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Wellgreen Platinum Ltd. kündigt 'Bought-Deal-Finanzierung' in Höhe von 6,0 Mio. CAD an

DGAP-News: Wellgreen Platinum Ltd. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Wellgreen Platinum Ltd. kündigt 'Bought-Deal-Finanzierung' in Höhe von
6,0 Mio. CAD an

13.06.2014 / 16:19

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USA

Vancouver, British Columbia, Kanada. 11. Juni 2014. Wellgreen Platinum Ltd.
(WKN: A1XBAJ; TSX-V: WG; OTCQX: WGPLF) ("Wellgreen Platinum" oder das
"Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen im Auftrag eines
Zeichnungssyndikates (zusammen die "Garantiezeichner") mit H.C. Wainwright
& Co., LLC als ein Platzierungsmakler für die USA ein Abkommen mit Dundee
Securities Ltd. geschlossen hat. Dundee wird auf Basis eines "Bought Deal"
(Garantieplatzierung) mittels eines Basisemissionsprospekts 9.231.000 Units
des Unternehmens (die "Units") zu einem Preis von 0,65 CAD pro Unit für
einen Gesamtbruttoerlös von 6.000.150. CAD (das "Emissionsangebot")
erwerben. Den Garantiezeichnern wurde die Option (die
"Überzeichnungsoption) zum Erwerb von zusätzlichen 15 % des
Emissionsangebots gewährt. Diese Option ist vollständig oder teilweise zu
jeder Zeit bis zu 48 Stunden vor Abschluss des Emissionsangebots ausübbar.

Jede Unit wird sich zusammensetzen aus einer Stammaktie des Unternehmens
und einem ganzen Aktienbezugsrecht (das "Aktienbezugsrecht"). Jedes
Aktienbezugsrecht wird den Besitzer zum Erwerb einer Aktie des Unternehmens
zum Preis von 0,90 CAD über einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem
Abschlussdatum berechtigen. Für den Fall, dass die Aktien des Unternehmens
zu einem Preis von oder über 1,35 CAD pro Aktie über einen Zeitraum von 10
aufeinanderfolgenden Handelstagen zu irgendeiner Zeit nach Abschluss des
Emissionsangebots gehandelt werden, kann das Unternehmen das Verfallsdatum
der Aktienbezugsrechte vorverlegen, indem es die Besitzer dieser
benachrichtigt. In diesem Fall werden die Aktienbezugsrechte am 30. Tag
nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Benachrichtigung durch das
Unternehmen verfallen.

Der Abschluss des Emissionsangebots ist am oder um den 24. Juni 2014
geplant. Die Units werden sich mittels einer Emissionsprospektergänzung
(zum Basisemissionsprospekt des Unternehmens datiert den 12. Mai 2014 (der
"Basisemissionsprospekt")) zum Verkauf qualifizieren, die in den
kanadischen Provinzen British Columbia, Alberta, Manitoba und Ontario
abgelegt wird. Das Emissionsangebot unterliegt einer Anzahl von
Konditionen, einschließlich, ohne Einschränkungen, des Erhalts aller