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Monument Mining Ltd. kündigt Privatplatzierung in Höhe von bis zu 80 Mio. CAD an (deutsch)

Monument Mining Ltd. kündigt Privatplatzierung in Höhe von bis zu 80 Mio. CAD an

DGAP-News: Monument Mining Ltd. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Monument Mining Ltd. kündigt Privatplatzierung in Höhe von bis zu 80

Mio. CAD an

18.12.2012 / 09:31

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USA.

Vancouver, British Columbia, Kanada. 17. Dezember 2012. Monument Mining

Limited (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) ('Monument' oder das

'Unternehmen') gibt bekannt, dass das Unternehmen ein Maklerkonsortium

unter der Leitung von Mackie Research Capital Corporation ('MRCC')

einschließlich Salman Partners Inc. und anderen Maklern (gemeinsam die

'Makler') beauftragt hat, eine 'Best-Efforts'-Privatplatzierung (das

'Emissionsangebot') von bis zu 160.000.000 Stammaktien des Unternehmens

(die 'Stammaktien') zu einem Preis von 0,50 CAD pro Stammaktie (der

'Emissionspreis') durchzuführen. Das Unternehmen erwartet einen

Gesamtbruttoerlös von bis zu 80.000.000 CAD.

Das Unternehmen hat den Maklern eine Option (die 'Überzeichnungsoption')

gewährt, um den Umfang des Emissionsangebots durch eine Erhöhung der Anzahl

der Stammaktien um zusätzliche 15 % zu erweitern. Die Makler können mit

einer schriftlichen Ankündigung an das Unternehmen die Überzeichnungsoption

vollständig oder teilweise zu jeder Zeit bis 48 Stunden vor Abschluss des

Emissionsangebots ausüben. Die Makler sind in keiner Weise verpflichtet,

die Überzeichnungsoption vollständig oder teilweise auszuüben.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös des Emissionsangebots für die

anfängliche Entwicklung des Polymetallprojekts Mengapur und für allgemeine

Unternehmenszwecke zu verwenden.

Robert F. Baldock, President und CEO von Monument, kommentierte: 'Seit der

Anstellung von MRCC als unseren exklusiven Finanzberater am 14. November

2012, haben wir mit ihnen zur Identifizierung und Auswahl der besten

Finanzierungsalternativen, die uns die Entwicklung unseres

fortgeschrittenen Polymetallprojekts Mengapur ermöglichen würden, eng

zusammengearbeitet. Wir freuen uns sehr, dieses Emissionsangebot bekannt zu

geben, da es der nächste Schritt in MRCCs Mandat ist und das Unternehmen

für das zukünftige Wachstum positioniert.'

Das Unternehmen hat in Zusammenarbeit mit MRCC Verhandlungen mit bestimmten

strategischen malaysischen Unternehmen geführt, die Interesse an einer

Zeichnung eines beachtlichen Teils des Emissionsangebots gezeigt haben. Es

kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich irgendeines dieser

Unternehmen letztendlich an dem Emissionsangebot beteiligen wird.

Monument beabsichtigt, das Emissionsangebot im Januar 2013 (der

'Abschluss') abzuschließen. Die gemäß dem Emissionsangebot ausgegebenen

Stammaktien werden einer gesetzlichen Handelssperre von vier Monaten und

einem Tag unterliegen. Das Emissionsangebot unterliegt bestimmten

Konditionen, einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, dem Erhalt der

notwendigen Genehmigungen der Börse und der Aufsichtsbehörden,

einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Als Gegenleistung für ihre Dienstleistungen werden die Makler eine

Maklergebühr in bar erhalten, die 7,0 % des Bruttoerlöses des

Emissionsangebots entspricht. Ferner werden die Makler nicht übertragbare

Aktienoptionen (die 'Makleroptionen') zum Erwerb von Stammaktien erhalten,

deren Anzahl 7,0 % der Gesamtzahl der gemäß dem Emissionsangebot verkauften

Stammaktien entspricht. Dies schließt jede gemäß der Ausübung der

Überzeichnungsoption verkauften Stammaktien ein. Die Makleroptionen können

über einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss zum Emissionspreis

ausgeübt werden. Die Maklergebühren unterliegen der Genehmigung durch die

Aufsichtsbehörden.

Die geplante Privatplatzierung in Höhe von 23,4 Mio. CAD an Tulum

Corporation, die am 17. Oktober 2012 bekannt gegeben wurde, wird zurzeit

überprüft. Wie bereits am 7. August 2012 bekannt gegeben wurde, wurde der

Antrag des Unternehmens bezüglich einer Privatplatzierung in Höhe von 70

Mio. CAD an Tulum Corporation von der TSX Venture Exchange zurückgezogen

und wird nicht weiter verfolgt werden.

Diese Pressemitteilung soll kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in

den USA sein. Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere wurden

nicht und werden nicht gemäß der geänderten Fassung des United States

Securities Act of 1933 ('1933 Act') registriert. Sie dürfen in den USA

weder angeboten noch dort verkauft werden, außer sie wurden registriert

oder es liegt eine Ausnahme von der Pflicht zur Registrierung vor.

Über Monument Mining

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY) ist ein etablierter kanadischer

Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia besitzt und betreibt.

Die Cash Costs dieser Mine liegen unter den niedrigsten der Welt. Das

erfahrene Managementteam setzt sich für das Wachstum des Unternehmens ein

und avanciert mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte in Malaysia,

einschließlich des sich auf der Stufe der Machbarkeitsstudie befindlichen

Polymetallprojekts Mengapur. Das Unternehmen beschäftigt 280 Mitarbeiter in

Malaysia und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement,

bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner

Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Monument Mining Limited

Richard Cushing, Investor Relations

Suite 910 - 688 West Hastings Street

Vancouver, BC, Canada V6B 1P1

Tel. [phone]

Fax [phone]

www.monumentmining.com

Nickolas Kohlmann, Senior Manager, Investor Relations

Suite 500-90 Adelaide Street West

Toronto, ONT

Canada, M5H 3V9

Tel: [phone]

Email: [e-mail]

AXINO AG

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Königstraße 26

70173 Stuttgart

Tel. [phone]

Fax [phone]

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Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

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Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

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18.12.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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