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    DGAP-Adhoc  16669  0 Kommentare Air Berlin PLC: Etihad führt der Gesellschaft EUR 300 Mio. bilanzielles Eigenkapital durch Zeichnung von nachrangigen Wandelschuldverschreibungen mit unbegrenzter Laufzeit im Gesamtnennbetrag von EUR 300 Mio. zu - Air Berlin PLC plant die Ausgabe neuer An

    Air Berlin PLC: Etihad führt der Gesellschaft EUR 300 Mio. bilanzielles Eigenkapital durch Zeichnung von nachrangigen Wandelschuldverschreibungen mit unbegrenzter Laufzeit im Gesamtnennbetrag von EUR 300 Mio. zu - Air Berlin PLC plant die Ausgabe neuer Anleihen mit Laufzeit bis 2019 zur Finanzierung eines Umtauschangebots für die ausstehenden und im November 2014 und November 2015 fällig werdenden Anleihen und die Aufnahme von weiteren EUR 150 Mio. oder den Gegenwert in CHF mittels Anleihen mit Laufzeit bis 2019 und 2021

    Air Berlin PLC / Schlagwort(e): Anleihe

    27.04.2014 22:07

    Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

    die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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    London, den 27. April 2014 - Die Air Berlin PLC gibt bekannt, dass Etihad

    Airways P.J.S.C. sich verpflichtet hat, von der Air Berlin Finance B.V. zu

    begebende und der Air Berlin PLC garantierte nachrangige

    Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 300 Mio. mit einem

    Kupon i.H. von 8,00 % p.a. (die "Wandelschuldverschreibungen") zu zeichnen.

    Die Wandelschuldverschreibungen (einschließlich etwaiger thesaurierter

    Zinsen) sind unter bestimmten Voraussetzungen in auf den Namen lautende

    Stammaktien der Air Berlin PLC zu einem Umtauschkurs von EUR 1,79

    wandelbar. Das Bezugsrecht der Aktionäre der Air Berlin PLC in Bezug auf

    die bei Wandlung zu emittierenden Aktien ist ausgeschlossen.

    Die Laufzeit der Wandelschuldverschreibungen ist unbegrenzt (sog.

    "perpetual bonds"). Zu Zinszahlungen unter den Wandelschuldverschreibungen

    ist die Air Berlin Finance B.V. berechtigt, aber nicht verpflichtet. Soweit

    die Zinsen nicht bedient werden, werden sie thesauriert und der

    ursprünglichen Schuld hinzugefügt. Die Wandelschuldverschreibungen stellen

    nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) Eigenkapital

    der Air Berlin-Gruppe dar. Die Wandelschuldverschreibungen werden in drei

    Tranchen zu je EUR 100 Mio. begeben werden. Die Emission der ersten Tranche

    der Wandelschuldverschreibungen wird voraussichtlich spätestens am 20. Mai

    2014 erfolgen, die Ausgabe der weiteren Tranchen voraussichtlich am 28.

    August 2014 und am 27. November 2014. Die Air Berlin PLC beabsichtigt, die

    Erlöse aus der Emission der Wandelschuldverschreibungen zur Stärkung des

    Working Capital, zur Refinanzierung sowie für allgemeine Unternehmenszwecke

    zu verwenden. Zudem ist die Laufzeit des von Etihad zur Verfügung

    gestellten Gesellschafterdarlehens in Höhe von USD 255 Mio., von dem

    gegenwärtig USD 135 Mio. in Anspruch genommen werden, vom 31. Dezember

    2016 auf den 31. Dezember 2021 verlängert worden.

    Die Air Berlin PLC beabsichtigt zudem, Unternehmensanleihen zu begeben, um

    (i) ein Umtauschangebot an die Gläubiger der ausstehenden und am 1.

    November 2014 fälligen Anleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 150 Mio. und der

    ausstehenden und am 10. November 2015 fälligen Anleihe im Gesamtnennbetrag

    von EUR 200 Mio. zu unterbreiten und (ii) weitere Mittel i.H. von EUR 150

    Mio. oder dem Gegenwert in CHF aufzunehmen. Das Umtauschangebot wird es

    Gläubigern der bestehenden Anleihen ermöglichen, ihre Anleihen in neue von

    der Air Berlin PLC begebene Teilschuldverschreibungen mit einer Laufzeit

    bis 2019 umzutauschen. Nach Wahl der Gläubiger können die

    Teilschuldverschreibungen in in CHF denominierte oder in in EUR

    denominierte Schuldverschreibungen umgetauscht werden. Der Kupon der

    Schuldverschreibungen soll im Bookbuilding-Verfahren festgelegt werden und

    soll zwischen 5,50 % p.a. und 6,25 % p.a. (für die in CHF denominierten

    Anleihen) bzw. zwischen 6,00 % p.a. und 6,75 % p.a. (für die in EUR

    denominierten Anleihen) liegen. Das Tauschverhältnis für die im Jahr 2014

    fällige Anleihe beträgt 1 : 1,0325 für einen Tausch in in EUR denominierte

    Anleihen und 1 : 1,2597 für einen Tausch in in CHF denominierte Anleihen.

