DGAP-Adhoc Sky Deutschland AG: Sky Deutschland beschließt den ersten Schritt der bereits angekündigten Finanzierungsmaßnahmen und gibt rund 71 Millionen Neue Aktien aus (deutsch)
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Sky Deutschland AG: Sky Deutschland beschließt den ersten Schritt der bereits angekündigten Finanzierungsmaßnahmen und gibt rund 71 Millionen Neue Aktien aus
Sky Deutschland AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
09.02.2012 18:09
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt.
Sky Deutschland beschließt den ersten Schritt der bereits angekündigten
Finanzierungsmaßnahmen und gibt rund 71 Millionen Neue Aktien aus
Unterföhring, 9. Februar 2012. Sky Deutschland hat heute beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von 70.809.978 neuen auf
den Inhaber lautende Stammaktien aus genehmigtem Kapital zu erhöhen. Dies
entspricht 10 Prozent des Grundkapitals.
Die neuen Aktien werden institutionellen Investoren mittels eines
beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens, unter Ausschluss der Bezugsrechte
der bestehenden Aktionäre, angeboten. Die Maßnahme ist Teil eines am
2. Februar 2012 bekanntgegebenen Gesamtpakets. Dieses Gesamtpaket soll die
Flexibilität von Sky Deutschland verbessern und weitere Investitionen in
den drei Kernbereichen ermöglichen, die wesentlich zur Steigerung der
Kundenzufriedenheit, der Abonnentenzahl und des durchschnittlichen Umsatzes
pro Abonnenten (ARPU) beitragen.
Das beschleunigte Bookbuilding-Verfahren beginnt heute, 9. Februar 2012,
und endet spätestens morgen, 10. Februar 2012. Der Angebotspreis wird
voraussichtlich spätestens morgen, 10. Februar 2012, festgesetzt und
veröffentlicht werden.
News Adelaide Holdings, eine 100-prozentige indirekte Tochtergesellschaft
der News Corporation, hat zugestimmt Aktien aus dieser Kapitalmaßnahme zu
erwerben, so dass der Anteil der News Corporation an Sky Deutschland auf
dem aktuellen Niveau von 49,9 Prozent bleibt.
Die neuen Aktien werden zum Börsenhandel im regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) sowie im Teilbereich des
regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)
zugelassen werden.
Wie am 2. Februar 2012 bekannt gegeben wurde, plant Sky Deutschland für
2012 zusätzliche Finanzierungsmaßnahmen in Höhe von 300 Mio. EUR und
realisiert mit dieser Maßnahme den ersten Schritt in diesem Vorhaben. Es
ist geplant, die verbleibenden Erlöse bis zu einer Gesamthöhe von 300 Mio.
EUR bis Ende September 2012 entweder durch ein Bezugsrechtsangebot, eine
weitere Privatplatzierung, ein Gesellschafterdarlehen und/oder der
Platzierung einer Wandelanleihe zu erzielen.
Merrill Lynch International und UniCredit Bank AG begleiten diese
Transaktion als Joint Bookrunners.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, hat Sky Deutschland im Rahmen dieser
Transaktion mit den Joint Bookrunners eine 'Lock-Up' Vereinbarung für eine
Dauer von drei Monaten abgeschlossen.
Kontakt für Investoren und Analysten:
Christine Scheil
Vice President Investor Relations
Tel.: +49 89/99 58-10 10
christine.scheil@sky.de
Kontakt für Journalisten:
Dr. Jörg E. Allgäuer
Vice President Corporate Communications
Tel.: +49 89/99 58-63 77
joerg.allgaeuer@sky.de
Die Verteilung dieser Mitteilung und das Angebot sowie der Verkauf der
Aktien kann in bestimmten Jurisdiktionen rechtlich eingeschränkt sein.
Kein Angebot
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der Sky Deutschland AG (die 'Emittentin') in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Deutschland oder sonstigen Jurisdiktionen dar. Die hierin
genannten Wertpapiere der Emmitentin wurden und werden nicht nach dem U.S.
Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities
Act') registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den
Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden.
Weder die Emittentin noch ein anderer hierin beschriebener an der
Transaktion Beteiligter plant hierin beschriebene Wertpapiere nach dem
Securities Act oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines
Staates oder einer anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von
Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu registrieren.
Merrill Lynch International und UniCredit Bank AG handeln ausschließlich im
Namen der Emittentin und für niemanden sonst und gewähren weder Schutz, wie
sie ihn gegenüber ihren Kunden gewähren, noch Beratung im Zusammenhang mit
dieser Transaktion.
Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen angeboten
werden, die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts oder von
Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieser
Jurisdiktion voraussetzen.
Insbesondere haben weder die Emittentin noch Merrill Lynch International
oder die UniCredit Bank AG oder eines der Tochterunternehmen der
Vorgenannten Maßnahmen vorgenommen, die ein öffentliches Angebot der
Wertpapiere oder den Besitz oder die Verteilung dieser Ankündigung oder
irgendein anderes Angebot oder Werbematerial im Zusammenhang mit diesen
Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion erlauben würde, wo solche
Maßnahmen erforderlich sind.
In Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), richtet sich
diese Pressemitteilung und jedes Angebot, welches im Nachgang dazu erfolgt,
nur an Personen, bei denen es sich um 'qualifizierte Anleger' im Sinne von
Artikel 2 Abs. 1 lit. e der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG)
('Qualifizierte Anleger') handelt. Bei jeder Person im EWR, die im Rahmen
eines Angebots Wertpapiere erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden
(ein 'Investor'), wird davon ausgegangen, dass sie zugesichert und
zugestimmt hat, ein Qualifizierter Investor zu sein. Bei jedem Investor
wird ferner angenommen, dass er zugesichert und zugestimmt hat, dass die
von ihm im Rahmen des Angebots erworbenen Wertpapiere nicht für Personen im
EWR mit Ausnahme Qualifizierter Anleger oder Personen im Vereinigten
Königreich oder anderen Mitgliedstaaten (mit gleichartigen
Rechtsvorschriften) erworben werden, für die der Anleger nach freiem
Ermessen Entscheidungen treffen darf, und dass die Wertpapiere nicht zum
Angebot oder Weiterverkauf im EWR erworben wurden, wenn dies dazu führen
würde, dass die Emittentin, Merrill Lynch International oder UniCredit Bank
AG gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie zur Veröffentlichung eines
Prospekts verpflichtet wären.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen
des Managements der Sky Deutschland AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen
Faktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage, Profitabilität,
Wertentwicklung oder das Ergebnis der Sky Deutschland AG oder der Erfolg
der Medienindustrie wesentlich von derjenigen Ertragslage, Profitabilität,
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zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder
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09.02.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
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E-Mail: ir@sky.de
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WKN: SKYD00
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Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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