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GAGFAH GROUP Refinanziert GBH-Darlehen über 176 Mio. EUR mit der HSH Nordbank

DGAP-News: GAGFAH S.A. / Schlagwort(e): Sonstiges
GAGFAH GROUP Refinanziert GBH-Darlehen über 176 Mio. EUR mit der HSH Nordbankrdbank

23.04.2014 / 09:37

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Pressemitteilung: 23. April 2014
GAGFAH S.A.
2-4, rue Beck
L-1222 Luxemburg

ISIN: LU0269583422
Frankfurter Wertpapierbörse (Kürzel: GFJ)
Regulierter Markt (Prime Standard)

GAGFAH GROUP Refinanziert GBH-Darlehen über 176 Mio. EUR mit der HSH
Nordbank

- Zwei Finanzierungstranchen über 134 Mio. EUR bzw. 42 Mio. EUR spiegeln
die Portfoliostrategie für die besicherten Objekte wider

- Gewichtete durchschnittliche Laufzeit beträgt sechs Jahre

- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz liegt bei 3,05% und damit ca.
130 Basispunkte niedriger als bei dem abgelösten Darlehen

Luxemburg, 23. April, 2014 - Die GAGFAH GROUP hat die Refinanzierung des
hauptsächlich in Heidenheim gelegenen GBH-Portfolios mit mehr als 4.400
Wohneinheiten erfolgreich mit der HSH Nordbank abgeschlossen. Das alte
Darlehen wurde zum finalen Fälligkeitstermin vollständig abgelöst.

Die neue Finanzierung der HSH Nordbank umfasst zwei Tranchen und spiegelt
damit die Portfoliostrategie für die besicherten Objekte wider. Die erste
Tranche über 134 Mio. EUR für den Kernbestand hat eine siebenjährige
Laufzeit; die zweite Tranche über 42 Mio. EUR ist im Wesentlichen durch ein
Verkaufsportfolio besichert und hat eine Laufzeit von drei Jahren.

Mit einer gewichteten durchschnittlichen Laufzeit von etwa 6 Jahren hat
sich die Laufzeit gegenüber dem abgelösten Darlehen deutlich verlängert,
und auf Basis der aktuellen Zinssicherungsstrategie sowie des derzeitigen
Euribor-Zinssatzes ergibt sich ein gewichteter durchschnittlicher Zinssatz
von 3,05%, der ca. 130 Basispunkte unterhalb des abgelösten Darlehens
liegt. Zudem konnte die GAGFAH Finanzierungsgebühren in Höhe von etwa 1%
einsparen, die angefallen wären, wenn die zweijährige Verlängerungsoption
mit dem vorherigen Kreditgeber ausgeübt worden wäre.

Gerald Klinck, CFO der GAGFAH GROUP kommentierte: "Die Sicherstellung einer
stabilen und langfristigen Finanzierung des GBH-Portfolios ist ein weiterer
wichtiger Baustein für eine nachhaltig verbesserte Kapitalstruktur mit
längerer Laufzeit. Wir freuen uns sehr, eine weitere Finanzierung mit der
HSH abgeschlossen zu haben. Wir haben bereits in der Vergangenheit
zusammengearbeitet und schätzen die Verlässlichkeit und Professionalität."



Kontakt
GAGFAH S.A.
Investor Relations
Rene Hoffmann
2-4, rue Beck
L-1222 Luxembourg
Tel.: [phone]
[e-mail]
www.gagfah.com
R.C.S. Luxembourg B 109.526