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Progress-Werk Oberkirch AG: PWO platziert erfolgreich ein Schuldscheindarlehen über 60 Mio. EUR (deutsch)

Progress-Werk Oberkirch AG: PWO platziert erfolgreich ein Schuldscheindarlehen über 60 Mio. EUR

DGAP-News: Progress-Werk Oberkirch AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Progress-Werk Oberkirch AG: PWO platziert erfolgreich ein

Schuldscheindarlehen über 60 Mio. EUR

17.04.2014 / 08:00

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- Erstmalige Begebung dieses attraktiven Instruments

- Hohe Überzeichnung innerhalb sehr kurzer Zeit

- Große Anzahl an Schuldschein-Investoren gewonnen

Oberkirch, 17. April 2014 - Die Progress-Werk Oberkirch AG hat ein

Schuldscheindarlehen begeben und sich damit das aktuell günstige Zinsniveau

langfristig gesichert. Mit den zugeflossenen Mitteln wird das weitere

Wachstum abgesichert sowie bestehende kurzfristige Bankverbindlichkeiten

mittel- und langfristig refinanziert.

Innerhalb sehr kurzer Zeit war die Debütemission von PWO fünffach

überzeichnet. Daher wurde das ursprünglich geplante Volumen von 30 Mio. EUR

auf 60 Mio. EUR verdoppelt. Das Darlehen ist in vier Tranchen mit

Laufzeiten über fünf und sieben Jahre eingeteilt. Als

Schuldschein-Investoren konnte eine große Anzahl Banken, Sparkassen und

weitere Institutionen im deutschsprachigen Raum gewonnen werden. Die

Transaktion wurde von der Landesbank Baden-Württemberg begleitet.

Bernd Bartmann, Vorstand Kaufmännischer Bereich, ist stolz auf den Erfolg

der Emission: "Mit dem Schuldschein konnten wir uns ein zusätzliches

attraktives Refinanzierungsinstrument erschließen. Damit haben wir unsere

ohnehin bereits sehr gute Aufstellung für das geplante künftige Wachstum

noch einmal verbessert. Wir freuen uns, in der Zukunft über unsere

Hausbanken hinaus mit einer weiteren Gruppe von Investoren vertrauensvoll

zusammenzuarbeiten."

Karl M. Schmidhuber, Vorsitzender des Vorstands, unterstreicht: "Die große

Nachfrage nach unserem Zeichnungsangebot bestätigt die hohe Reputation von

PWO und das Vertrauen der Investoren in unser etabliertes Geschäftsmodell.

Die jetzt gesicherten günstigen Refinanzierungskonditionen werden zum

weiteren Erfolg von PWO mit beitragen."

Progress-Werk Oberkirch AG

Der Vorstand

Unternehmensprofil PWO

PWO ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von

anspruchsvollen Metallkomponenten und Systemen in Leichtbauweise für

Sicherheit und Komfort im Automobil. Im Laufe ihrer 95jährigen Geschichte

seit der Unternehmensgründung im Jahre 1919 hat die Gesellschaft ein

einzigartiges Know-how in der Umformung und Verbindung von Metallen

aufgebaut. Der deutsche Standort Oberkirch zählt heute über 1.500

Mitarbeiter. Mit weiteren Standorten in Kanada, der Tschechischen Republik,

China und Mexiko ist der Konzern global vertreten und beschäftigt weltweit

ca. 3.100 Mitarbeiter.

PWO ist Partner der globalen Automobilindustrie für Entwicklung und

Produktion innovativer Produkte in den Bereichen "Mechanische Komponenten

für Elektrik und Elektronik", "Sicherheitskomponenten für Airbag, Sitz und

Lenkung" sowie "Komponenten und Subsysteme für Karosserie und Fahrwerk".

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17.04.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Progress-Werk Oberkirch AG

Industriestraße 8

77704 Oberkirch

Deutschland

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.progress-werk.de

ISIN: DE0006968001

WKN: 696800

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

München

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