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    DGAP-Adhoc  643  0 Kommentare RHÖN-KLINIKUM AG: Einladung zum Ankauf von Schuldverschreibungen, Kündigung des Moody's Ratingvertrages zum 30.04.2014 (deutsch)

    RHÖN-KLINIKUM AG: Einladung zum Ankauf von Schuldverschreibungen, Kündigung des Moody's Ratingvertrages zum 30.04.2014

    RHÖN-KLINIKUM AG / Schlagwort(e): Anleihe

    27.03.2014 07:43

    Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

    die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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    NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN PERSONEN, DIE IN

    DEN VEREINIGTEN STAATEN, EINSCHLIESSLICH DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMER,

    JEDEN BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DES DISTRICT OF COLUMBIA

    VON AMERIKA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") WOHNHAFT SIND ODER SICH DORT

    AUFHALTEN ODER IN EINE ANDERE JURISDIKTION, IN DER DIE VERBREITUNG DIESES

    DOKUMENTS NICHT RECHTMÄSSIG IST.

    27. März 2014

    Einladung zum Ankauf von Schuldverschreibungen, Kündigung des Moody's

    Ratingvertrages zum 30.04.2014

    Die Gesellschaft hat beschlossen, die Inhaber aller ausstehenden EUR

    400.000.000 3,875% Schuldverschreibungen fällig 2016 (ISIN: XS0491047154)

    (die "Schuldverschreibungen") einzuladen, ihr alle ausstehenden

    Schuldverschreibungen zum Kauf gegen Barleistung anzubieten. Die

    Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die im Rahmen der Einladung

    angebotenen Schuldverschreibungen zu kaufen. Falls die Gesellschaft

    Schuldverschreibungen zum Kauf annimmt, die ihr im Rahmen der Einladung von

    einem Inhaber von Schuldverschreibungen wirksam zum Kauf angeboten wurden,

    wird die Gesellschaft am Abwicklungstag den Kaufpreis (106,10 % des

    Nennbetrags (entsprechend EUR 1.061 je Schuldverschreibung)) an den

    jeweiligen Verkäufer entrichten bzw. Sorge tragen, dass der jeweilige

    Verkäufer den Kaufpreis erhält. Die Gesellschaft wird weiterhin sämtliche

    aufgelaufene Zinsen zahlen. Die Einladungsfrist beginnt heute, am 27. März

    2014, und endet voraussichtlich am 16. April 2014 um 17:00 Uhr CEST. Der

    Kauf der Schuldverschreibungen wird voraussichtlich am 24. April 2014

    abgewickelt.

    Die Gesellschaft wird im kommenden Monat ihre langjährige Zusammenarbeit

    mit der Ratingagentur Moody's Investors Service beenden. Die Gesellschaft,

    aktuelles Rating Baa3 (Outlook: negative), hat zum 30.04.2014 seinen

    Ratingvertrag gekündigt und beabsichtigt derzeit keine weiteren

    öffentlichen Ratings zu beauftragen.

    Ausschlaggebend für die Entscheidung waren Kosten-Nutzen-Überlegungen im

    Nachgang der Transaktion mit Fresenius-Helios. Basierend auf dem

    veränderten Finanzprofil, dem stabilen Geschäftsmodell sowie der sehr guten

    Reputation im Banken- und Kapitalmarkt sieht sich RHÖN-KLINIKUM sehr gut

    aufgestellt um etwaige künftige Finanzierungen auch ohne öffentliches

    Rating zu attraktiven Konditionen erfolgreich umsetzen zu können.

    Die hierin beschriebene Einladung erfolgt weder direkt noch indirekt in den

    Vereinigten Staaten oder in die Vereinigten Staaten oder mit Hilfe der

    US-amerikanischen Post oder durch Mittel oder Instrumente des

    zwischenstaatlichen oder ausländischen Wirtschaftsverkehrs (means or

    instrumentality of insterstate or foreign commerce), einschließlich E-Mail,

    Telefax, Telefon und des Internets, oder über eine Einrichtung einer

    nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten (national securities

    exchange of the United States). Die Einladung darf nicht über ein solches

    Mittel, eine solche Einrichtung oder von innerhalb der Vereinigten Staaten

    angenommen werden.

    Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf und keine Aufforderung zur

    Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren oder zur Zeichnung von

    Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar.

    Ihr Kontakt:

    RHÖN-KLINIKUM AG

    Dr. Kai G. Klinger

    Konzernbereichsleiter Investor Relations und Konzernfinanzierung

    Schlossplatz 1

    97616 Bad Neustadt a. d. Saale

    Telefon: 09771 65-1318

    Telefax: 09771 99-1736

    E-Mail: kai.klinger@rhoen-klinikum-ag.com

    Achim Struchholz

    Konzernbereichsleiter Unternehmenskommunikation

    Schlossplatz 1

    97616 Bad Neustadt a. d. Saale

    Telefon: 09771 65-1327

    Telefax: 09771 65-1820

    E-Mail: kommunikation@rhoen-klinikum-ag.com

    27.03.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

    Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

    DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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    Sprache: Deutsch

    Unternehmen: RHÖN-KLINIKUM AG

    Schlossplatz 1

    97616 Bad Neustadt a.d.Saale

    Deutschland

    Telefon: +49 (0)9771 - 65-0

    Fax: +49 (0)9771 - 97 467

    E-Mail: rka@rhoen-klinikum-ag.com

    Internet: www.rhoen-klinikum-ag.com

    ISIN: DE0007042301

    WKN: 704230

    Indizes: MDAX

    Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München;

    Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart

    Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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