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Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA führt Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss durch - Evonik Industries AG übernimmt 9 Prozent an Borussia Dortmund und verlängert Hauptsponsorenvertrag (deutsch)

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA führt Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss durch - Evonik Industries AG übernimmt 9 Prozent an Borussia Dortmund und verlängert Hauptsponsorenvertrag

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

27.06.2014 10:43

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Die Geschäftsführung der Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH als

persönlich haftender Gesellschafterin der Borussia Dortmund GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft auf Aktien ("Gesellschaft") hat heute, mit der

ebenfalls heute erteilten Zustimmung des Aufsichtsrates, auf Grundlage der

ihr erteilten Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 30. November 2010

und unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2010

eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts

der Kommanditaktionäre beschlossen.

Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 61.425.000,00 EUR, das in

61.425.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag

(Stückaktien) eingeteilt ist, wird um einen Betrag von nominal 6.120.011,00

EUR durch Ausgabe von 6.120.011 neuen Stückaktien zum Ausgabebetrag von

4,37 EUR je neuer Aktie erhöht. Dieser Ausgabebetrag entspricht dem nicht

gewichteten durchschnittlichen Wert der Schlusskurse für eine Aktie der

Gesellschaft im Xetra-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse an den

letzten fünf Börsenhandelstagen vor dem heutigen Tag, abzüglich eines

Abschlags von 5 % des so ermittelten Börsenpreises. Die neuen Aktien sind

ab dem Beginn des Geschäftsjahres 2014/2015 der Gesellschaft (1. Juli 2014)

gewinnberechtigt, vermitteln also kein Recht am Gewinn des Geschäftsjahres

2013/2014.

Zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien wurde die Evonik Industries

AG, Essen, Deutschland ("Evonik") zugelassen, die sich zur Zeichnung der

neuen Aktien verpflichtet hat. Die weiteren Schritte für diese

Kapitalerhöhung werden nun veranlasst. Sobald die Kapitalerhöhung

durchgeführt, ins Handelsregister eingetragen und damit wirksam geworden

ist, wird das Grundkapital der Gesellschaft auf 67.545.011,00 EUR erhöht

sein. Auf dieser Basis wird Evonik zweitgrößter Einzelaktionär mit einem

Stimmrechtsanteil von rund 9,06 Prozent des erhöhten Grundkapitals der

Gesellschaft.

Hintergrund der Beteiligung von Evonik ist die Verlängerung des seit März

2006 bestehenden und bisher bis zum Ende der Spielsaison 2015/2016

befristeten Hauptsponsorenverhältnisses. Dessen Verlängerung, nunmehr bis

zum Ablauf der Spielsaison 2024/2025, wurde zwischen der Gesellschaft und

Evonik ebenfalls heute vereinbart. Evonik will damit ihr Sponsorverhältnis

als Kommanditaktionär der Gesellschaft festigen und insgesamt fördern sowie

die bestehende Markenpartnerschaft ausbauen. Damit legen beide Partner eine

gute Grundlage für neue wirtschaftliche und sportliche Erfolge auch auf

internationaler Ebene.

Bei der Gesellschaft soll mit dem Emissionserlös in Höhe von brutto

26.744.448,07 EUR die Eigenkapitalbasis gestärkt und die Möglichkeit

geschaffen werden, wachstumsbeschleunigende Investitionen ohne Aufnahme von

Fremdmitteln zu finanzieren. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung wird die

Gesellschaft noch über ein Genehmigtes Kapital 2010 in Höhe von

24.592.489,00 EUR verfügen. Die Geschäftsführung plant, dieses verbleibende

genehmigte Kapital voraussichtlich im ersten Quartal des Geschäftsjahres

2014/2015 (1. Juli 2014 bis 30. September 2014) im Wege einer

Kapitalmaßnahme mit Zulassung ihrer Kommanditaktionäre zum Bezug von neuen

Aktien in Teilen oder ganz auszunutzen, und wird diesbezüglich auch ihre

Sondierungsgespräche mit an strategischen Partnerschaften interessierten

Unternehmen (siehe Ad-hoc-Mitteilung der Gesellschaft vom 6. Juni 2014)

fortsetzen.

Dortmund, 27. Juni 2014

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

27.06.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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