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ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate AG begibt Wandelanleihe in Höhe von bis zu EUR 11,25 Mio. (deutsch)

ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate AG begibt Wandelanleihe in Höhe von bis zu EUR 11,25 Mio.

ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

25.10.2013 20:09

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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ADLER Real Estate Aktiengesellschaft begibt Wandelanleihe in Höhe von bis

zu EUR 11,25 Mio.

Hamburg, den 25. Oktober 2013. Der Vorstand der ADLER Real Estate

Aktiengesellschaft, Frankfurt/M., (ISIN DE0005008007) hat heute mit

Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Wandelschuldverschreibung im

Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 11,25 Mio. eingeteilt in bis zu Stück

3.000.000 Teilschuldverschreibungen zu begeben.

Der Ausgabebetrag je Teilschuldverschreibung beträgt EUR 3,75 und

entspricht dem Nennbetrag und dem anfänglichen Wandlungspreis. Die

Verzinsung beträgt 6,00% p. a. Die Zinsen sind quartalsweise zahlbar, der

Zinslauf beginnt Mitte Dezember 2013. Die Wandelschuldverschreibung ist

nachrangig zu der 6% Wandelschuldverschreibung 2013/2017 (ISIN:

DE000A1TNEE3).

Die Aktionäre und die Inhaber der 6% Wandelschuldverschreibung 2013/2017

sind im Rahmen des Bezugsrechts berechtigt, entsprechend dem

Bezugsverhältnis von 43:6, für jeweils 43 Aktien bzw. 6%

Teilschuldverschreibungen 2013/2017 sechs neue

Wandelteilschuldverschreibungen zu beziehen. Jede

Wandelteilschuldverschreibung berechtigt anfänglich zur Wandlung in eine

Aktie.

Die Bezugsfrist für das Bezugsangebot soll zwei Wochen betragen und im

November 2013 nach Billigung des für das Bezugsangebot erforderlichen

Wertpapierprospektes beginnen. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen.

Die Anleihebedingungen können unmittelbar nach Veröffentlichung des

Bezugsangebots im Bundesanzeiger auf der Homepage der Gesellschaft unter

www.adler-ag.com eingesehen und heruntergeladen werden.

Der Gesellschaft liegen bereits Zeichnungsanfragen von Bezugsberechtigten

in nicht unerheblichem Umfang vor.

Mit den Einnahmen aus der Emission plant der Vorstand, im Rahmen der

Akquisitionsstrategie der Gesellschaft in ertragreiche

Wohnimmobilienportfolios in Deutschland zu investieren.

Die Maßnahme wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main

begleitet.

Der Vorstand

Ihre Kontakte für Rückfragen

Presse: german communications dbk ag

Jörg Bretschneider

Alsterufer 34, 20354 Hamburg

Tel.: [phone], Fax: [phone]

[e-mail]

Investor Relations: Hillermann Consulting

Christian Hillermann

Poststraße 14, 20354 Hamburg

Tel.: [phone], Fax: [phone]

[e-mail]

Disclaimer

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der ADLER Real Estate

Aktiengesellschaft findet derzeit nicht statt. Das in dieser Mitteilung

genannte Bezugsangebot wird nicht außerhalb Deutschlands als öffentliches

Angebot durchgeführt werden. Das Angebot in Deutschland erfolgt

ausschließlich auf der Grundlage des durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht noch zu billigenden und zu veröffentlichenden

Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt wird nach seiner Billigung und

Veröffentlichung bei der Gesellschaft und auf der Internetseite der

Gesellschaft verfügbar sein. Angebote außerhalb Deutschlands erfolgen im

Vertrauen auf anwendbare Ausnahmen von den Registrierungs-, Einreichungs-,

Billigungs oder Notifizierungserfordernissen für qualifizierte Investoren

in bestimmten Rechtsordnungen außerhalb der Vereinigten Staaten von

Amerika, Kanadas, Australiens und Japans. Eine Anlageentscheidung

hinsichtlich der Wertpapiere der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft

sollte ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht

zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentlichung in bzw.

innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ('USA'), Kanada, Australien

oder Japan bestimmt.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in

den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der ADLER Real Estate

Aktiengesellschaft im Rahmen eines Angebots, dürfen in den USA oder an oder

auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S.

Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities

Act') definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften

des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der

Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die ADLER

Real Estate Aktiengesellschaft beabsichtigt nicht, eine Registrierung eines

Angebots (oder eines Teils davon) oder ein öffentliches Angebot von

Wertpapieren in den USA vorzunehmen.

25.10.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: ADLER Real Estate AG

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60528 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 (0)40 - 29 8130-0

Fax: +49 (0)40 - 29 8130-35

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.adler-ag.com

ISIN: DE0005008007, DE000A1R1A42,

WKN: 500800, A1R1A4

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, Hamburg

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