Original-Research First Sensor AG (von Performaxx Research GmbH): Kaufen

    Nachrichtenagentur: dpa-AFX
     |  10.04.2012, 09:01  |  703  |  0
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    Original-Research: First Sensor AG - von Performaxx Research GmbH

    Aktieneinstufung von Performaxx Research GmbH zu First Sensor AG

    Unternehmen: First Sensor AG

    ISIN: DE0007201907

    Anlass der Studie: Coverage

    Empfehlung: Kaufen

    seit: 10.04.2012

    Kursziel: 16,74

    Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

    Letzte Ratingänderung: -

    Analyst: Dr. Adam Jakubowski

    HIGHLIGHTS:

    + Übernahme von Sensortechnics ermöglicht hohen Umsatzsprung

    + Hohe Synergiepotenziale

    + Vertrieb massiv gestärkt

    + Zielmarkt sehr wachstumsstark

    - Lange Vorlauf- und Entwicklungszeiten

    - Viertes Quartal unter unseren Erwartungen

    - Integration von Zukäufen anspruchsvoll

    FAZIT:

    Mit der Vorlage des ersten Geschäftsberichts nach der Übernahme der

    Sensortechnics-Gruppe hat First Sensor den Wachstumskurs unterstrichen. Der

    Umsatz konnte dank, aber nicht nur wegen der Übernahme um 44 Prozent erhöht

    werden und dürfte sich auch im laufenden Jahr annähernd verdoppeln. Damit

    hat First Sensor eine Größe erreicht, die den Berlinern die problemlose

    Teilnahme an Ausschreibungen für die erste Liga der Branche ermöglicht. Die

    nun anstehende Aufgabe lautet, die sich hieraus ergebenden Potenziale

    möglichst bald in wieder steigende Profitabilität umzumünzen und an die

    Zeit vor 2008 anzuknüpfen, als First Sensor regelmäßig zweistellige

    EBIT-Margen ausweisen konnte. Im Hinblick darauf brachte das letzte

    Geschäftsjahr bedingt durch die schwache Entwicklung im vierten Quartal

    eine gewisse Enttäuschung, weswegen wir unsere Schätzungen nun etwas

    abgesenkt haben. Trotzdem sind wir von dem Unternehmen nach wie vor

    überzeugt und trauen der Aktie weiterhin ein hohes Potenzial zu. Unser

    Urteil lautet deswegen unverändert 'Kaufen'.

    Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

    http://www.more-ir.de/d/11575.pdf

    Kontakt für Rückfragen

    Performaxx Research GmbH

    Innere Wiener Straße 5b

    D-81667 München

    Telefon: +49 (0)89 44 77 16 0

    Fax: +49 (0)89 44 77 16 20

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    Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

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    Rating: Kaufen
    Analyst: Performaxx Research
    Kursziel: 16,74 Euro

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