DGAP-Adhoc

SENATOR Entertainment AG: Senator Entertainment AG plant Zusammenschluss mit Wild Bunch S.A. / Umfangreiche Kapitalmaßnahmen werden außerordentlicher Hauptversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt

SENATOR Entertainment AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss/Kapitalmaßnahme

24.07.2014 19:16

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Berlin, 24. Juli 2014 - Die Senator Entertainment AG beabsichtigt den
Zusammenschluss mit der Wild Bunch S.A., einem europäischen
Independent-Filmvertriebsunternehmen. Wild Bunch ist ein wichtiger Akteur
im internationalen Filmverkauf und elektronischen Vertrieb und verfügt über
ein europaweites Netzwerk in Frankreich, Italien, Deutschland und Spanien.
Wild Bunch generiert Umsatzerlöse von rund EUR 162 Mio. (2013). Von dem
Zusammenschluss erwartet sich Senator Entertainment eine Stärkung der
Position im internationalen Einkauf, einen dauerhaften Zugang zu weiteren
internationalen Märkten sowie - durch die deutliche Ausweitung des
Geschäftsbetriebs - eine Verstetigung der Erträge.

Der Zusammenschluss soll mittels Sachkapitalerhöhung und damit ohne
Liquiditätsabfluss erfolgen (sog. share for share deal). Diese Maßnahme
soll einer außerordentlichen Hauptversammlung am 12. September 2014 zur
Beschlussfassung vorgeschlagen werden. Die Einbringung sämtlicher Anteile
an Wild Bunch soll unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Ausgabe von
55.872.788 neuen Senator-Aktien erfolgen. Durch diese Maßnahme und unter
Berücksichtigung der weiteren beabsichtigten Kapitalmaßnahmen wird die neue
Gesamtanzahl der Senator-Aktien ca. 74,5 Mio. Stück betragen. Die
Durchführung des Zusammenschlusses steht unter dem Vorbehalt der vorherigen
Durchführung der nachstehend unter Ziff. 1 bis 3 beschriebenen
Kapitalmaßnahmen bei Senator Entertainment sowie der Zustimmung durch den
Aufsichtsrat von Senator Entertainment.

Aktuelle Aktionäre der Wild Bunch sind auch Teile des Wild
Bunch-Managements. Wild Bunch Management-Mitglieder werden damit nach
Durchführung der Sachkapitalerhöhung maßgeblich am kombinierten Unternehmen
beteiligt sein und so als künftige Ankeraktionäre die Geschäftsentwicklung
mitgestalten. Der Aufsichtsrat der Senator Entertainment beabsichtigt mit
Vollzug des Zusammenschlusses, die jetzigen Mitglieder des Managements von
Wild Bunch Vincent Grimond, Vincent Maraval und Brahim Chioua als
zusätzliche Vorstände zu bestellen.

Die bereits mit der Ad-hoc-Mitteilung vom 30. April 2014 angekündigten
Kapitalmaßnahmen sollen in folgender konkretisierter bzw. angepasster Form