DGAP-News

Progress-Werk Oberkirch AG: PWO platziert erfolgreich ein Schuldscheindarlehen über 60 Mio. EUR

DGAP-News: Progress-Werk Oberkirch AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Progress-Werk Oberkirch AG: PWO platziert erfolgreich ein
Schuldscheindarlehen über 60 Mio. EUR

17.04.2014 / 08:00

---------------------------------------------------------------------

- Erstmalige Begebung dieses attraktiven Instruments

- Hohe Überzeichnung innerhalb sehr kurzer Zeit

- Große Anzahl an Schuldschein-Investoren gewonnen

Oberkirch, 17. April 2014 - Die Progress-Werk Oberkirch AG hat ein
Schuldscheindarlehen begeben und sich damit das aktuell günstige Zinsniveau
langfristig gesichert. Mit den zugeflossenen Mitteln wird das weitere
Wachstum abgesichert sowie bestehende kurzfristige Bankverbindlichkeiten
mittel- und langfristig refinanziert.

Innerhalb sehr kurzer Zeit war die Debütemission von PWO fünffach
überzeichnet. Daher wurde das ursprünglich geplante Volumen von 30 Mio. EUR
auf 60 Mio. EUR verdoppelt. Das Darlehen ist in vier Tranchen mit
Laufzeiten über fünf und sieben Jahre eingeteilt. Als
Schuldschein-Investoren konnte eine große Anzahl Banken, Sparkassen und
weitere Institutionen im deutschsprachigen Raum gewonnen werden. Die
Transaktion wurde von der Landesbank Baden-Württemberg begleitet.

Bernd Bartmann, Vorstand Kaufmännischer Bereich, ist stolz auf den Erfolg
der Emission: "Mit dem Schuldschein konnten wir uns ein zusätzliches
attraktives Refinanzierungsinstrument erschließen. Damit haben wir unsere
ohnehin bereits sehr gute Aufstellung für das geplante künftige Wachstum
noch einmal verbessert. Wir freuen uns, in der Zukunft über unsere
Hausbanken hinaus mit einer weiteren Gruppe von Investoren vertrauensvoll
zusammenzuarbeiten."

Karl M. Schmidhuber, Vorsitzender des Vorstands, unterstreicht: "Die große
Nachfrage nach unserem Zeichnungsangebot bestätigt die hohe Reputation von
PWO und das Vertrauen der Investoren in unser etabliertes Geschäftsmodell.
Die jetzt gesicherten günstigen Refinanzierungskonditionen werden zum
weiteren Erfolg von PWO mit beitragen."

Progress-Werk Oberkirch AG
Der Vorstand

Unternehmensprofil PWO
PWO ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von
anspruchsvollen Metallkomponenten und Systemen in Leichtbauweise für
Sicherheit und Komfort im Automobil. Im Laufe ihrer 95jährigen Geschichte
seit der Unternehmensgründung im Jahre 1919 hat die Gesellschaft ein
einzigartiges Know-how in der Umformung und Verbindung von Metallen
aufgebaut. Der deutsche Standort Oberkirch zählt heute über 1.500
Mitarbeiter. Mit weiteren Standorten in Kanada, der Tschechischen Republik,
China und Mexiko ist der Konzern global vertreten und beschäftigt weltweit
ca. 3.100 Mitarbeiter.

PWO ist Partner der globalen Automobilindustrie für Entwicklung und
Produktion innovativer Produkte in den Bereichen "Mechanische Komponenten
für Elektrik und Elektronik", "Sicherheitskomponenten für Airbag, Sitz und
Lenkung" sowie "Komponenten und Subsysteme für Karosserie und Fahrwerk".


Ende der Corporate News

---------------------------------------------------------------------

17.04.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Progress-Werk Oberkirch AG
Industriestraße 8
77704 Oberkirch
Deutschland
Telefon: [phone]
Fax: [phone]
E-Mail: [e-mail]
Internet: www.progress-werk.de
ISIN: DE0006968001
WKN: 696800
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
München


Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------
263625 17.04.2014