Nur 25 % schlagen die Benchmark
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Die besten Europa Anleihenfonds
8056 
0 KommentareNur jeder vierte Europa Anleihenfonds schlägt die Benchmark (Citigroup European WGBI TR) auf 5-Jahressicht: In einer aktuellen Analyse beleuchtet e-fundresearch.com das Universum der Europa Anleihenfonds hinsichtlich der besten Risiko/Ertragsprofile und präsentiert die Top-5 Fonds.
Nur jeder vierte Fonds schlägt die Benchmark
Insgesamt 14 Fonds (Haupttranchen) gelang es, die innerhalb der Analyse gewählte Benchmark (Citigroup European WGBI TR, Lipper Technical Indicator) auf 5-Jahressicht performancemäßig zu schlagen.
Knapp 9 Prozent aller untersuchten Fonds mussten hierfür nicht einmal ein (im Vergleich zur Benchmark) erhöhtes Risiko eingehen. Das trifft auch auf den aktuellen Top-Fonds, den Deka-Institutionell Renten Europa zu.
9 der 14 "Outperformer" (16,07 Prozent des Universums) mussten für ihre Outperformance aber auch eine höhere historische Volatilität in Kauf nehmen. Weitere Details entnehmen Sie bitte folgender Grafik, welche sämtliche untersuchten globalen Dividendenfonds hinsichtlich ihrer jeweiligen Risiko (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.) im Verhältnis zur Benchmark (weißes Viereck) darstellt:
Quelle: e-fundresearch.com
Drei von vier Fonds mit schwächerer Performance als Benchmark
42 der 56 untersuchten Europa Anleihenfonds gelang es auf 5-Jahressicht nicht, die Benchmark zu schlagen.
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Insgesamt 20 dieser Fonds (35,71 Prozent des Universums) konnten die schwächere erzielte Performance immerhin durch ein besseres Risikoprofil rechtfertigen.
Beinahe 40 Prozent der Fonds (22 an der Zahl) konnten jedoch weder eine bessere Performance noch ein vergleichsweise attraktiveres Risikoprofil (niedrigere historische Volatilität) aufweisen.
Details zu den Top-5 Fonds finden Sie hier!
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