Mergermania Agnico-Eagle Mines bietet 275 Mio. Dollar für Goldjunior Grayd Resource
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Erst heute Morgen hatten wir berichtet, dass Analysten glauben, dass die Fusions- und Akquisitionsaktivitäten im Goldsektor weiter anhalten werden. Unter anderem hatte die National Bank dabei Grayd Resource (WKN 906234) als Übernahmekandidaten ausgemacht. Recht hatten die Experten – brandaktuell kommt die Nachricht über den Ticker, dass Agnico-Eagel Mines (WKN 860325) das Unternehmen für rund 275 Mio. Dollar schlucken will.
Agnico-Eagle und Grayd Resource haben eine Übernahmevereinbarung abgeschlossen, in der Agnico zustimmt, alle ausstehenden Aktien von Grayd für 2,80 Dollar pro Aktie zu erwerben. Voll verwässert wird Grayd so mit ungefähr 275 Mio. Dollar bewertet. Das Angebot von Agnico-Eagle stellt zudem einen Aufschlag von 65,7% zum volumengewichteten Durchschnittskurs der Grayd-Aktien an der Börse Toronto der letzten 20 Tage bis zum 16. September dar.
Grayd-Aktionäre können dabei entscheiden, ob sie die 2,80 Dollar je Aktie in bar erhalten oder sich 0.04039 einer Agnico-Eagle Aktie sowie 0,05 Dollar in bar auszahlen lassen. Maximal wird Agnico dabei ein Drittel der gebotenen Gesamtsumme (also rund 92 Mio. Dollar) in bar auszahlen und maximal 2,7 Mio. Aktien ausgeben (1,4% der voll verwässert ausstehenden Agnico Aktien.
Grayd besitzt eine 100%-ige Beteiligung an dem La India-Projekte im Mulatos-Goldgürtel von Sonora, Mexiko, das rund 70 Kilometer südwestlich von Agnico-Eagles Pinos Altos-Mine liegt. Das Projekt verfügt über eine dem kanadischen Bergbaustandard NI 43-101 konforme Goldressource der Kategorien gemessen und angezeigt von 26,8 Mio. Tonnen bei einem Gehalt von 0,88 Gramm Gold pro Tonne sowie über eine geschlussfolgerte Ressource von 19,7 Mio. Tonnen bei einem Gehalt von 0,80 Gramm Gold je Tonne.
Darüber hinaus hat Grayd vor Kurzem das Porphyrgoldprojekt Tarachi rund 10 Kilometer nördlich von La India entdeckt. Beide Projekte liegen in einem großen Landpaket von Explorationskonzessionen, das insgesamt rund 54.000 Hektar umfasst.
Laut Agnicos CEO Sean Boyd ist dies Akquisition Teil der langfristigen Strategie des Unternehmens, Werte zu schaffen, indem man die Expertise des Unternehmens in der Minenentwicklung und der Exploration auf viel versprechende Goldlagerstätten und Projekte in frühen Entwicklungsphasen anwendet. La India und später eventuell auch Tarachi würden insbesondere von den Erfahrungen von Agnico auf der Pinos Altos-Mine profitieren.
Das Board of Directors von Grayd hat nach einer Prüfung durch ein spezielles Komitee dem dem Übernahmeangebot von Agnico-Eagle einstimmig zugestimmt und empfiehlt den Grayd-Atkonären, dies ebenfalls zu tun. Unterstützt wird diese Empfehlung durch einen Bericht der Analysten von Desjardins Securities, die das Angebot als fair bezeichnen. Alle Direktoren und Mitglieder der Unternehmensführung von Grayd haben zugestimmt, ihre Aktien gemäß der Vereinbarung zur Verfügung zu stellen. Dies stellt rund 8% der ausstehenden Grayd-Aktien dar.
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