    Für die im Jahr 2015 fällige Anleihe beträgt das Tauschverhältnis 1 :

    1,0655 für einen Tausch in in EUR denominierte Anleihen und 1 : 1,2999 für

    einen Tausch in in CHF denominierte Anleihen. Folglich könnten im Rahmen

    des Umtauschangebots neue Schuldverschreibungen mit einem ca. EUR 368 Mio.

    entsprechenden Höchstgesamtnennbetrag ausgegeben werden. Vorbehaltlich

    einer vorzeitigen Beendigung läuft die Umtauschfrist vom 28. April 2014 bis

    einschließlich 6. Mai 2014.

    Die neuen Anleihen werden in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert

    von jeweils EUR 1.000 bzw. CHF 5.000 eingeteilt und werden zu 100 % des

    Nennwertes begeben und zu 100 % des Nennwertes zurückgezahlt werden. Der

    Emissionstag der neuen Anleihe ist voraussichtlich der 9. Mai 2014. Der

    Mindestzeichnungsbetrag beträgt EUR 100.000 oder den Gegenwert in CHF. Die

    Anleihen sollen bis zum Emissionstag in den Handel im Open Market

    (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und am Euro MTF

    Market der Luxembourg Stock Exchange notiert werden. In in CHF denominierte

    Anleihen sollen zudem auch an der SIX Swiss Stock Exchange notiert werden.

    Zusätzlich zu den im Rahmen des Umtauschangebots zu begebenden Anleihen

    plant die Air Berlin PLC, weitere Teilschuldverschreibungen mit einem

    Gesamtnennbetrag i.H. von EUR 150 Mio. und mit einer Laufzeit bis 2019 oder

    2021 auszugeben. Die Air Berlin PLC plant, den erzielten Nettoerlös aus der

    Emission dieser Teilschuldverschreibungen für allgemeine Unternehmenszwecke

    zu verwenden.

    Mit den vorstehend beschriebenen Maßnahmen sind die in den Ad-hoc-Meldungen

    vom 19. März 2014 und vom 26. März 2014 in Bezug genommenen Gespräche mit

    Gesellschaftern und Finanzierungspartnern zur Rekapitalisierung der

    Gesellschaft abgeschlossen.

    Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER

    Hertfordshire Great Britain ISIN GB00B128C026, WKN AB1000 (Aktie)

    Frankfurter Wertpapierbörse (Regulierter Markt, Prime Standard) ISIN

    DE000A0NQ9H6 (Wandelanleihe 2007) Euro MTF Market an der Luxembourg Stock

    Exchange ISIN DE000AB100A6 (Anleihe 2010), ISIN DE000AB100B4 (Anleihe April

    2011) und ISIN DE000AB100C2 (Anleihe November 2011 und November 2012) alle

    drei Anleihen jeweils Segment Bondm im Freiverkehr der

    Baden-Württembergischen Wertpapierbörse und Main Securities Market der

    Irish Stock Exchange, ISIN DE000A1HGM38 (Wandelanleihe 2013) Freiverkehr

    der Frankfurter Wertpapierbörse

    Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,

    Kanada, Australien und Japan sowie in Rechtsordnungen, in denen das Angebot

    oder der Verkauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC (die "Wertpapiere")

    unzulässig sind. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch

    eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC dar. Die

    Wertpapiere dürfen in den USA oder an US-Personen, wie in Regulation S

    unter dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner geltenden Fassung (der

    "Securities Act") definiert, nur nach vorheriger Registrierung oder

    aufgrund einer Ausnahme vom Registrierungserfordernis angeboten oder

    verkauft werden. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in

    den USA statt.

    Das Umtauschangebot erfolgt nicht (und wird nicht erfolgen), weder

    unmittelbar noch mittelbar, in den oder in die Vereinigten Staaten und auch

    weder durch die Verwendung von Postsendungen oder anderen Formen der

    Übermittlung (einschließlich einer Übermittlung per Fax, Telefon oder

    Internet) im zwischenstaatlichen oder ausländischen Geschäftsverkehr noch

    über irgendwelche Einrichtungen einer inländischen Börse der Vereinigten

    Staaten, und das Umtauschangebot kann nicht durch eine solche Verwendung

    oder derartige Mittel oder Einrichtungen oder aus den Vereinigten Staaten

    angenommen werden.

    Dieses Dokument ist nicht zur allgemeinen Veröffentlichung, Verteilung oder

    Weiterleitung im Vereinigten Königreich bestimmt und darf im Vereinigten

    Königreich nur an Personen verteilt werden, (i) die Branchenerfahrung mit

    Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and

    Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen

    Fassung) (die "Order") haben oder (ii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d)

    der Order ("high net worth entities, unincorporated associations etc.")

    erfasst sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen"

    genannt). Jede Person im Vereinigten Königreich, die keine Relevante Person

    ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig

    werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder

    Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, ist nur für

    Relevante Personen verfügbar und wird nur mit Relevanten Personen

    durchgeführt.

    27.04.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

    Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

    DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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    Sprache: Deutsch

    Unternehmen: Air Berlin PLC

    The Hour House, High Street 32

    WD31ER Hertfordshire, Rickmannsworth

    Großbritannien

    Telefon: +49 (0)30 3434 159 0

    Fax: +49 (0)30 3434 159 9

    E-Mail: ir@airberlin.com

    Internet: ir.airberlin.com

    ISIN: GB00B128C026

    WKN: AB1000

    Indizes: SDAX

    Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

    in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

    Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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