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Maritim Vertriebs GmbH bietet Anleihegläubigern die Verlängerung der Unternehmensanleihe 2012/14 an

DGAP-News: Maritim Vertriebs GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges
Maritim Vertriebs GmbH bietet Anleihegläubigern die Verlängerung der
Unternehmensanleihe 2012/14 an

29.07.2014 / 09:51

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Maritim Vertriebs GmbH bietet Anleihegläubigern die Verlängerung der
Unternehmensanleihe 2012/14 an

- Gläubigerversammlung für den 28. August 2014 einberufen
- Zeitlich befristetes Rückkaufangebot der Emittentin
- Laufzeitverlängerung um 5 Jahre bis 1. Dezember 2019 geplant
- Herabsetzung des Kupons auf 3,25% p.a. bei halbjährlicher Zinszahlung

Kempten/Hamburg 29.07.2014
Die Maritim Vertriebs GmbH bietet den Inhabern ihrer Unternehmensanleihe
(ISIN: DE000A1MLY97) an, auf die anstehende Rückzahlung der Anleihe am 1.
Dezember 2014 zu verzichten und stattdessen die Laufzeit der Anleihe - bei
einem verringerten Kupon von 3,25% p.a. - um weitere 5 Jahre bis zum 1.
Dezember 2019 zu verlängern. Die Zinszahlung soll weiterhin halbjährlich
erfolgen. Es handelt sich hierbei um ein freiwilliges Angebot der Maritim
Vertriebs GmbH, um den Anleihegläubigern im aktuellen Niedrigzinsumfeld
weiterhin die Möglichkeit zu geben, von der positiven Entwicklung der der
Anleihe zugrundeliegenden Einschiffsgesellschaften zu profitieren.

Die Anleihegläubiger sind aufgerufen, im Rahmen einer für den 28. August
2014 am Unternehmenssitz in Kempten einberufenen Gläubigerversammlung, über
diesen Vorschlag abzustimmen. Für Anleiheinhaber, die an der Versammlung
nicht teilnehmen können, bietet die Gesellschaft die Möglichkeit der
Stimmrechtsvertretung an. Der Beschluss der Gläubigerversammlung ist
grundsätzlich für alle Anleihegläubiger bindend. Unabhängig davon bietet
die Maritim Vertriebs GmbH allen verkaufswilligen Anleihegläubigern im
Rahmen eines Rückkaufangebots an, die Inhaber-Teilschuldverschreibungen per
1. Dezember 2014 zum Kurs von 100% zurückzukaufen. Das Rückkaufsangebot
kann nur in der Zeit vom 1. Oktober 2014 bis 15. Oktober 2014 durch
schriftliche Erklärung des Anleihegläubigers gegenüber der Emittentin
angenommen werden.

Im Juni 2012 hat die Maritim Vertriebs GmbH eine 2,5-jährige
Unternehmensanleihe begeben, um mit dem Emissionserlös hauptsächlich ein
Portfolio von Vorzugskapitalia an acht Einschiffsgesellschaften zu
erwerben. Diese betreiben jeweils eigene Spezialschiffe (Offshore
Schlepper), die für die Verschleppung, Positionierung und Installation von
Bohr- und Förderplattformen auf See qualifiziert und am Markt etabliert