SAF AG Erster Kurs bei 17,20 Euro
Der erste Kurs der Aktien des schweizerischen Software-Unternehmens SAF Simulation, Analysis and Forecasting AG (ISIN CH0024848738/ WKN A0JD78) liegt am heutigen Donnerstag in Frankfurt bei 17,20 Euro und damit leicht unter über dem Ausgabepreis.
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SAF hat gestern nach Abschluss des Angebotszeitraums zusammen mit den abgebenden Aktionären und dem Konsortialführer BNP Paribas den Platzierungspreis auf 17,60 Euro pro Aktie festgelegt. Das entspricht dem oberen Ende der Preisspanne von 13,40 bis 17,60 Euro je Aktie und reflektiert das große Interesse der Anleger. Sämtliche der angebotenen 2.719.025 Aktien (einschließlich der Mehrzuteilung von 302.114 Aktien) wurden zugeteilt. Die Emission war 8,6-fach überzeichnet und hat ein Volumen von insgesamt rund 48 Mio. Euro (einschließlich Mehrzuteilung). Davon fließen dem Unternehmen netto rund 20,5 Mio. Euro zu.
Von den rund 2,7 Millionen platzierten Aktien stammen rund 1,3 Millionen aus einer Kapitalerhöhung und rund 1,4 Millionen von abgebenden Aktionären und der Gesellschaft. Letztere umfassen die Mehrzuteilung von 302.114 Aktien aus dem Bestand der Beteiligungsgesellschaften Ventizz Capital Fund II LP, Techinvest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, PAARL Ventures GmbH und New Value AG.
Das Unternehmen will mit den Erlösen aus dem Börsengang vor allem die
geografische Expansion in den USA und in weiteren Märkten vorantreiben. Der technologische Vorsprung der SAF-Software soll nicht nur gehalten, sondern weiter ausgebaut werden. Zudem will SAF in anderen Branchen, wie etwa der Konsumgüter-, der Automobilindustrie oder sonstigen Fertigungsindustrien sowie im Pharma-, Banken-, Transport- und Dienstleistungssektor Fuß fassen.
Die Gründer Dr. Andreas von Beringe und Prof. Dr. Gerhard Arminger sind nach der vollständigen Platzierung der angebotenen Aktien mit jeweils rund 18 Prozent größte Einzelaktionäre. Vier Beteiligungsgesellschaften werden nach vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option rund 14 Prozent der Anteile halten. Der Streubesitz wird dann rund 49 Prozent betragen.
Aktuell notiert der Anteilsschein von SAF in Frankfurt bei 17,55 Euro.
Wertpapiere des Artikels:
SAF Simulation, Analysis and Forecasting AG
