DGAP-Adhoc
QIAGEN N.V.: QIAGEN N.V. kauft bestehende Wandelschuldverschreibungen zurück und kündigt die geplante Begebung neuer Wandelschuld-verschreibungen in Kombination mit einer auf diese bezogenen Absicherungstransaktion und der Ausgabe von Optionsscheinen an (
QIAGEN N.V.: QIAGEN N.V. kauft bestehende Wandelschuldverschreibungen zurück und kündigt die geplante Begebung neuer Wandelschuld-verschreibungen in Kombination mit einer auf diese bezogenen Absicherungstransaktion und der Ausgabe von Optionsscheinen an
QIAGEN N.V. / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien/Anleihe
12.03.2014 08:58
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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG
QIAGEN N.V. kauft bestehende Wandelschuldverschreibungen zurück und kündigt
die geplante Begebung neuer Wandelschuldverschreibungen in Kombination mit
einer auf diese bezogenen Absicherungstransaktion und der Ausgabe von
Optionsscheinen an
Hilden, 12. März 2014 - Der Vorstand der QIAGEN N.V ('QIAGEN' oder die
'Gesellschaft') hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,
Wandelschuldverschreibungen fällig 2026 (ISIN XS0254367179) (die
'Bestehenden Schuldverschreibungen') zurückzukaufen und nicht-nachrangige,
unbesicherte Wandelschuldverschreibungen gegen Barausgleich mit
Wandlungsrecht in Aktien der Gesellschaft (die 'Schuldverschreibungen') zu
begeben.
Die Gesellschaft lädt die Inhaber Bestehender Schuldverschreibungen, die
sich nicht in den Vereinigten Staaten aufhalten oder dort wohnhaft sind,
und die auch nicht auf Rechnung oder zugunsten solcher Personen handeln,
dazu ein, ihre ausstehenden Bestehenden Schuldverschreibungen in einem
Gesamtnennbetrag in Höhe von bis zu USD 300 Millionen zum Kauf anzubieten.
Inhaber, deren Verkaufsangebote angenommen werden, erhalten einen
Barausgleich, der dem Schlusskurs der Bestehenden Schuldverschreibungen vor
dem Beginn des Angebots, angepasst um Preisschwankungen der QIAGEN Aktie am
12. März 2014, zuzüglich eines Aufschlags entspricht. Der Rückkauf ist
bedingt durch den erfolgreichen Abschluss der Platzierung der
Schuldverschreibungen, die zeitgleich am selben Tag stattfinden soll. Der
Rückkauf wird die mit den Bestehenden Schuldverschreibungen verbundene
mögliche Verwässerung beseitigen.
Die Gesellschaft beabsichtigt, Schuldverschreibungen in einem
Gesamt-Emissionsvolumen von bis zu USD 730 Mio. zu begeben. Den
Schuldverschreibungen werden bis zu 25,9 Mio. Stammaktien der Gesellschaft
(vorbehaltlich möglicher Anpassungen des Wandlungsverhältnisses
entsprechend der Bedingungen der Schuldverschreibungen) zugrunde liegen,
was rund 10,8% des Grundkapitals entspricht.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös für den vorstehend
beschriebenen, gleichzeitig stattfindenden Rückkauf der Bestehenden
Schuldverschreibungen zu verwenden. Ferner dient der Emissionserlös der
Diversifikation ihrer Refinanzierungsquellen und der Stärkung ihrer
finanziellen und strategischen Flexibilität.
Die Gesellschaft plant, die Schuldverschreibungen in zwei Tranchen zu
begeben. Die erste Tranche hat eine Laufzeit von fünf Jahren, die zweite
Tranche eine Laufzeit von sieben Jahren. Die Schuldverschreibungen werden
zu 100% ihres Nennbetrages begeben und zurückgezahlt. Die Verzinsung wird
für die Fünfjahrestranche zwischen 0,00% und 0,75% p.a. und für die
Siebenjahrestranche zwischen 0,50% und 1,25% p.a. liegen. Zinsen sind
jeweils halbjährlich nachschüssig zahlbar.
Der anfängliche Wandlungspreis wird voraussichtlich mit einer
Wandlungsprämie zwischen 30% und 35% zum Referenzkurs festgesetzt, welcher
dem volumengewichteten durchschnittlichen Kurs der QIAGEN Aktien zwischen
Handelsbeginn und Handelsschluss an der NASDAQ Global Select Market am 12.
März 2014 entspricht. Die Preisfestsetzung der Schuldverschreibungen wird
voraussichtlich am heutigen Tage stattfinden. Valutatag wird
voraussichtlich der 19. März 2014 sein.
Die Gesellschaft strebt eine Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den
Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse an.
Im Hinblick auf die Platzierung der Schuldverschreibungen beabsichtigt
QIAGEN, bestimme Absicherungsgeschäfte (Hedges) auf die
Schuldverschreibungen abzuschließen, sowie Optionsscheine zu begeben. Den
Absicherungsgeschäften und den Optionsscheinen liegen anfänglich jeweils
die gleiche Anzahl von QIAGEN-Aktien zugrunde, die auch den
Schuldverschreibungen zugrunde liegen. Die Absicherungsgeschäfte werden
gegen Barzahlung beglichen und sollen dem Barausgleich entsprechen, den
QIAGEN im Falle der Wandlung der Schuldverschreibungen zu zahlen hat,
soweit sie den Nennbetrag der Schuldverschreibungen überschreiten. Der
Ausübungspreis der Optionsscheine wird voraussichtlich 150% des
Referenzaktienkurses entsprechen.
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