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Vontobel Research stuft Actelion N auf buy

Nachrichtenquelle: dpa Analysen
 |  18.12.2012, 11:17  |  221 Aufrufe  |   | 

Zürich (www.aktiencheck.de) - Andrew C. Weiss, Analyst von Vontobel Research, bewertet die Aktie von Actelion (ISIN CH0010532478/ WKN 936767) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" weiterhin mit "buy".

Ponesimod, ein S1P1-Immunmodulator, habe seinen primären Endpunkt auf statistisch hoch signifikantem Niveau erreicht: Rund 46% der Patienten hätten gegenüber dem Ausgangspunkt in Woche 16 mindestens eine 75%ige Verbesserung beim Psoriasis Area and Severity Index (PASI) gezeigt. Weitere Verbesserungen hätten sich zudem nach einer 12-wöchigen Erhaltungsperiode gezeigt: 71% bzw. 77% (tiefe vs. hohe Dosierung) der Patienten hätten hier einen PASI-Wert von 75 erreicht.

Bei den Konkurrenzpräparaten würden die Analysten Brodalumab von Amgen (ISIN US0311621009/ WKN 867900) als den überlegenen Wirkstoff in der globalen Psoriasis-Pipeline betrachten. In Phase-II-Studien hätten nämlich über 82% der Brodalumab-Patienten (Höchstdosierung) einen PASI-Wert von mindestens 75 gezeigt. Noch entscheidender: 62% der Patienten mit hoher Brodalumab-Dosierung hätten gar einen PASI-Wert von 100 erreicht (= komplettes Ausheilen der Psoriasis-Region).

Die Wirksamkeit von Ponesimod scheine ungefähr derjenigen der potenziellen Psoriasis-Wirkstoffe der nächsten Generation zu entsprechen. Actelions Präparat besitze allerdings den Vorteil, dass es oral verabreicht werden könne. Was die Sicherheit anbelange, so führe der S1P1-Immunmodulator zu einer vorübergehenden Verringerung der Herzfrequenz.

Die Analysten von Vontobel Research halten an ihrem "buy"-Rating für die Actelion-Aktie fest, mit einem unveränderten Kursziel von CHF 69. Ponesimod mache CHF 4 ihrer DCF-Bewertung aus. Die Anlagebeurteilung von Actelion hänge indes größtenteils vom Erfolg von Opsumit (Macitentan) ab, für das die Zulassung sowohl in den USA als auch in der EU für Ende 2013 erwartet werde. (Analyse vom 18.12.2012) (18.12.2012/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Themen: AnalystenWKNVontobel


Analysierendes Institut: Vontobel Research
Aktieneinstufung neu: gut
Währung: Schweizer Franken

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