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3W Power S.A. / AEG Power Solutions: Beginn Erwerbszeitraum für Anleihegläubiger von 3W Power S.A. zum Tausch der alten Anleihe 2010/2015 in Aktien und neue Anleihe 2014/2019

DGAP-News: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions / Schlagwort(e):
Anleihe
3W Power S.A. / AEG Power Solutions: Beginn Erwerbszeitraum für
Anleihegläubiger von 3W Power S.A. zum Tausch der alten Anleihe
2010/2015 in Aktien und neue Anleihe 2014/2019

31.07.2014 / 07:00

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31. Juli 2014

Beginn Erwerbszeitraum für Anleihegläubiger von 3W Power S.A. zum Tausch
der alten Anleihe 2010/2015 in Aktien und neue Anleihe 2014/2019

- Erwerbszeitraum für Anleihegläubiger für die neuen Aktien und die neuen
Anleihen 2014/2019 beginnt am 31. Juli 2014 und endet am 22. August 2014

- Jede Alt-Anleihe berechtigt zum Tausch in 452 neue Aktien und eine neue
Anleihe 2014/2019

- Notierungsaufnahme aller neuen Aktien und der neuen Anleihen erfolgt am
29. August 2014

Luxemburg/Zwanenburg, Niederlande - 31. Juli 2014. 3W Power S.A. (ISIN
LU1072910919, 3W9K) (die "Gesellschaft"), Holdinggesellschaft der AEG Power
Solutions Gruppe, einem weltweiten Anbieter von leistungselektronischen
Systemen und Lösungen für die industrielle Stromversorgung und erneuerbare
Energieanwendungen, informiert über den Beginn des Erwerbszeitraums für die
neuen Aktien (die "Neuen Aktien II") und die neue Anleihe 2014/2019 am 31.
Juli 2014. Ende des Erwerbszeitraums ist der 22. August 2014
(einschließlich).

Bisherige Anleihegläubiger erhalten für jede Schuldverschreibung der
Alt-Anleihe 2010/2015 (ISIN DE000A1A29T7, 3W9A) im Nennwert von je EUR
1.000,00 folgende Erwerbsrechte:
1) Ein Erwerbsrecht für den Bezug von 452 Neuen Aktien II ("Erwerbsrecht
Aktien") und
2) Ein Erwerbsrecht für den Erwerb einer Schuldverschreibung der Neuen
Anleihe 2014/2019 im Nennwert von EUR 500,00 ("Erwerbsrecht Anleihe").
Für die Erfüllung der ausgeübten Erwerbsrechte Anleihe begibt die
Gesellschaft die o.g. Neue Anleihe 2014/2019 (ISIN DE000A1ZJZB9 / WKN
A1ZJZB) im Gesamtvolumen von EUR 50.000.000 mit einer Laufzeit von fünf
Jahren sowie einem (halbjährlich zu zahlenden) Zinssatz von anfänglichen 4
% p.a. (1. Laufzeitjahr), der sich für jedes darauf folgende Laufzeitjahr
um 2 Prozentpunkte erhöht.

Bisherige Alt-Anleihegläubiger können die Erwerbsrechte über ihre
depotführende Bank ausüben. Beide Erwerbsrechte können unabhängig
voneinander ausgeübt werden. Sofern eines der Erwerbsrechte nicht ausgeübt
wird, erhalten die Alt-Anleihegläubiger als Kompensation den Barausgleich,
den die Abwicklungsstelle im Rahmen der Verwertung der entsprechenden
Anzahl an neuen Aktien oder neuen Anleihen erlöst hat.

Von bestehenden Anleihegläubigern sind keine Zahlungen an die Gesellschaft
im Zusammenhang mit der Ausübung eines der beiden Erwerbsrechte zu leisten.