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Rickmers plant Aufstockung der Unternehmensanleihe (deutsch)

Rickmers plant Aufstockung der Unternehmensanleihe

Rickmers Holding GmbH & Cie. KG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

25.10.2013 08:00

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein

Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Mitteilung nach § 8 der AGB der Deutsche Börse AG für den Prime Standard

für Unternehmensanleihen

Rickmers plant Aufstockung der Unternehmensanleihe

Hamburg, 25. Oktober 2013 - Die Geschäftsleitung der Rickmers Holding GmbH

& Cie. KG, Muttergesellschaft des Schifffahrtskonzerns Rickmers Gruppe, hat

beschlossen, die Anfang Juni 2013 platzierte Unternehmensanleihe im Rahmen

einer Privatplatzierung aufzustocken. Geplant ist eine Erhöhung um bis zu

75 Millionen Euro. Damit würde sich das Volumen der Anleihe von derzeit 175

Millionen Euro auf bis zu 250 Millionen Euro erhöhen. Den Ausgabekurs hat

die Geschäftsführung der Rickmers Gruppe auf 100 Prozent festgelegt.

Die geplante Aufstockung erfolgt auf Basis der bestehenden

Anleihebedingungen: Der Zinssatz von 8,875 Prozent pro Jahr, die Laufzeit

bis zum 11. Juni 2018 sowie die Stückelung von 1.000 Euro bleiben bei der

neuen Tranche unverändert.

Die Nettoerlöse aus der Aufstockung beabsichtigt die Rickmers Gruppe zur

Finanzierung von Wachstumsinvestitionen sowie für die Refinanzierung von

Bankverbindlichkeiten / Refinanzierungskosten einzusetzen.

Die Transaktion wird durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am

Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet. Die Conpair

Corporate Finance GmbH, Essen, fungiert für die Transaktion als Financial

Advisor.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2013

In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2013 erzielte die Rickmers Gruppe

- trotz der weiterhin herausfordernden Marktbedingungen für die

Schifffahrtsbranche - einen konsolidierten Umsatz von 288,2 Millionen Euro

(erstes Halbjahr 2012: 301,4 Millionen Euro). Während das konsolidierte

EBITDA um 13,1 Prozent von 95,7 Millionen Euro auf 108,2 Millionen Euro

stieg, verringerte sich das konsolidierte EBIT um 29,1 Prozent von 53,2

Millionen Euro auf 37,7 Millionen Euro. Trotz des widrigen Marktumfelds

verbuchte die Rickmers Gruppe ein positives Nettoergebnis von 1,6 Millionen

Euro (H1 2012: 11,1 Millionen Euro) in der ersten Hälfte des Jahres 2013.

Im Vergleich zum 31. Dezember 2012 stieg die Bilanzsumme zum 30. Juni 2013

um 3,2 Prozent auf 2,85 Milliarden Euro und das Eigenkapital um 6,5 Prozent

auf 766,5 Millionen Euro an. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote zum

30. Juni 2013 von 26,9 Prozent gegenüber 26,0 Prozent zum Jahresende 2012.

Der Cash-Flow aus operativer Tätigkeit belief sich nach 44,0 Millionen Euro

im ersten Halbjahr 2012 auf 43,8 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2013.

Über die Rickmers Gruppe

Die Rickmers Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg ist ein international

etablierter Anbieter von Dienstleistungen für die Schifffahrtsindustrie,

Schiffseigentümer und Seefrachtführer. Sie ist mit mehr als 20 eigenen

Büros in elf Ländern und mehr als 50 Vertriebsagenturen weltweit vertreten.

Die Geschäftstätigkeit der Rickmers Gruppe ist in drei Geschäftsbereiche

unterteilt: Maritime Assets, Maritime Services und Rickmers-Linie.

Im Geschäftsbereich Maritime Assets ist die Rickmers Gruppe als Asset

Manager für ihre eigenen Schiffe und Schiffe Dritter tätig, arrangiert und

koordiniert Schiffsprojekte, organisiert Finanzierungen und erwirbt,

verchartert und verkauft Schiffe. Im Geschäftsbereich Maritime Services

erbringt die Rickmers Gruppe Dienstleistungen im Schiffsmanagement für die

eigenen Schiffe der Rickmers Gruppe und für Schiffe Dritter, zu denen

technisches und operatives Management, Crewing, Neubauüberwachung,

Beratungsleistungen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Versicherungen

gehören. Im Geschäftsbereich Rickmers-Linie ist die Rickmers Gruppe als

Linienreederei für Stückgut, Schwergut und Projektladung tätig und bietet

ergänzend zu ihren Liniendiensten auch Einzelreisen an.

Presseanfragen:

Kirchhoff Consult AG

Sebastian Bucher

T: [phone]

F: [phone]

E: [e-mail]

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG dar. Ein öffentliches

Angebot von Wertpapieren der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG findet nicht

statt und ist auch nicht vorgesehen. Diese Mitteilung und die darin

enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt,

in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien

oder Japan bestimmt.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete

Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit

beschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davon aus', 'erwarten',

'annehmen', 'schätzen', 'planen', beabsichtigen', 'könnten' oder ähnliche

Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen

jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige

Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der

Rickmers Holding GmbH & Cie. KG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder

nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für

den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der Rickmers Holding

GmbH & Cie. KG dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich

erzielten Ergebnisse der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG, wie auch die

gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen,

können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in den

zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck

gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger werden daher gewarnt,

sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die Rickmers Holding GmbH

& Cie. KG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten

Aussagen zu stützen. Die Rickmers Holding GmbH & Cie. KG übernimmt keine

Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen oder zur Anpassung zukunftsgerichteter

Aussagen an künftige Ereignisse oder Entwicklungen.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Rickmers Holding GmbH & Cie. KG

Neumühlen 19

22763 Hamburg

Deutschland

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.rickmers.com

ISIN: DE000A1TNA39

WKN: A1TNA3

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

Stuttgart; Open Market in Frankfurt (Prime Standard für

Unternehmensanleihen)

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