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    DGAP-Adhoc  23676  0 Kommentare 3W Power S.A. / AEG Power Solutions: 3W Power S.A. einigt sich mit Hauptgläubigern ihrer Anleihe auf wesentliche Grundsätze der finanziellen Restrukturierung. Das Unternehmen beruft Anleihegläubigerversammlung für den 9. April 2014 ein und gibt Finanzausb

    3W Power S.A. / AEG Power Solutions: 3W Power S.A. einigt sich mit Hauptgläubigern ihrer Anleihe auf wesentliche Grundsätze der finanziellen Restrukturierung. Das Unternehmen beruft Anleihegläubigerversammlung für den 9. April 2014 ein und gibt Finanzausblick basierend auf der finanziellen Restrukturierung bekannt.

    3W Power S.A. / AEG Power Solutions / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung/Anleihe

    19.03.2014 12:14

    Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

    die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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    19. März 2014

    3W Power S.A./AEG Power Solutions: 3W Power S.A. einigt sich mit

    Hauptgläubigern ihrer Anleihe auf wesentliche Grundsätze der finanziellen

    Restrukturierung. Das Unternehmen beruft Anleihegläubigerversammlung für

    den 9. April 2014 ein und gibt Finanzausblick basierend auf der

    finanziellen Restrukturierung bekannt.

    - Vereinbarung eines Restrukturierungsplans

    - Reduzierung der Beteiligung der bestehenden Aktionäre auf 10 Prozent

    des Grundkapitals

    - Tausch der Anleihe in Aktien und Ausgabe einer neuen Anleihe

    - Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht für bestehende Aktionäre

    - Positives EBITDA für 2015 erwartet

    Luxemburg/Zwanenburg - Niederlande, 19. März 2014. 3W Power S.A. (ISIN

    LU0953526265, 3W9), Holdinggesellschaft von AEG Power Solutions B.V. (AEG

    PS), einem weltweit führenden Hersteller von leistungselektronischen

    Systemen und Lösungen für die industrielle Stromversorgung und erneuerbare

    Energieanwendungen, gibt bekannt, dass sich die Gesellschaft heute Morgen

    mit Hauptgläubigern ihrer Anleihe in Höhe von 100 Mio. Euro (ISIN

    DE000A1A29T7, 3W9A) auf wesentliche ökonomische Grundsätze einer

    finanziellen Restrukturierung geeinigt hat. Die Vereinbarung unterliegt der

    Zustimmung der kommenden Anleihegläubigerversammlung.

    Die Gesellschaft beruft für Mittwoch, den 9. April 2014, eine

    Anleihegläubigerversammlung in Frankfurt am Main ein. Die Agenda, welche

    zur Diskussion und Abstimmung steht, beinhaltet:

    - Genehmigung des Restrukturierungsplans;

    - Ernennung von Team Treuhand GmbH zum gemeinsamen Vertreter der Anleihe

    und zum Repräsentant der Anleihegläubiger in Verbindung mit der

    Durchführung und Umsetzung der Anleiherestrukturierung.

    Die Hauptelemente des Restrukturierungsplans umfassen einen

    Debt-to-Equity-Swap von 50 Prozent des ausstehenden Anleihenennwerts, die

    Ausgabe einer neuen Anleihe in Höhe von 50 Mio. Euro, eine

    Barkapitalerhöhung in Höhe von 4 Mio. Euro (gerundet) mit Bezugsrecht für

    heutige Aktionäre sowie die Umsetzung eines umfangreichen operativen

    Restrukturierungsprogramms. AEG PS schlägt den Anleihegläubiger vor, den

    Nennwert der Anleihe plus die aufgelaufenen Zinsen in 90 Prozent des

    Eigenkapitals per Sacheinlage plus eine neue Anleihe mit einem

    Nominalvolumen von 50 Mio. Euro umzutauschen. Die neue Anleihe ist durch

    Tochtergesellschaften besichert und garantiert und wird von wesentlich

    verbesserten Covenants profitieren. Sie ist im Jahr 2019 fällig und hat

    einen bereinigten progressiven Zinssatz mit halbjährlichen Kuponzahlungen.

    Bedeutende institutionelle Anleihegläubiger haben diesen Bedingungen vorab

    zugestimmt. In Zusammenhang mit diesem ersten Schritt wird sich der Anteil

    der bestehenden Aktionäre auf 10 Prozent des Eigenkapitals reduzieren.

    AEG PS wird eine Barkapitalerhöhung durchführen. Heutigen Aktionären wird

    ein Bezugsrecht auf die neuen Aktien für einen Gesamtpreis von 4 Mio. Euro

    (gerundet) gewährt. AEG PS ist bestrebt, Aktien, welche nicht durch das

    Bezugsrecht gezeichnet worden sind, an Dritte zum gleichen Preis

    auszugeben. Darüber hinaus wird AEG PS ein Management-Incentive-Programm

    zur nachhaltigen Verbesserung des Eigenkapitalwertes, und damit der

    Recovery für Anleihegläubiger, einführen. Sobald die Anleihegläubiger dem

    Restrukturierungsplan zugestimmt haben und der Beschluss vollziehbar ist,

    werden die Aktionäre über den Restrukturierungsplan abstimmen. Nach der

    Verwässerung werden Anleihegläubiger 60 Prozent des restrukturierten

    Eigenkapitals halten. Das Board of Directors und Hauptaktionäre des

    Unternehmens unterstützen das Finanzrestrukturierungskonzept

    vollumfänglich.

