DGAP-Adhoc Raiffeisen Bank International AG unterbreitet Einladung zum Ankauf von Wertpapieren (deutsch)
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Raiffeisen Bank International AG unterbreitet Einladung zum Ankauf von Wertpapieren
Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Sonstiges
23.02.2012 07:56
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung, übermittelt durch die DGAP - ein
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Wien, 23. Februar 2012. Die Raiffeisen Bank International AG (die 'Bank')
lädt die Inhaber der
(i) 1,000,000 Perpetual Non-cumulative Non-voting Fixed/Floating Rate
Preferred Securities mit einem Liquidationsvorzugsbetrag von jeweils EUR
100, begeben durch die RZB Finance (Jersey) II Limited (ISIN:
XS0173287862),
(ii) EUR 200,000,000 Perpetual Non-cumulative Subordinated Floating Rate
Capital Notes im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000, begeben durch die RZB
Finance (Jersey) III Limited (ISIN: XS0193631040) und
(iii) EUR 500,000,000 Non-cumulative Subordinated Perpetual Callable
Step-up Fixed to Floating Rate Capital Notes im Nennbetrag von jeweils EUR
50.000, begeben durch die RZB Finance (Jersey) IV Limited (ISIN:
XS0253262025),
(gemeinsam die 'Wertpapiere') ein, der Bank die von ihnen gehaltenen
Wertpapiere zu einem Festpreis zuzüglich der bis zum Abwicklungstag
(ausschließlich) aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen bzw. Dividende
auf die zum Kauf angebotenen und angenommenen Wertpapiere zum Kauf
anzubieten. Die Bank beabsichtigt, ihr angediente Wertpapiere in einem
vorläufigen gesamten Liquidationsvorzugsbetrag bzw. Nennbetrag von bis zu
EUR 500.000.000 zu kaufen.
Die Bank wird den endgültigen Gesamtbetrag der zum Kauf angenommenen
Wertpapiere nach dem Ende der Einladungsfrist in ihrem freien Ermessen
festsetzen.
Falls der gesamte Liquidationsvorzugsbetrag bzw. Nennbetrag der zum Kauf
angebotenen Wertpapiere den endgültigen Annahmebetrag übersteigt,
beabsichtigt die Bank, nur einen geringeren Anteil der angebotenen
Wertpapiere anzunehmen. Die Bank behält sich vor, in eigenem Ermessen die
Aufteilung des endgültigen Annahmebetrags zwischen einer oder mehreren
Serien der Wertpapiere vorzunehmen und von einer Serie von Wertpapieren im
Vergleich zu einer anderen Serie erheblich mehr oder weniger (oder gar
keine) Wertpapiere anzunehmen. Die Einladung steht unter dem Vorbehalt,
dass die Österreichische Finanzmarktaufsicht bis zur Entscheidung der Bank
über die Annahme der ihr zum Kauf angebotenen Wertpapiere ihre Genehmigung
zum Kauf der Wertpapiere durch die Bank erteilt hat.
Die Einladungsfrist beginnt am 23. Februar 2012 und endet am 5. März 2012
um 17:00 (MEZ).
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Susanne Langer
Leiterin Investor Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Österreich
ir@rbinternational.com
Telefon +43-1-71707-2089
http://www.rbinternational.com
DIESE BEKANNTMACHUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT AN U.S PERSONEN (WIE
IN REGULATION S DES SECURITIES ACT DER VEREINIGTEN STAATEN VON 1933 IN DER
AKTUELLEN FASSUNG DEFINIERT) ODER IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA EINSCHLIESSLICH DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMER
(EINSCHLIEßLICH PUERTO RICO, DIE U.S. JUNGFERNINSELN, GUAM,
AMERIKANISCH-SAMOA, DIE WAKE-INSEL UND DEN NÖRDLICHEN MARIANA INSELN),
JEDEN BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DES DISTRICT OF COLUMBIA
(DIE 'USA') VERBREITET WERDEN. DIES GILT AUCH FÜR PERSONEN, DIE SICH IN DEN
USA AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND. DIE EINLADUNG, AUF DIE SICH DIESE
BEKANNTMACHUNG BEZIEHT, WIRD WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN BZW. IN DIE
USA UNTER VERWENDUNG DER US-POST ODER EINES MITTELS DES
ZWISCHENBUNDESTAATLICHEN ODER FREMDEN HANDELS BZW. EINER EINRICHTUNG EINER
US-AMERIKANISCHEN NATIONALEN WERTPAPIERBÖRSE UNTERBREITET. DIE EINLADUNG
KANN NICHT ÜBER EIN SOLCHES MITTEL, EINE SOLCHE EINRICHTUNG ODER VON
INNERHALB DER USA ANGENOMMEN WERDEN.
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