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IMMOFINANZ AG: Ende der Kündigungsfrist für die vorzeitige Rückzahlung der Wandelschuldverschreibung 2014
DGAP-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien
IMMOFINANZ AG: Ende der Kündigungsfrist für die vorzeitige Rückzahlung
der Wandelschuldverschreibung 2014
11.01.2012 / 14:08
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Am 9. Jänner 2012 endete die Kündigungsfrist für die vorzeitige Rückzahlung
der von der IMMOFINANZ AG begebenen 2,75% Wandelschuldverschreibungen
2007-2014 (ISIN XS0283649977) ('WS 2014'). Die Kündigungen werden mit 19.
Jänner 2012 wirksam.
Von den Inhabern wurden 776 Stück (Nominale EUR 100.000,- pro Stück
Wandelschuldverschreibung) der WS 2014 zur Rückzahlung gekündigt. Dieser
Betrag in Höhe von EUR 77,6 Millionen zuzüglich Zinsen wird aus den
vorhandenen Barmitteln der Gesellschaft getilgt. Nach Tilgung der zur
Rückzahlung gekündigten WS 2014 ist noch ein Nominale von EUR 25,7
Millionen aushaftend. Dieses noch aushaftende Nominale wird am 20. Jänner
2014 (Fälligkeitstag) getilgt, sofern zwischenzeitlich keine Wandlungen in
Aktien der Gesellschaft erfolgen.
In Folge der vorzeitigen Rückzahlung der WS 2014 gliedern sich die
Verbindlichkeiten aus Wandelschuldverschreibungen per 10. Jänner 2012 wie
folgt:
Wandelanleihe / ISIN / Fälligkeit / Wandlungspreis in EUR / Verzinsung in %
/ Nominale per 30.04.2011 in TEUR / Wandlungen 2011/12 in TEUR /
Rückkäufe/Tilgungen 2011/12 in TEUR / Nominale per 10.01.2012 in TEUR
Wandelanleihe 2009-2011 / XS0416178530 / 22.12.2011 / EUR 1,93 / 7,00% /
TEUR 191.900,0 / TEUR -187.000,0 / TEUR -4.900,0 / TEUR 0,0
Wandelanleihe 2007-2014 / XS0283649977 / 20.01.2014 / EUR 14,16 / 2,75% /
TEUR 103.300,0 / TEUR 0,0 / TEUR -77.600,0***) / TEUR 25.700,0
Wandelanleihe 2007-2017 / XS0332046043 / 19.11.2012*) / EUR 8,93 / 3,75%**)
/ TEUR 197.500,0 / TEUR 0,0 / TEUR -2.500,0 / TEUR 195.000,0
Wandelanleihe 2011-2018 / XS0592528870 / 08.03.2016*) / EUR 3,94 / 4,25% /
TEUR 515.122,3 / TEUR -2,3 / TEUR 0,0 / TEUR 515.120,0
Summe / - / - / - / - / TEUR 1.007.822,3 / TEUR -187.002,3 / TEUR -85.000,0
/ TEUR 735.820,0
*) Put Option für Wandelanleiheninhaber
**) Held to maturity (Kupon 1,25%)
***) Wirksam mit 19. Jänner 2012
Über die IMMOFINANZ Group
Die IMMOFINANZ Group zählt zu den fünf größten, börsenotierten
Immobiliengesellschaften in Europa und ist im Leitindex ATX der Wiener
Börse gelistet. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 hat das Unternehmen ein
hochwertiges Immobilienportfolio aufgebaut mit derzeit mehr als 1.600
Bestandsobjekten und einem Buchwert von rund EUR 8,7 Mrd. Das Kerngeschäft
der IMMOFINANZ Group umfasst die Akquisition und die Bewirtschaftung von
Bestandsimmobilien, die Realisierung von Entwicklungsprojekten und die
Verwertung von Objekten. Die IMMOFINANZ Group konzentriert ihre Aktivitäten
auf die Segmente Einzelhandel, Büro, Logistik und Wohnen in acht regionalen
Kernmärkten: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn,
Rumänien, Polen und Russland. Weitere Information: www.immofinanz.com.
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