EANS Adhoc

C-QUADRAT Investment AG (deutsch)

EANS-Adhoc: C-QUADRAT Investment AG / Veränderung einer bereits offengelegten

Ad-Hoc-Meldung / Akquisition der BCM Gruppe - Kaufpreisanpassung

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Ad hoc-Aktualisierung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer

europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

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Fusion/Übernahme/Beteiligung/Verträge

31.03.2014

Die C-QUADRAT Investment AG (ISIN AT0000613005) hat am 05.09.2012 mittels

Ad-Hoc-Meldung über euro adhoc die Unterzeichnung des Kaufvertrages über den

Erwerb der britischen Asset Managementgesellschaft BCM zu einem Kaufpreis von

rund EUR 13.400.000 einschließlich der Möglichkeit einer Anpassung des

Kaufpreises nach 3 Œ Jahren, die je nach Geschäftsergebnis zu einer

Kaufpreiserhöhung oder -reduktion um bis zu rund 30 % führen kann, bekannt

gegeben.

Infolge der nachhaltig positiven wirtschaftlichen Entwicklung der BCM Gruppe

seit der Akquisition Ende 2012 hat der Vorstand mit Zustimmung des

Aufsichtsrates heute beschlossen, den vertraglich relevanten

Betrachtungszeitraum für eine allfällige Anpassung des Kaufpreises zu verkürzen

und die sich ergebende nachträgliche Kaufpreiserhöhung unter Berücksichtigung

eines Abschlags an die Verkäuferin im Jahr 2014 auszuzahlen.

Ursprüngliche Mitteilung:

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EANS-Adhoc: C-QUADRAT Investment AG / C-QUADRAT unterzeichnet den Kaufvertrag

über den Erwerb der britischen Asset Managementgesellschaft BCM

Fusion/Übernahme/Beteiligung

05.09.2012

Wien / Frankfurt, 05.09.2012. Die C-QUADRAT Investment AG (ISIN AT0000613005)

hat am 02.07.2012 mittels Ad-Hoc Mitteilung über euro adhoc den möglichen

Erwerb

der BCM Gruppe, einer UK Fondsmanagement Gesellschaft, die strategischen

Überlegungen sowie Eckpunkte der geplanten Transaktion (Kaufpreis,

beabsichtigter Einsatz eigener Aktien, Kaufpreisanpassungsmechanismus) bekannt

gegeben.

Am heutigen Tag wurde der Anteilskaufvertrag über die geplante Transaktion mit

Laakman Holding Ltd abgeschlossen. Der Kaufpreis beträgt rund EUR 13.400.000

und

nach 3 Œ Jahren ist eine Anpassung vorgesehen, die je nach Geschäftsergebnis zu

einer Kaufpreiserhöhung oder -reduktion um bis zu rund 30 % führen kann. Der

Aktienkaufvertrag sieht u.a. den Einsatz eigener Aktien als Akquisitionswährung

vor. Der Anteil an eigenen Aktien entspricht 3% des Grundkapitals von C-QUADRAT

und beträgt dementsprechend rund 30% des Kaufpreises. Im Falle der Verletzung

von Gewährleistungen und / oder Schadloshaltungen unter dem Kaufvertrag durch

die Verkäufer haben diese unter bestimmten Umständen das Recht, ihre

Verpflichtung durch (Rück-)Übertragung von C-QUADRAT-Aktien an die C-QUADRAT,

auch über die von C-QUADRAT erhaltenen eigenen Aktien hinaus, oder

Weiterleitung

des Verkaufserlöses aus der Veräußerung solcher Aktien zu erfüllen.

Der Erwerb der BCM Gruppe steht u.a. unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch

die UK Financial Services Authority (FSA), London.

Weiters ist der Abschluss der Transaktion bedingt mit der Zustimmung des

Aufsichtsrats zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts.

Der entsprechende Bericht des Vorstandes über die beabsichtigte

Wiederveräußerung der eigenen Aktien einschließlich des Ausschlusses des

Bezugsrechts gemäß § 171 (1) AktG wird in den nächsten Tagen auf der Website

der

C-QUADRAT Investment AG veröffentlicht. Die notwendige Zustimmung des

Aufsichtsrates kann erst zwei Wochen nach der Veröffentlichung dieses Berichtes

erfolgen.

Die Parteien streben ein Closing in Q4 2012 an.

