DGAP-Adhoc

Symrise AG: Unternehmenskauf: Angebot zum Erwerb der Diana-Gruppe

Symrise AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

12.04.2014 20:06

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Symrise AG, Holzminden, ISIN: DE000SYM9999

Ad-hoc Mitteilung nach § 15 WpHG

Unternehmenskauf: Angebot zum Erwerb der Diana-Gruppe

Symrise hat heute ein bindendes Angebot zum Erwerb sämtlicher Aktien der
Kerisper S.A.S., Frankreich, der Holdinggesellschaft der Diana-Gruppe,
abgegeben. Diana ist ein führender Lieferant der Lebensmittel-,
Tiernahrungs-, Neutraceutical-, Aquakultur- und kosmetischen Industrie.
Nach Abschluss des in Frankreich üblichen Konsultationsprozess mit den
Mitarbeitervertretungen von Diana kann ein Kaufvertrag von den Eigentümern
der Diana-Gruppe durch Annahme des Angebots abgeschlossen werden. Die
Parteien haben für die Dauer dieses Verfahrens eine
Exklusivitätsvereinbarung getroffen.

Im Jahre 2013 erzielte Diana mit etwa 2.000 Mitarbeitern einen Umsatz von
rund EUR 425 Millionen und eine EBITDA-Marge von ca. 21 %. Die Transaktion
würde für Symrise ab 2015 den Gewinn je Aktie erhöhen. Die kombinierten
Aktivitäten von Diana und Symrise würden einen jährlichen pro-forma
Gesamtumsatz von rund EUR 2,3 Milliarden und eine EBITDA-Marge von mehr als
20 % generieren.

Durch diese Transaktion würde Symrise seine Stellung in den Märkten
Duftstoffe und Lebensmittel erheblich ausweiten, die Rückwärtsintegration
stärken und die Aktivitäten in den Tierfuttermarkt hinein ausdehnen.

Symrise würde annähernd EUR 1,3 Milliarden in diese Transaktion investieren
und hat sich dafür bereits eine Brückenfinanzierung gesichert. Symrise
plant, diese Brückenfinanzierung - abhängig von Marktbedingungen - durch
eine Mischung von Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung zu refinanzieren.

Die Transaktion würde unter dem Vorbehalt fusionskontrollrechtlicher
Freigabe stehen und würde im dritten Quartal 2014 vollzogen werden.

***


12.04.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Telefon: [phone]
Fax:
E-Mail: [e-mail]
Internet: www.symrise.com
ISIN: DE000SYM9999
WKN: SYM999
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------