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    DGAP-News Monument Mining Ltd. kündigt Privatplatzierung in Höhe von bis zu 80 Mio. CAD an (deutsch)

    Nachrichtenagentur: dpa-AFX
     |  18.12.2012, 09:32  |  478 Aufrufe  |   | 

    Monument Mining Ltd. kündigt Privatplatzierung in Höhe von bis zu 80 Mio. CAD an

    DGAP-News: Monument Mining Ltd. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

    Monument Mining Ltd. kündigt Privatplatzierung in Höhe von bis zu 80

    Mio. CAD an

    18.12.2012 / 09:31

    ---------------------------------------------------------------------

    Nicht zur Verteilung an US-Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den

    USA.

    Vancouver, British Columbia, Kanada. 17. Dezember 2012. Monument Mining

    Limited (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) ('Monument' oder das

    'Unternehmen') gibt bekannt, dass das Unternehmen ein Maklerkonsortium

    unter der Leitung von Mackie Research Capital Corporation ('MRCC')

    einschließlich Salman Partners Inc. und anderen Maklern (gemeinsam die

    'Makler') beauftragt hat, eine 'Best-Efforts'-Privatplatzierung (das

    'Emissionsangebot') von bis zu 160.000.000 Stammaktien des Unternehmens

    (die 'Stammaktien') zu einem Preis von 0,50 CAD pro Stammaktie (der

    'Emissionspreis') durchzuführen. Das Unternehmen erwartet einen

    Gesamtbruttoerlös von bis zu 80.000.000 CAD.

    Das Unternehmen hat den Maklern eine Option (die 'Überzeichnungsoption')

    gewährt, um den Umfang des Emissionsangebots durch eine Erhöhung der Anzahl

    der Stammaktien um zusätzliche 15 % zu erweitern. Die Makler können mit

    einer schriftlichen Ankündigung an das Unternehmen die Überzeichnungsoption

    vollständig oder teilweise zu jeder Zeit bis 48 Stunden vor Abschluss des

    Emissionsangebots ausüben. Die Makler sind in keiner Weise verpflichtet,

    die Überzeichnungsoption vollständig oder teilweise auszuüben.

    Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös des Emissionsangebots für die

    anfängliche Entwicklung des Polymetallprojekts Mengapur und für allgemeine

    Unternehmenszwecke zu verwenden.

    Robert F. Baldock, President und CEO von Monument, kommentierte: 'Seit der

    Anstellung von MRCC als unseren exklusiven Finanzberater am 14. November

    2012, haben wir mit ihnen zur Identifizierung und Auswahl der besten

    Finanzierungsalternativen, die uns die Entwicklung unseres

    fortgeschrittenen Polymetallprojekts Mengapur ermöglichen würden, eng

    zusammengearbeitet. Wir freuen uns sehr, dieses Emissionsangebot bekannt zu

    geben, da es der nächste Schritt in MRCCs Mandat ist und das Unternehmen

    für das zukünftige Wachstum positioniert.'

    Das Unternehmen hat in Zusammenarbeit mit MRCC Verhandlungen mit bestimmten

    strategischen malaysischen Unternehmen geführt, die Interesse an einer

    Zeichnung eines beachtlichen Teils des Emissionsangebots gezeigt haben. Es

    kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich irgendeines dieser

    Unternehmen letztendlich an dem Emissionsangebot beteiligen wird.

    Monument beabsichtigt, das Emissionsangebot im Januar 2013 (der

    'Abschluss') abzuschließen. Die gemäß dem Emissionsangebot ausgegebenen

    Stammaktien werden einer gesetzlichen Handelssperre von vier Monaten und

    einem Tag unterliegen. Das Emissionsangebot unterliegt bestimmten

    Konditionen, einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, dem Erhalt der

    notwendigen Genehmigungen der Börse und der Aufsichtsbehörden,

    einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

    Als Gegenleistung für ihre Dienstleistungen werden die Makler eine

    Maklergebühr in bar erhalten, die 7,0 % des Bruttoerlöses des

    Emissionsangebots entspricht. Ferner werden die Makler nicht übertragbare

    Aktienoptionen (die 'Makleroptionen') zum Erwerb von Stammaktien erhalten,

    deren Anzahl 7,0 % der Gesamtzahl der gemäß dem Emissionsangebot verkauften

    Stammaktien entspricht. Dies schließt jede gemäß der Ausübung der

    Überzeichnungsoption verkauften Stammaktien ein. Die Makleroptionen können

    über einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss zum Emissionspreis

    ausgeübt werden. Die Maklergebühren unterliegen der Genehmigung durch die

    Aufsichtsbehörden.

    Die geplante Privatplatzierung in Höhe von 23,4 Mio. CAD an Tulum

    Corporation, die am 17. Oktober 2012 bekannt gegeben wurde, wird zurzeit

    überprüft. Wie bereits am 7. August 2012 bekannt gegeben wurde, wurde der

    Antrag des Unternehmens bezüglich einer Privatplatzierung in Höhe von 70

    Mio. CAD an Tulum Corporation von der TSX Venture Exchange zurückgezogen

    und wird nicht weiter verfolgt werden.

    Diese Pressemitteilung soll kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in

    den USA sein. Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere wurden

    nicht und werden nicht gemäß der geänderten Fassung des United States

    Securities Act of 1933 ('1933 Act') registriert. Sie dürfen in den USA

    weder angeboten noch dort verkauft werden, außer sie wurden registriert

    oder es liegt eine Ausnahme von der Pflicht zur Registrierung vor.

    Über Monument Mining

    Monument Mining Limited (TSX-V: MMY) ist ein etablierter kanadischer

    Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia besitzt und betreibt.

    Die Cash Costs dieser Mine liegen unter den niedrigsten der Welt. Das

    erfahrene Managementteam setzt sich für das Wachstum des Unternehmens ein

    und avanciert mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte in Malaysia,

    einschließlich des sich auf der Stufe der Machbarkeitsstudie befindlichen

    Polymetallprojekts Mengapur. Das Unternehmen beschäftigt 280 Mitarbeiter in

    Malaysia und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement,

    bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner

    Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

    Monument Mining Limited

    Richard Cushing, Investor Relations

    Suite 910 - 688 West Hastings Street

    Vancouver, BC, Canada V6B 1P1

    Tel. +1 (604) 638 1661

    Fax +1 (604) 638 1663

    www.monumentmining.com

    Nickolas Kohlmann, Senior Manager, Investor Relations

    Suite 500-90 Adelaide Street West

    Toronto, ONT

    Canada, M5H 3V9

    Tel: 1-416-846-5663

    Email: nkohlmann@monumentmining.com

    AXINO AG

    investor & media relations

    Königstraße 26

    70173 Stuttgart

    Tel. +49 (711) 253592 30

    Fax +49 (711) 253592 33

    service@axino.de

    www.axino.de

    Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

    Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

    Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

    Ende der Corporate News

    ---------------------------------------------------------------------

    18.12.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

    übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

    verantwortlich.

    Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

    Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

    Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

    http://www.dgap.de

    ---------------------------------------------------------------------

    197277 18.12.2012

    Wertpapier: Monument Mining

    Themen: USAWachstumCAD


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