DEWB AG Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG

DEWB plant Emission einer Unternehmensanleihe

Mitteilung gemäß Börsenordnung

Jena (pta009/28.03.2014/08:35) - 28. März 2014 - Der Vorstand der Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG ("DEWB", ISIN: DE0008041005 / WKN: 804100) hat heute die Begebung einer Unternehmensanleihe beschlossen. Die Anleihe im Volumen von bis zu 10 Millionen Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren soll eine jährliche Verzinsung von 6% bieten. Im Falle eines Verkaufs von Anteilen ihres Portfoliounternehmens NOXXON Pharma AG ist ein Recht der DEWB zur vorzeitigen Rückzahlung und eine Erhöhung des Rückzahlungsbetrags (auch bei Endfälligkeit) um einen Aufschlag auf den Nennwert der Anleihe vorgesehen.

Das Angebot der Anleihe soll als reine Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern voraussichtlich am 7. April 2014 durchgeführt werden. Anschließend ist die Notiz im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) geplant. Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, agiert als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner für die Transaktion.

Die Mittel aus der Anleihe sind zur Finanzierung weiterer Beteiligungen und den Ausbau des Beteiligungsportfolios geplant. Mit der weiteren Stärkung der bereits soliden Liquiditätsausstattung der DEWB, soll die Flexibilität ausgebaut werden, weiterhin bestehende Beteiligungschancen zu nutzen und parallel die attraktivsten Exitoptionen für die Portfoliounternehmen zu verfolgen, beispielsweise einen Börsengang mit Lockup-Fristen und längerfristigen Ausstiegsszenarien.

Mit der geplanten Anleiheemission hat die DEWB die Bekanntgabe ihrer Geschäftszahlen für 2013 vorgezogen. Der heute veröffentlichte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 steht auf der Website der DEWB unter www.dewb.de zum Download zur Verfügung. Der ausführliche Geschäftsbericht 2013 soll wie geplant am 15. Mai 2014 vorgelegt werden.

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Über DEWB Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB AG, Entry Standard, WKN: 804100 / ISIN: DE0008041005) ist eine auf junge und etablierte mittelständische Unternehmen spezialisierte Beteiligungsgesellschaft. In unserem Investitionsfokus liegen wachstumsstarke Unternehmen mit dem Technologieschwerpunkt Photonik und der Sensorik sowie deren Anwendungsfelder in der Produktions- und Automatisierungstechnik und angrenzenden Bereichen. Diese unterstützen wir mit Eigenkapital, Expertise in der Unternehmensentwicklung und unserem Branchen-Netzwerk. Seit 1997 haben wir über 360 Millionen Euro in 58 Unternehmen investiert und bei 43 Exits, darunter acht Börsengänge, mehr als 465 Millionen Euro realisiert. Sitz des Unternehmens ist Jena, eine der erfolgreichsten Technologie- und Wissenschaftsregionen Deutschlands mit einer langen Tradition im Feld der optischen Technologien und eines der wichtigsten europäischen Zentren für Photonik.

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[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20140328009 ]