Fondsfilter: Private Equity Fonds
Private Equity-Fonds sind wichtige Kapitalgeber für Unternehmen mit Eigenkapitalbedarf. Die Anleger beteiligen sich am Eigenkapital nicht börsennotierter Unternehmen und partizipieren an ihrem wirtschaftlichen Erfolg. Der Wertzuwachs erfolgt im Rahmen einer späteren Veräußerung der Beteiligung an dem Unternehmen. Private-Equity-Fonds werden zumeist als Dachfonds aufgelegt.
Name   | Zielmarkt | Struktur | Mindesteinlage | Laufzeit | Risiko | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
global | Mehrobjektfonds | 10000 EUR | 10,5 J | 5 | BBB+ |  | |
global | Dachfonds | 10000 EUR | 11 J | 5 | B- | | |
USA | Dachfonds | 25000 USD | 11 J | 5 | BBB+ | | |
USA | Dachfonds | 200000 USD | 11 J | 5 | BBB+ | |
| Investment-Rating | Management-Rating | |
|---|---|---|
| hervorragend | AAA | hervorragende Qualität |
| sehr gut | AA | sehr hohe Qualität |
| gut | A | hohe Qualität |
| überdurchschnittlich | BBB | erhöhte Qualität |
| durchschnittlich | BB | leicht erhöhte Qualität |
| unterdurchschnittlich | B | mäßige Qualität |
| mäßig | CC | mindere Qualität |
| gering | C | geringe Qualität |
| sehr gering | D | sehr geringe Qualität |
| Risikoklassen |
|---|
| Risikoklasse 1 = sehr gering |
| Risikoklasse 2 = gering |
| Risikoklasse 3 = mittel |
| Risikoklasse 4 = hoch |
| Risikoklasse 5 = sehr hoch |
Mit Private Equity-Finanzierungen, auch Wachstums- oder Risikokapital genannt, erhalten Unternehmen im vor- und außerbörslichen Bereich mittel- bis langfristiges Eigenkapital. Generell kann Private Equity als Form der Unternehmensfinanzierung alle Finanzierungssituationen und –anlässe eines Unternehmens unterstützen: von der Gründung über die Expansion, Internationalisierung, Ausgliederung von Unternehmensteilen, Übernahme durch das eigene Management sowie weitere Phasen, in denen Bedarf an Eigenkapital besteht.
Im Großen und Ganzen werden zwei Phasen unterschieden: „Venture Capital“ bezeichnet das Frühphaseninvestment vor allem junger Unternehmen und Unternehmensgründungen (Seed und Start-up) sowie Later stage (Expansions-) Finanzierungen. „Buy out-Capital“ umfasst vergleichsweise konservative Spätphaseninvestitionen in bereits etablierte Unternehmen mit einer ausgewogenen Chancen-Risiko-Struktur.
Private Equity-Fonds sind wichtige Kapitalgeber für Unternehmen mit Eigenkapitalbedarf. Als Finanzinvestoren stellen Private Equity-Fonds ihr Kapital Unternehmen für eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Der Wertzuwachs für Investoren wird überwiegend im Rahmen einer späteren Veräußerung der Beteiligung an dem Unternehmen erzielt. Das Ziel besteht in einem mittel- bis langfristigen Vermögensaufbau für den engagierten, risikobewussten Anleger.
