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Gebr. Sanders GmbH & Co. KG: Bettwarenhersteller Sanders schließt Anleiheaufstockung erfolgreich ab

DGAP-News: Gebr. Sanders GmbH & Co. KG / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
Gebr. Sanders GmbH & Co. KG: Bettwarenhersteller Sanders schließt
Anleiheaufstockung erfolgreich ab

18.07.2014 / 12:07

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Pressemitteilung Bramsche, 18. Juli 2014

Bettwarenhersteller Sanders schließt Anleiheaufstockung erfolgreich ab

Bramsche, 18. Juli 2014. Die Gebr. Sanders GmbH und Co. KG hat im Rahmen
einer Privatplatzierung die im Oktober 2013 emittierte Unternehmensanleihe
(ISIN: DE000A1X3MD9) über 18,0 Mio. EUR um 4,0 Mio. EUR aufgestockt.

Das Angebot richtete sich ausschließlich an institutionelle Investoren in
Deutschland und im europäischen Ausland. Der Ausgabekurs lag bei 96,80 %.
Die Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit bis zum 22. Oktober 2018, einen
Kupon von 8,75% p.a., der halbjährlich ausgezahlt wird und wird im
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für
Anleihen gehandelt.

Die Erlöse aus der Anleiheaufstockung sollen im Wesentlichen für den
weiteren Ausbau von Produktion und Vertrieb verwendet werden. "Ich freue
mich, dass institutionelle Investoren unserem Geschäftsmodell durch die
erfolgreiche Aufstockung der Anleihe nachhaltig ihr Vertrauen ausgesprochen
haben. Wir werden die Erlöse in das Wachstum unseres Unternehmens
investieren", erklärt Hans-Christian Sanders, Geschäftsführender
Gesellschafter der Sanders Gruppe.

Die Transaktion wurde von der Steubing AG als Sole Global Coordinator und
Bookrunner begleitet.

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