DGAP-Adhoc

Gigaset beschließt Ausgabe von neuen Aktien und Wandelschuldverschreibungen mit Bezugsrecht

Gigaset AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung

25.06.2014 08:17

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Gigaset beschließt Ausgabe von neuen Aktien und Wandelschuldverschreibungen
mit Bezugsrecht

München, den 25. Juni 2014 - Die Gigaset AG (ISIN DE0005156004), hat heute
beschlossen, ihr Grundkapital im Wege einer Bezugsrechtskapitalerhöhung zu
erhöhen und eine weitere Wandelschuldverschreibung zu begeben.

Der Vorstand der Gigaset AG hat dazu mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung
des genehmigten Kapitals um EUR 25.051.279,00 durch Ausgabe von 25.051.279
neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktie),
entsprechend bis zu rund 26,0 Prozent des gegenwärtigen Grundkapitals,
gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2014
gewinnanteilberechtigt. Die neuen Aktien werden den Aktionären der
Gesellschaft und den Inhabern der im Jahr 2013 von der Gesellschaft
begebenen Wandelschuldverschreibung ("Wandelschuldverschreibung 2013") von
der Gesellschaft im Wege des mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis von
43:11 (das heißt 43 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von 11 neuen Aktien)
zum Bezug angeboten, wobei je eine alte Aktie bzw. eine
Teilschuldverschreibung der Wandelschuldverschreibung 2013 ein Bezugsrecht
gewährt. Der Bezugspreis für die neuen Aktien beträgt jeweils EUR 1,00.

Darüber hinaus hat der Vorstand der Gigaset AG mit Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen, Wandelschuldverschreibungen auszugeben. Diese
sind im Jahr 2016 fällig und eingeteilt in 9.476.877 untereinander
gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen. Sie
haben jeweils einen Nennbetrag von EUR 1,00 und sind wandelbar in eine auf
den Inhaber lautende Stammaktie ohne Nennbetrag (Stückaktie) der
Gesellschaft mit einem rechnerischen anteiligen Betrag am Grundkapital von
EUR 1,00 je Stückaktie. Die Gewinnanteilberechtigung dieser Aktien beginnt
mit dem Geschäftsjahr ihrer Ausgabe ("Schuldverschreibungen"). Die
Schuldverschreibungen werden den Aktionären der Gesellschaft und den
Inhabern der Wandelschuldverschreibung 2013 von der Gesellschaft im Wege
des mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis von 31:3 (das heißt 31
Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von 3 Schuldverschreibungen) zum Bezug