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Erwerb der Diana Gruppe: Symrise startet in nächstes Jahrzehnt des beschleunigten Wachstums

DGAP-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Erwerb der Diana Gruppe: Symrise startet in nächstes Jahrzehnt des
beschleunigten Wachstums

12.04.2014 / 21:06

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Holzminden, 12. April 2014

Erwerb der Diana Gruppe: Symrise startet in nächstes Jahrzehnt des
beschleunigten Wachstums

- Stärkt Position als rückwärtsintegrierter Aromenhersteller mit
einzigartiger Rohstoffbasis

- Eintritt in neues Marktsegment durch führende Position als Lieferant
der Heimtiernahrungsindustrie

- Komplementarität der Akquisition und sorgfältige Integrationsplanung
gewährleisten hohen Grad an Kundenorientierung

- Abschluss der Transaktion für das dritte Quartal 2014 erwartet

- Positiver Beitrag zum Ergebnis je Aktie ab 2015 erwartet

Die Symrise AG hat heute ein bindendes Angebot gegenüber den Eigentümern
der Diana Gruppe hinsichtlich des Erwerbes eines der attraktivsten
Unternehmen in der Aromenindustrie unterzeichnet. Mit der geplanten
Transaktion wird Symrise seine Marktposition im Bereich Flavor & Nutrition
deutlich ausbauen, die Rückwärtsintegration bei Rohmaterialien
intensivieren und in das hochattraktive Marktsegment für Heimtiernahrung
expandieren. Die Investition beläuft sich auf rund 1,3 Mrd. EUR. Eine
entsprechende Brückenfinanzierung hat sich das Unternehmen bereits
gesichert. Die endgültige Finanzierungsstruktur wird aus Fremd- und
Eigenkapitalinstrumenten bestehen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die
Akquisition ab 2015 einen positiven Beitrag zum Ergebnis je Aktie leisten
wird. Im Geschäftsjahr 2013 erwirtschaftete Diana einen Umsatz von rund 425
Mio. EUR und eine EBITDA-Marge von rund 21 %. Die geplante Transaktion
erfordert die in Frankreich vorgeschriebene Konsultation mit den
Arbeitnehmervertretungen von Diana sowie die kartellrechtliche Genehmigung.

Diana ist einer der führenden Lieferanten sensorischer Lösungen auf Basis
natürlicher Inhaltsstoffe und hat sich zu einem bevorzugten Partner von
Herstellern von Nahrungsmitteln, Heimtiernahrung, funktionalen
Lebensmitteln, Aquakulturen und Kosmetika entwickelt. Das Unternehmen ist
Weltmarktführer bei natürlichen und funktionalen Inhaltsstoffen für
Lebensmittel und Heimtiernahrung und unterstützt seine Kunden dabei, den
Geschmack und die Ernährungsqualität ihrer Produkte nachhaltig zu
verbessern. Diana hat ihren Sitz im französischen Vannes und betreibt
Produktionsstätten und Vertriebsniederlassungen in 23 Ländern in Europa,
Nord- und Lateinamerika sowie Asien. Mit mehr als 2.000 Mitarbeitern
erzielte das Unternehmen 2013 einen Umsatz von rund 425 Mio. EUR und eine