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DIC Asset AG emittiert dritte Anleihe (deutsch)

DIC Asset AG emittiert dritte Anleihe

DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

DIC Asset AG emittiert dritte Anleihe

02.09.2014 / 09:28

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Frankfurt, 2. September 2014

DIC Asset AG emittiert dritte Anleihe

Die im SDAX notierte Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN

DE000A1X3XX4) emittiert ihre dritte Unternehmensanleihe.

Die 5-jährige Unternehmensanleihe wird mit einem Volumen von mindestens 100

Mio. EUR emittiert. Das endgültige Volumen der Anleihe und der Kupon werden

auf Basis einer internationalen Privatplatzierung festgelegt und

anschließend unter anderem auf der Website der DIC Asset AG veröffentlicht.

Zudem soll die Unternehmensanleihe im Rahmen eines öffentlichen Angebots in

Luxemburg und in Deutschland angeboten werden, sobald der

Wertpapierprospekt durch die Luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde (CSSF)

gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

notifiziert worden ist. Dies wird im Laufe des 2. September 2014 erwartet;

der Prospekt wird anschließend auf der Website der DIC Asset AG

veröffentlicht.

Die Privatplatzierung wird durch die Joint Lead Manager Bankhaus Lampe KG

und Citigroup Global Markets Limited durchgeführt.

Mit dem Nettoemissionserlös möchte die DIC Asset AG bestehende

Verbindlichkeiten zurückführen. Insbesondere soll die erste

Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1KQ1N3, 100.000.000 EUR, mit 5,875 % Kupon)

vorzeitig zurückgezahlt werden.

Unternehmensanleihen haben sich für die DIC Asset AG als flexibler und

kosteneffizienter Finanzierungsbaustein erwiesen. Die Neuemission und die

geplante vorzeitige Rückzahlung der ersten Unternehmensanleihe stärken die

bestehende Finanzierungsstruktur des Unternehmens und tragen zur

Optimierung der Finanzierungskonditionen des Unternehmens bei. Die

mittelfristigen Ziele der DIC Asset AG, insbesondere den

Fremdfinanzierungsanteil (LtV) bis Ende 2016 schrittweise unter 60% zu

reduzieren, bleiben dabei unverändert.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt

weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur

Zeichnung von Wertpapieren dar.

Der für das öffentliche Angebot erforderliche Prospekt wird voraussichtlich

am 02. September 2014 von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde

(Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligt und an

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht notifiziert.

Die Schuldverschreibungen werden erst nach Wirksamwerden der Genehmigung

der CSSF und Notifizierung dieses Prospekts durch die CSSF gemäß Artikel 18

der Prospektrichtlinie in Luxemburg und Deutschland durch die Gesellschaft

öffentlich angeboten werden. Weder die Joint Lead Manager im Rahmen der

Privatplatzierung noch die Emittentin im Rahmen des öffentlichen Angebots

sind verpflichtet, Anlegern Schuldverschreibungen zuzuteilen oder zu

liefern.

Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen wird ausschließlich durch

und auf Basis des vorgenannten zu veröffentlichten Prospekts erfolgen.

Allein der Prospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen

erforderlichen Informationen für Anleger und stellt die ausschließliche

Informationsgrundlage für den Erwerb der Schuldverschreibungen im Rahmen

eines öffentlichen Angebotes dar.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten

von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer

solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den

Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften

des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige

Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf

angeboten werden.

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind nicht zur

Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,

Japan oder Australien bestimmt.

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, basieren alle in diesem

Dokument enthaltenen Informationen, Daten, Ansichten und zukunftsbezogenen

Aussagen auf Informationen, Daten und Prognosen, die dem Unternehmen zum

Zeitpunkt der Publikation zur Verfügung standen. Das Unternehmen unterliegt

gemäß der entsprechenden geltenden Gesetzgebung keiner Verpflichtung,

dieses Dokument zu aktualisieren und wird daher keine Aktualisierung dieses

Dokuments in irgendeiner Form vornehmen.

Informationen über die DIC Asset AG finden Sie im Internet unter

www.dic-asset.de.

Über die DIC Asset AG:

Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein

Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf

Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter

Investitionspolitik. Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf rund

3,4 Mrd. EUR mit rund 250 Objekten. Die Investitionsstrategie der DIC Asset

AG zielt auf die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten,

ertragsstarken und regional diversifizierten Portfolios. Das

Immobilienportfolio ist in zwei Segmente gegliedert: Das "Commercial

Portfolio" (2,2 Mrd. EUR) umfasst Bestandsimmobilien mit langfristigen

Mietverträgen und attraktiven Mietrenditen. Das Segment "Co-Investments"

(anteilig 0,2 Mrd. EUR) führt Fondsbeteiligungen, Joint Venture-Investments

und Beteiligungen bei Projektentwicklungen zusammen. Eigene

Immobilienmanagement-Teams in sechs Niederlassungen an regionalen

Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter direkt. Diese Marktpräsenz und

-expertise schafft die Basis für den Erhalt und die Steigerung von Erträgen

und Immobilienwerten. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert

und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten

Immobilienunternehmen in Europa vertreten.

Pressekontakt:

Thomas Pfaff Kommunikation

Höchlstraße 2

81675 München

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Investor Relations

Peer Schlinkmann

Neue Mainzer Straße 20 - MainTor

60311 Frankfurt am Main

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02.09.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: DIC Asset AG

Neue Mainzer Straße 20 * MainTor

60311 Frankfurt

Deutschland

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.dic-asset.de

ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A1KQ1N3, DE000A1TNJ22

WKN: A1X3XX, A1KQ1N, A1TNJ2

Indizes: S-DAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart

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