DGAP-Adhoc
Air Berlin PLC: Etihad führt der Gesellschaft EUR 300 Mio. bilanzielles Eigenkapital durch Zeichnung von nachrangigen Wandelschuldverschreibungen mit unbegrenzter Laufzeit im Gesamtnennbetrag von EUR 300 Mio. zu - Air Berlin PLC plant die Ausgabe neuer An
Air Berlin PLC / Schlagwort(e): Anleihe
27.04.2014 22:07
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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London, den 27. April 2014 - Die Air Berlin PLC gibt bekannt, dass Etihad
Airways P.J.S.C. sich verpflichtet hat, von der Air Berlin Finance B.V. zu
begebende und der Air Berlin PLC garantierte nachrangige
Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 300 Mio. mit einem
Kupon i.H. von 8,00 % p.a. (die "Wandelschuldverschreibungen") zu zeichnen.
Die Wandelschuldverschreibungen (einschließlich etwaiger thesaurierter
Zinsen) sind unter bestimmten Voraussetzungen in auf den Namen lautende
Stammaktien der Air Berlin PLC zu einem Umtauschkurs von EUR 1,79
wandelbar. Das Bezugsrecht der Aktionäre der Air Berlin PLC in Bezug auf
die bei Wandlung zu emittierenden Aktien ist ausgeschlossen.
Die Laufzeit der Wandelschuldverschreibungen ist unbegrenzt (sog.
"perpetual bonds"). Zu Zinszahlungen unter den Wandelschuldverschreibungen
ist die Air Berlin Finance B.V. berechtigt, aber nicht verpflichtet. Soweit
die Zinsen nicht bedient werden, werden sie thesauriert und der
ursprünglichen Schuld hinzugefügt. Die Wandelschuldverschreibungen stellen
nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) Eigenkapital
der Air Berlin-Gruppe dar. Die Wandelschuldverschreibungen werden in drei
Tranchen zu je EUR 100 Mio. begeben werden. Die Emission der ersten Tranche
der Wandelschuldverschreibungen wird voraussichtlich spätestens am 20. Mai
2014 erfolgen, die Ausgabe der weiteren Tranchen voraussichtlich am 28.
August 2014 und am 27. November 2014. Die Air Berlin PLC beabsichtigt, die
Erlöse aus der Emission der Wandelschuldverschreibungen zur Stärkung des
Working Capital, zur Refinanzierung sowie für allgemeine Unternehmenszwecke
zu verwenden. Zudem ist die Laufzeit des von Etihad zur Verfügung
gestellten Gesellschafterdarlehens in Höhe von USD 255 Mio., von dem
gegenwärtig USD 135 Mio. in Anspruch genommen werden, vom 31. Dezember
2016 auf den 31. Dezember 2021 verlängert worden.
Die Air Berlin PLC beabsichtigt zudem, Unternehmensanleihen zu begeben, um
(i) ein Umtauschangebot an die Gläubiger der ausstehenden und am 1.
November 2014 fälligen Anleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 150 Mio. und der
ausstehenden und am 10. November 2015 fälligen Anleihe im Gesamtnennbetrag
Airways P.J.S.C. sich verpflichtet hat, von der Air Berlin Finance B.V. zu
begebende und der Air Berlin PLC garantierte nachrangige
Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 300 Mio. mit einem
Kupon i.H. von 8,00 % p.a. (die "Wandelschuldverschreibungen") zu zeichnen.
Die Wandelschuldverschreibungen (einschließlich etwaiger thesaurierter
Zinsen) sind unter bestimmten Voraussetzungen in auf den Namen lautende
Stammaktien der Air Berlin PLC zu einem Umtauschkurs von EUR 1,79
wandelbar. Das Bezugsrecht der Aktionäre der Air Berlin PLC in Bezug auf
die bei Wandlung zu emittierenden Aktien ist ausgeschlossen.
Die Laufzeit der Wandelschuldverschreibungen ist unbegrenzt (sog.
"perpetual bonds"). Zu Zinszahlungen unter den Wandelschuldverschreibungen
ist die Air Berlin Finance B.V. berechtigt, aber nicht verpflichtet. Soweit
die Zinsen nicht bedient werden, werden sie thesauriert und der
ursprünglichen Schuld hinzugefügt. Die Wandelschuldverschreibungen stellen
nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) Eigenkapital
der Air Berlin-Gruppe dar. Die Wandelschuldverschreibungen werden in drei
Tranchen zu je EUR 100 Mio. begeben werden. Die Emission der ersten Tranche
der Wandelschuldverschreibungen wird voraussichtlich spätestens am 20. Mai
2014 erfolgen, die Ausgabe der weiteren Tranchen voraussichtlich am 28.
August 2014 und am 27. November 2014. Die Air Berlin PLC beabsichtigt, die
Erlöse aus der Emission der Wandelschuldverschreibungen zur Stärkung des
Working Capital, zur Refinanzierung sowie für allgemeine Unternehmenszwecke
zu verwenden. Zudem ist die Laufzeit des von Etihad zur Verfügung
gestellten Gesellschafterdarlehens in Höhe von USD 255 Mio., von dem
gegenwärtig USD 135 Mio. in Anspruch genommen werden, vom 31. Dezember
2016 auf den 31. Dezember 2021 verlängert worden.
Die Air Berlin PLC beabsichtigt zudem, Unternehmensanleihen zu begeben, um
(i) ein Umtauschangebot an die Gläubiger der ausstehenden und am 1.
November 2014 fälligen Anleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 150 Mio. und der
ausstehenden und am 10. November 2015 fälligen Anleihe im Gesamtnennbetrag
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