    Es wird erwartet, dass sich der finanzielle Ausblick der Gruppe nach der

    Umsetzung der finanziellen und operativen Restrukturierungsprogramme

    verbessert. Das Management prognostiziert einen Umsatz von 219 Mio. Euro in

    2014, 224 Mio. Euro in 2015 und mehr als 240 Mio. Euro in 2016. Das EBITDA

    (nach außerordentlichen Aufwendungen) soll von antizipierten negativen 24

    Mio. Euro in 2014, auf positive 17 Mio. Euro in 2015 und mehr als 20 Mio.

    Euro in den darauffolgenden Jahren steigen. Zum Ende des Fiskaljahres 2014

    erwartet das Unternehmen einen Kassenbestand von ca. 20 Mio. Euro.

    Ausgehend von 1.521 Mitarbeitern per Ende 2013 wird die

    Gesamtmitarbeiterzahl durch Mitarbeiterabbau und Verkäufe im Laufe dieses

    Jahres auf ca. 900 sinken.

    -- Ende der Mitteilung --

    Zeichen: ca. 3731

    Über 3W Power/ AEG Power Solutions:

    3W Power S.A. (WKN A1W2L4 / ISIN LU0953526265) mit Sitz in Luxemburg ist

    die Holding der AEG Power Solutions Group. Die Unternehmensgruppe hat ihre

    Zentrale in Zwanenburg, Niederlande. Die 3W Power-Aktien sind an der

    Frankfurter Börse zum Handel zugelassen (Aktiensymbol: 3W9).

    AEG Power Solutions (AEG PS) ist ein weltweit agierender Anbieter von

    Leistungselektroniksystemen und -lösungen für alle industriellen

    Stromanforderungen, da das Unternehmen eines der umfangreichsten

    Produktportfolios erstklassiger Systeme und Lösungen im Bereich der

    Leistungswandlung und Leistungsreglung bietet. Dank seines unerreichten

    Know-hows, das sich auf Wechsel- und Gleichstromtechnologien erstreckt und

    herkömmliche sowie auch erneuerbare Energien abdeckt, bringt das

    Unternehmen innovative Lösungen für intelligente Netze hervor.

    Für weitere Informationen besuchen Sie www.aegps.com

    Diese Mitteilung stellt weder ein Kauf-, Verkaufs- oder Tauschangebot für

    Wertpapiere von 3W Power noch eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder

    Tausch solcher Wertpapiere dar. Die Mitteilung enthält zukunftsbezogene

    Aussagen, zu denen unter anderem Angaben gehören, die unsere Erwartungen,

    Absichten, Prognosen, Schätzungen und Annahmen zum Ausdruck bringen. Diese

    zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf einer angemessenen Bewertung und

    Einschätzung durch die Geschäftsführung, unterliegen aber Risiken und

    Unsicherheiten, die außerhalb des Einflussbereichs von 3W Power liegen und

    grundsätzlich schwierig vorherzusagen sind. Die Geschäftsführung und das

    Unternehmen können und werden unter keinen Umständen eine Garantie für

    künftige Ergebnisse oder Erträge von 3W Power übernehmen. Die tatsächlichen

    Ergebnisse von 3W Power können erheblich von den in den zukunftsbezogenen

    Aussagen tatsächlich oder implizit enthaltenen Angaben abweichen. Daher

    werden Investoren davor gewarnt, die in dieser Mitteilung enthaltenen

    zukunftsbezogenen Aussagen als Grundlage für ihre

    Investitionsentscheidungen in Bezug auf 3W Power zu verwenden.

    3W Power übernimmt keinerlei Verpflichtung, in dieser Mitteilung gemachte

    zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.

    Für weitere Informationen:

    Katja Buerkle

    Investor Relations & Financial Communications

    AEG Power Solutions

    Tel.: +31 20 4077 854

    Mobil: +31 6 1095 9019

    Email: investors@aegps.com

    Christian Hillermann

    Hillermann Consulting

    IR-Beratung für AEG Power Solutions

    Tel.: +49 40 320 279 10

    Mobil: +49 173 5379660

    Email: office@hillermann-consulting.de

    19.03.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

    Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

    DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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    Sprache: Deutsch

    Unternehmen: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions

    19, rue Eugène Ruppert

    L-2453 Luxembourg

    Großherzogtum Luxemburg

    Telefon: +31 20 4077 863

    Fax: +31 20 4077 875

    E-Mail: michael.julian@aegps.com

    Internet: www.aegps.com

    ISIN: LU0953526265, DE000A1A29T7,

    WKN: A1W2L4, A1A29T,

    Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

    in Berlin, München, Stuttgart

    Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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