checkAd

    DGAP-Adhoc  10578  0 Kommentare Air Berlin PLC: Schließung des Orderbuchs und Festlegung des Kupons von Anleihen mit Laufzeit bis 2019 mit einem Gesamtnennbetrag i.H.v. mindestens EUR 250 Mio. sowie Anpassung des Umtauschverhältnisses für das laufende Umtauschangebot für die im Jahr 201

    Air Berlin PLC: Schließung des Orderbuchs und Festlegung des Kupons von Anleihen mit Laufzeit bis 2019 mit einem Gesamtnennbetrag i.H.v. mindestens EUR 250 Mio. sowie Anpassung des Umtauschverhältnisses für das laufende Umtauschangebot für die im Jahr 2014 fälligen Altanleihen. Verlängerung der Umtauschfrist bis 7. Mai 2014.

    Air Berlin PLC / Schlagwort(e): Anleihe

    02.05.2014 18:07

    Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

    die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

    ---------------------------------------------------------------------------

    London, den 2. Mai 2014 - Die Air Berlin PLC gibt bekannt, dass das

    Orderbuch für die seit 28. April 2014 zur Zeichnung angebotenen neuen

    Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von mindestens EUR 250 Mio. mit einer

    Laufzeit bis 2019 geschlossen wurde. Die Frist für das Umtauschangebot der

    im Jahr 2014 und im Jahr 2015 fällig werdenden Anleihen wurde bis zum 7.

    Mai 2014 verlängert.

    Die neuen Anleihen umfassen in EUR denominierte und in CHF denominierte

    Schuldverschreibungen. Der Kupon der in EUR denominierten

    Schuldverschreibungen wurde auf 6,75 % p.a. festgelegt. Der Kupon in CHF

    denominierten Schuldverschreibungen wurde auf 5,625 % p.a. festgelegt. Die

    genannten Kupons sind auch für die im Rahmen des Umtauschangebots

    auszugebenden neuen Schuldverschreibungen maßgeblich.

    Zugleich wurde bei dem laufenden Umtauschangebot für die Altanleihen das

    Tauschverhältnis für die im Jahr 2014 fällige Anleihe in EUR-denominierte

    Anleihen von 1 : 1,0325 auf 1 : 1,0450 und in CHF-denominierte Anleihen von

    1 : 1,2597 auf 1 : 1,2749 angepasst.

    Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER

    Hertfordshire Great Britain ISIN GB00B128C026, WKN AB1000 (Aktie)

    Frankfurter Wertpapierbörse (Regulierter Markt, Prime Standard) ISIN

    DE000A0NQ9H6 (Wandelanleihe 2007) Euro MTF Market an der Luxembourg Stock

    Exchange ISIN DE000AB100A6 (Anleihe 2010), ISIN DE000AB100B4 (Anleihe April

    2011) und ISIN DE000AB100C2 (Anleihe November 2011 und November 2012) alle

    drei Anleihen jeweils Segment Bondm im Freiverkehr der

    Baden-Württembergischen Wertpapierbörse und Main Securities Market der

    Irish Stock Exchange, ISIN DE000A1HGM38 (Wandelanleihe 2013) Freiverkehr

    der Frankfurter Wertpapierbörse.

    Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,

    Kanada, Australien und Japan sowie in Rechtsordnungen, in denen das Angebot

    oder der Verkauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC (die "Wertpapiere")

    unzulässig sind. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch

    eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC dar. Die

    Wertpapiere dürfen in den USA oder an US-Personen, wie in Regulation S

    unter dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner geltenden Fassung (der

    "Securities Act") definiert, nur nach vorheriger Registrierung oder

    aufgrund einer Ausnahme vom Registrierungserfordernis angeboten oder

    verkauft werden. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in

    den USA statt.

    Das Umtauschangebot erfolgt nicht (und wird nicht erfolgen), weder

    unmittelbar noch mittelbar, in den oder in die Vereinigten Staaten und auch

    weder durch die Verwendung von Postsendungen oder anderen Formen der

    Übermittlung (einschließlich einer Übermittlung per Fax, Telefon oder

    Internet) im zwischenstaatlichen oder ausländischen Geschäftsverkehr noch

    über irgendwelche Einrichtungen einer inländischen Börse der Vereinigten

    Staaten, und das Umtauschangebot kann nicht durch eine solche Verwendung

    oder derartige Mittel oder Einrichtungen oder aus den Vereinigten Staaten

    angenommen werden.

    Dieses Dokument ist nicht zur allgemeinen Veröffentlichung, Verteilung oder

    Weiterleitung im Vereinigten Königreich bestimmt und darf im Vereinigten

    Königreich nur an Personen verteilt werden, (i) die Branchenerfahrung mit

    Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and

    Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen

    Fassung) (die "Order") haben oder (ii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d)

    der Order ("high net worth entities, unincorporated associations etc.")

    erfasst sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen"

    genannt). Jede Person im Vereinigten Königreich, die keine Relevante Person

    ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig

    werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder

    Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, ist nur für

    Relevante Personen verfügbar und wird nur mit Relevanten Personen

    durchgeführt.

    02.05.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

    Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

    DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

    ---------------------------------------------------------------------------

    Sprache: Deutsch

    Unternehmen: Air Berlin PLC

    The Hour House, High Street 32

    WD31ER Hertfordshire, Rickmannsworth

    Großbritannien

    Telefon: +49 (0)30 3434 159 0

    Fax: +49 (0)30 3434 159 9

    E-Mail: ir@airberlin.com

    Internet: ir.airberlin.com

    ISIN: GB00B128C026

    WKN: AB1000

    Indizes: SDAX

    Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

    in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

    Ende der Mitteilung DGAP News-Service

    ---------------------------------------------------------------------------




    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen

    Verfasst von dpa-AFX
    DGAP-Adhoc Air Berlin PLC: Schließung des Orderbuchs und Festlegung des Kupons von Anleihen mit Laufzeit bis 2019 mit einem Gesamtnennbetrag i.H.v. mindestens EUR 250 Mio. sowie Anpassung des Umtauschverhältnisses für das laufende Umtauschangebot für die im Jahr 201 Air Berlin PLC: Schließung des Orderbuchs und Festlegung des Kupons von Anleihen mit Laufzeit bis 2019 mit einem Gesamtnennbetrag i.H.v. mindestens EUR 250 Mio. sowie Anpassung des Umtauschverhältnisses für das laufende Umtauschangebot für die …