Ursprüngliche Mitteilung:

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Schlag/Stichwort Fusion/Übernahme/Beteiligung

EANS-Adhoc: C-QUADRAT Investment AG / C-QUADRAT plant Übernahme einer

britischen

Asset-Management Gesellschaft

02.07.2012

Wien / Frankfurt, 02.07.2012. Die C-QUADRAT Investment AG (ISIN AT0000613005)

gibt bekannt, dass ein Term Sheet betreffend den möglichen Erwerb von 100% der

Anteile an BCM (Luxembourg) SA und damit dem direkten und indirekten Erwerb von

100% an der UK Fondsmanagement Gesellschaft BCM & Partners LLP ("BCM-Gruppe")

unterfertigt wurde.

Die BCM-Gruppe ist ein unabhängiger Asset Manager mit Fokus auf Credit Funds

(Convertible Funds, High Yield Funds), Multi Asset Class Funds und Fund of

Funds. Sitz der BCM-Gruppe ist London. Aktuell wird ein Volumen von rund 800

Mio. Euro verwaltet.

Der in Verhandlung stehende Kaufpreis soll einem Betrag von rund 10% der

Marktkapitalisierung von C-QUADRAT entsprechen, wobei nach 3 Ÿ Jahren eine

Preisanpassung vorgesehen ist, die zu einer Erhöhung oder zu einer Reduktion

von

bis zu 30% führen könnte. Die Finanzierung der geplanten Akquisition soll

sowohl

mit Eigenmitteln, teilweise mit vom Unternehmen gehaltenen eigenen Aktien, als

auch mit Fremdmitteln erfolgen.

Mit dieser geplanten Akquisition soll die Strategie des kontinuierlichen

Wachstums im Kerngeschäft Asset Management fortgesetzt und die Diversifikation

der Produktpalette von C-QUADRAT erhöht werden.

Unter der Voraussetzung der Durchführung einer für C-QUADRAT

zufriedenstellenden

Due Diligence sowie der erfolgreichen Verhandlung der Transaktionsdokumentation

streben die Parteien ein Signing der Transaktion noch im Juli 2012 an.

Die mögliche Transaktion erfordert Organgenehmigungen der Verkäufer und nach

Unterzeichnung der Vertragsdokumentation aufsichtsbehördliche Genehmigungen

einschließlich der UK Financial Services Authority (FSA), London. Der

Aufsichtsrat der C-QUADRAT Investment AG hat in der heutigen außerordentlichen

Aufsichtsratssitzung die grundsätzliche Zustimmung für den möglichen Erwerb

erteilt.

Die C-QUADRAT Investment AG weist darauf hin, dass ein entsprechender Bericht

über die Wiederveräußerung der eigenen Aktien einschließlich des Ausschlusses

des Bezugsrechts gemäß § 171 (1) AktG zu veröffentlichen ist und die notwendige

Zustimmung des Aufsichtsrates erst zwei Wochen nach der Veröffentlichung dieses

Berichtes erteilt werden kann.

Unter der Voraussetzung eines Signing im Juli 2012, streben die Parteien ein

Closing in Q3 2012 an.

Rückfragehinweis:

StB Mag. Roland Starha

Vorstand

C-QUADRAT Investment AG

Stubenring 2

A-1010 Wien

Tel.: [phone]

Mail: [e-mail]

www.c-quadrat.com

Ende der ursprünglichen Mitteilung euro adhoc

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Rückfragehinweis:

StB Mag. Roland Starha

Vorstand

C-QUADRAT Investment AG

Stubenring 2

A-1010 Wien

Tel.: [phone]

Mail: [e-mail]

www.c-quadrat.com

Ende der ursprünglichen Mitteilung euro adhoc

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Bereichsöffentlichkeit der ursprünglichen Mitteilung:

2012-09-05 20:23:09 - Bloomberg- Versendet

2012-09-05 20:23:09 - Bloomberg- Versendet

Rückfragehinweis:

Mag. Andreas Wimmer

Stubenring 2

A-1010 Wien

Tel.: [phone]

Mail: [e-mail]

www.c-quadrat.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: C-QUADRAT Investment AG

Stubenring 2

A-1010 Wien

Telefon: [phone]

FAX: [phone]

Email: [e-mail]

WWW: www.c-quadrat.at

Branche: Finanzdienstleistungen

ISIN: AT0000613005

Indizes: Standard Market Auction

Börsen: Amtlicher Handel: Frankfurt, Wien

Sprache: Deutsch