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Euroboden GmbH: ZEICHNUNGSFRIST DER EUROBODEN ANLEIHE ÜBER BÖRSE DÜSSELDORF BEGINNT (deutsch)

Euroboden GmbH: ZEICHNUNGSFRIST DER EUROBODEN ANLEIHE ÜBER BÖRSE DÜSSELDORF BEGINNT

DGAP-News: Euroboden GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

Euroboden GmbH: ZEICHNUNGSFRIST DER EUROBODEN ANLEIHE ÜBER BÖRSE

DÜSSELDORF BEGINNT

01.07.2013 / 10:31

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- Inhaber-Schuldverschreibung mit Zins von 7,375 % p. a.

- Volumen von bis zu 15 Millionen Euro

- Laufzeit: 5 Jahre

- Zeichnungsphase Börse: 01.07. bis 12.07.2013

Grünwald, 1. Juli 2013. Ab sofort können Anleger die Unternehmensanleihe

(ISIN: DE000A1RE8B0/WKN: A1RE8B) der Euroboden GmbH auch über die Börse

Düsseldorf im Segment Mittelstandsmarkt zeichnen. Als erste

Architekturmarke der Bauträgerbranche und einer der in Deutschland

führenden Anbieter im Bereich anspruchsvoller Wohnimmobilien emittiert

Euroboden eine Anleihe über bis zu 15 Millionen Euro. Anleger können sich

zu einem Festzins von 7,375 Prozent p. a. ein Stück Euroboden

Architekturkultur sichern. Gemäß eines Unternehmensratings der Creditreform

Rating AG liegt das Unternehmen in seiner Gesamtrentabilität deutlich über

dem Branchendurchschnitt. Spätestens nach Beendigung der Zeichnungsphase

wird die Euroboden Anleihe in den Handel im Mittelstandsmarkt der Börse

Düsseldorf einbezogen.

Fokus auf Europas attraktivste Immobilienmärkte

Die Euroboden GmbH ist an den - laut einer Studie von

PricewaterhouseCoopers und dem Urban Land Institute - attraktivsten

Immobilienstandorten Europas, Berlin und München, aktiv. 'Mit Euroboden

haben wir die Ausrichtung eines Bauträgers über seine herkömmliche

Eigenschaft als Investor und Risikoträger des Bauvorhabens um die

Konzentration auf die Architektur erweitert', erläutert Stefan Höglmaier,

geschäftsführender Alleingesellschafter der Euroboden, und ergänzt: 'Damit

verbinden wir in einzigartiger Form architektonische mit wirtschaftlicher

Kompetenz.' Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der

Standortevaluation über Projektierung und Realisierung bis hin zur

Vermarktung ab.

Seit der Gründung im Jahr 1999 haben die Euroboden GmbH und ihre Töchter

bereits 265 exklusive Wohneinheiten mit mehr als 25.000 Quadratmetern und

einem Verkaufsvolumen von rund 135 Millionen Euro realisiert. Durch die

enge Zusammenarbeit mit weltweit renommierten Architekten wie David

Chipperfield oder Jürgen Mayer H. schafft die Euroboden mit ihren Objekten

dabei nicht nur Wohnraum, sondern setzt auch architektonische Highlights,

die unter anderem mit dem Preis 'Zukunft Wohnen 2012' vom

Bundesbauministerium ausgezeichnet wurden.

Die aktuelle Projektpipeline 2013 bis 2016 mit einem kumulierten

Umsatzvolumen von 80 Millionen Euro ist bereits komplett durch Eigenkapital

oder Bankenfinanzierungen abgedeckt. Die Begebung der Anleihe dient der

Euroboden als zusätzliches Finanzierungsvehikel, um die Projektpipeline

verdichten zu können. Dazu erläutert Stefan Höglmaier: 'Professionelle

Immobilienfinanzierungen über Banken benötigen mittlerweile aufgrund von

Basel III bis zur Zustimmung aller Gremien bis zu drei Monate. Mit dem über

die Anleihe eingesammelten Geld können wir noch flexibler agieren, da wir

aus dem Cash-Bestand ankaufen können. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass

durch die schnelle Reaktionszeit erhebliche Einkaufsvorteile entstehen.'

Anleger aus Deutschland und Österreich können die mit 1.000 Euro nominal

gestückelte Euroboden Anleihe direkt über das Unternehmen unter

www.euroboden.de zeichnen. Ebenfalls möglich ist vom 1. Juli bis 12. Juli

2013 eine Zeichnung über die Börse Düsseldorf. Weitere Informationen zur

Anleihe gibt es montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer

0800-2020868 (kostenfrei innerhalb Deutschlands).

DIE UNTERNEHMENSANLEIHE IM ÜBERBLICK

Unternehmen: Euroboden GmbH

Emissionsvolumen: bis zu 15 Millionen Euro

Kupon: 7,375 % p. a.

ISIN: DE000A1RE8B0

Zeichnungsstart: 1. Juli 2013 über Börse Düsseldorf, ab 26. Juni 2013

direkt über www.euroboden.de

Laufzeit: 16. Juli 2013 bis 16. Juli 2018

Börsennotiz: Mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf

Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 16. Juli 2014

Rückzahlungskurs: 100 %

Wertpapierart: Inhaber-Schuldverschreibung

ÜBER EUROBODEN

Die Euroboden GmbH mit Sitz in Grünwald wurde 1999 von Stefan Höglmaier

gegründet. Das Unternehmen zählt zu den führenden Bauträgern im Bereich

anspruchsvoller Wohnimmobilien. Der Fokus liegt auf wohnwirtschaftlichen

Projekten im Neubau und Bestand von Eigentumswohnungen in München und

Berlin, den führenden Immobilienmärkten in Europa. Euroboden ist die erste

Architekturmarke der Bauträgerbranche und hat seit ihrer Gründung 265

Einheiten mit mehr als 25.000 Quadratmetern Wohnfläche realisiert. Im

Geschäftsjahr 2011/2012 konnte die Euroboden GmbH ihren profitablen

Wachstumskurs fortsetzen: Jahresüberschuss (1,87 Mio. Euro) und EBITDA

(3,52 Mio. Euro) stiegen jeweils um etwa 25 Prozent. Dazu kommt eine mit

8,44 Mio. Euro Cashflow hohe Liquidität und eine mit 24,17 Prozent solide

Eigenkapitalquote. Weitere Informationen unter: www.euroboden.de.

PRESSEKONTAKT

Sven Weber

biallas communication & consulting gmbh

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