ANALYSE

LBBW hebt Drillisch auf 'Kaufen' und Ziel auf 31 Euro

STUTTGART (dpa-AFX) - Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat Drillisch von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 26 auf 31 (Kurs 28,75) Euro angehoben. Die vereinbarte Nutzung von Kapazitäten des gemeinsamen Netzes von Telefonica Deutschland und E-Plus eröffne dem Mobilfunkanbieter hohes Wachstumspotenzial, schrieb Analyst Stefan Borscheid in einer Studie vom Freitag. Zudem sprächen vergleichsweise hohe Gewinnmargen, gute Barmittelzuflüsse und eine solide Bilanzstruktur für die Aktien.

Seine Gewinnprognosen habe er an den Deal mit Telefonica Deutschland/ E-Plus angepasst. Einige relevante Fragen seien aber noch ungeklärt, was zu einer hohen Prognoseunsicherheit führe. Der Spielraum habe aber dennoch für die Zielerhöhung und eine Kaufempfehlung ausgereicht.

Sollten die Konditionen des Netzwerk-Vertrages so attraktiv sein wie gedacht, könnte Drillisch laut Borscheid ein interessanter Übernahmekandidat für andere netzunabhängige Anbieter werden. An einer Partnerschaft zur gemeinsamen Nutzung der Kapazitäten mit direkten Wettbewerbern dürfte Drillisch aber nicht interessiert sein.

Gemäß der Einstufung "Kaufen" empfiehlt die LBBW den Investoren innerhalb eines Zeithorizonts von bis zu 12 Monaten den Kauf der Aktie./mis/stb

Analysierendes Institut Landesbank Baden-Württemberg.

Rating: Kaufen
Analyst: Landesbank Berlin
Kursziel: 31 Euro

So handeln Sie das Kursziel

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 17,43€, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.

 

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