Providence Service Corporation vereinbart Übernahme von Ingeus Limited

Tucson, Arizona (ots/PRNewswire) - Die Providence Service
Corporation , ein führender Anbieter bei der Verwaltung und
Bereitstellung von Versorgungsdiensten sowie von nicht mit Notfällen
verbundenen Transporten im Rahmen zahlreicher geförderter
Regierungsprogramme, gab heute bekannt, man habe eine Vereinbarung
über die Übernahme von Ingeus Limited unterzeichnet. Ingeus hat
seinen Firmensitz in Australien, ist in 10 Ländern auf vier
Kontinenten tätig und gilt als führendes Unternehmen für die
Entwicklung von Mitarbeitern an dezentralen Standorten sowie als
Marktführer bei ausgelagerten Beschäftigungsfähigkeitsprogrammen. Das
Unternehmen arbeitet in den Dienstleistungsmärkten für soziale
Verbesserung, Arbeitsvermittlung und Wohlfahrtspflege. Die Übernahme
weitet die Präsenz von Providence auf neue Märkte aus, diversifiziert
die Kundenbasis und trägt zum Fachwissen bei Mitarbeiterentwicklung
bei.

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Providence übernimmt 100 % von Ingeus für GBP £ 35 Millionen in
bar (USD $ 58 Millionen bei einem GBP/USD-Wechselkurs von 1,6544 am
27. März 2014), zahlbar bei Abschluss, sowie eingeschränkt verfügbare
Aktien und Barmittel von insgesamt GBP £ 14.345.794 (USD $ 23,7
Millionen), die einem vierjährigen Übertragungsplan unterliegen.
Falls innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren nach dem Abschluss
der Transaktion bestimmte Grenzwerte und Erfolgshürden erreicht
werden, könnte Providence verpflichtet sein, bedingte
Earn-out-Zahlungen bis zu GBP £ 75 Millionen (USD $ 124 Millionen) zu
leisten. Man erwartet, dass die Transaktion 2014 bereits einen
positiven Beitrag zum Ergebnis pro Aktie leistet. Der Abschluss wird
im zweiten Quartal 2014 erwartet und unterliegt den üblichen
behördlichen Genehmigungen und Abschlussbedingungen.

Ingeus erwirtschaftete in den zwölf Monaten endend am 31. Dezember
2013 einen Umsatz GBP £ 209 Millionen bzw. USD $ 345 Millionen, das
EBITDA erreichte GBP £ 34 Millionen bzw. USD $ 56 Millionen (bei
einem AUD/GBP-Wechselkurs von 0,5562 und einem AUD/USD-Wechselkurs
von 0,9202 am 27. März 2014). Der Umsatz und das bereinigte EBITDA
stiegen in den vergangenen drei Jahren jährlich um durchschnittlich
26,6 % bzw. 18,7 %. Im Jahr 2013 erwirtschaftete Ingeus über 70 % des
Umsatzes im Vereinigten Königreich, und den Großteil des
verbleibenden Umsatzes in Frankreich und Saudi-Arabien.

"Ingeus passt ausgezeichnet zu Providence, verfügt über ein