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UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft: Unternehmensanleihe bereits im Volumen von mehr als 125 Mio. Euro gezeichnet

DGAP-News: UBM Realitätenentwicklung AG / Schlagwort(e):
Anleiheemission
UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft: Unternehmensanleihe
bereits im Volumen von mehr als 125 Mio. Euro gezeichnet

27.06.2014 / 16:35

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UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft: Unternehmensanleihe bereits
im Volumen von mehr als 125 Mio. Euro gezeichnet

Wien, 27.06.2014 - Für die Unternehmensanleihe (ISIN: AT0000A185Y1) der UBM
Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft liegen aktuell nach drei Tagen
Laufzeit des öffentlichen Angebots von institutionellen und privaten
Investoren bereits Orders im Volumen von mehr als 125 Mio. Euro vor. Das
Emissionsvolumen beträgt bis zu 150 Mio. Euro.

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung können die
Teilschuldverschreibungen mit einer Laufzeit von fünf Jahren, einer
Stückelung von 500 Euro und einer jährlichen Festverzinsung von 4,875%
voraussichtlich bis zum 2. Juli 2014 zu einem Ausgabekurs (Emissionskurs)
von 100% gezeichnet werden. Institutionelle Investoren können ihre
Kauforder bei der IKB Deutsche Industriebank AG und der Raiffeisen Bank
International AG in ihrer Funktion als Joint Lead Manager und Bookrunner
platzieren. Interessierte Privatanleger in Österreich, Deutschland und
Luxemburg können ihre Kaufaufträge über ihre Haus- oder Depotbank am
Börsenplatz Frankfurt über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter
Wertpapierbörse aufgeben.

Mit dem Emissionserlös will UBM die Finanzierungsstruktur optimieren und
die Finanzkraft stärken, indem insbesondere bestehende
Finanzverbindlichkeiten zurückgeführt werden. Zusätzlich sollen die
zufließenden Mittel für die Realisierung bestehender und neuer Projekte in
den Kernmärkten Österreich, Deutschland, Polen und Tschechische Republik
verwendet werden.

Eckdaten der Anleihe:

Emittentin UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft
Emissionsvolumen Bis zu 150 Mio. Euro
Kupon 4,875% p.a.
ISIN / WKN AT0000A185Y1 / A185Y1
Stückelung 500 Euro
Ausgabekurs 100%
Zeichnungsfrist 25.06.2014 bis 02.07.2014 (vorzeitige Schließung
vorbehalten)
Valuta 09.07.2014
Laufzeit 5 Jahre: 09.07.2014 (einschließlich) bis 09.07.2019
(ausschließlich)
Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 09.07. eines jeden Jahres
(erstmals am 09.07.2015)
Rückzahlungstermin 09.07.2019
Rückzahlungskurs 100%
Status Nicht nachrangig, unbesichert
Investorenschutz- - Kontrollwechsel