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    DGAP-News  708  0 Kommentare DIC Asset AG platziert 125 Mio. EUR-Anleihe binnen Stunden (deutsch)

    DIC Asset AG platziert 125 Mio. EUR-Anleihe binnen Stunden

    DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

    DIC Asset AG platziert 125 Mio. EUR-Anleihe binnen Stunden

    02.09.2014 / 16:44

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    Frankfurt, 2. September 2014

    DIC Asset AG platziert 125 Mio. EUR-Anleihe binnen Stunden

    - Kupon 4,625 Prozent

    - Vorzeitige Schließung des Orderbuchs

    Die im SDAX notierte Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN

    DE000A1X3XX4) hat die Platzierung für ihre dritte Unternehmensanleihe (WKN

    A12T64 / ISIN DE000A12T648) aufgrund der starken Nachfrage insbesondere von

    institutionellen Investoren bereits 5 Stunden nach Ankündigung vorzeitig

    beendet.

    Das Volumen der Unternehmensanleihe wird auf Basis der Zeichnungen 125 Mio.

    EUR betragen, angestrebt waren mindestens 100 Mio. EUR. Der Kupon wurde am

    unteren Ende der Vermarktungsspanne bei 4,625 Prozent festgelegt und die

    Laufzeit beträgt fünf Jahre.

    Ulrich Höller, CEO der DIC Asset AG: "Die starke Nachfrage nach unserer

    dritten Anleihe sehen wir als großen und nachhaltigen Vertrauensbeweis der

    professionellen Anleger in unser Geschäftsmodell."

    Die DIC Asset AG beabsichtigt, mit dem Nettoemissionserlös bestehende

    Verbindlichkeiten abzulösen. Insbesondere soll die erste

    Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1KQ1N3, 100.000.000 EUR, mit 5,875 % Kupon)

    vorzeitig zurückgezahlt werden, voraussichtlich am 16. Oktober 2014. Die

    Neuemission und die geplante vorzeitige Rückzahlung stärken die bestehende

    Finanzierungsstruktur des Unternehmens und tragen zur Optimierung der

    Finanzierungskonditionen bei.

    Am 8. September 2014 soll die Anleihe in den Freiverkehr an der Frankfurter

    Wertpapierbörse eingeführt und gleichzeitig in den Prime Standard für

    Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG aufgenommen werden.

    Begleitet wurde die Transaktion von der Bankhaus Lampe KG und Citigroup

    Global Markets Limited als Joint Lead Manager.

    Disclaimer

    Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt

    weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur

    Zeichnung von Wertpapieren dar.

    Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen wurde ausschließlich

    durch und auf Basis des auf der Website der Emittentin veröffentlichten

    Prospekts durchgeführt. Allein der Prospekt enthält die nach den

    gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger und

    stellt die ausschließliche Informationsgrundlage für den Erwerb der

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    von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer

    solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den

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    Zeitpunkt der Publikation zur Verfügung standen. Das Unternehmen unterliegt

    gemäß der entsprechenden geltenden Gesetzgebung keiner Verpflichtung,

    dieses Dokument zu aktualisieren und wird daher keine Aktualisierung dieses

    Dokuments in irgendeiner Form vornehmen.

    Informationen über die DIC Asset AG finden Sie unter www.dic-asset.de.

    Über die DIC Asset AG:

    Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein

    Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf

    Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter

    Investitionspolitik. Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf rund

    3,4 Mrd. EUR mit rund 250 Objekten. Die Investitionsstrategie der DIC Asset

    AG zielt auf die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten,

    ertragsstarken und regional diversifizierten Portfolios. Das

    Immobilienportfolio ist in zwei Segmente gegliedert: Das "Commercial

    Portfolio" (2,2 Mrd. EUR) umfasst Bestandsimmobilien mit langfristigen

    Mietverträgen und attraktiven Mietrenditen. Das Segment "Co-Investments"

    (anteilig 0,2 Mrd. EUR) führt Fondsbeteiligungen, Joint Venture-Investments

    und Beteiligungen bei Projektentwicklungen zusammen. Eigene

    Immobilienmanagement-Teams in sechs Niederlassungen an regionalen

    Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter direkt. Diese Marktpräsenz und

    -expertise schafft die Basis für den Erhalt und die Steigerung von Erträgen

    und Immobilienwerten. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert

    und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten

    Immobilienunternehmen in Europa vertreten.

    Pressekontakt

    Thomas Pfaff Kommunikation

    Höchlstraße 2

    81675 München

    Fon +49-89-992496-50

    Fax +49-89-992496-52

    Mobil +49-172-8312923

    kontakt@pfaff-kommunikation.de

    Investor Relations

    Peer Schlinkmann

    Neue Mainzer Straße 20 - MainTor

    60311 Frankfurt am Main

    Fon +49-69-274033-1221

    Fax +49-69-274033-9399

    P.Schlinkmann@dic-asset.de

    Daten und Fakten zur Anleihe

    Wertpapiergattung: Inhaberschuldverschreibung

    ISIN: DE000A12T648

    WKN: A12T64

    Listing: im Prime Standard für Unternehmensanleihen geplant, Frankfurt

    Emissionsvolumen: 125 Mio. Euro

    Stückelung (Nennbetrag): 1.000 Euro je Schuldverschreibung

    Kupon: 4,625 Prozent per annum

    Erstnotiz: voraussichtlich 8. September 2014

    Laufzeit: 5 Jahre

    Vorzeitige Rückzahlung: keine

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    02.09.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

    übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

    verantwortlich.

    Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

    Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

    Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

    http://www.dgap.de

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    Sprache: Deutsch

    Unternehmen: DIC Asset AG

    Neue Mainzer Straße 20 * MainTor

    60311 Frankfurt

    Deutschland

    Telefon: +49 69 9454858-1240

    Fax: +49 69 9454858-9399

    E-Mail: ir@dic-asset.de

    Internet: www.dic-asset.de

    ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A1KQ1N3, DE000A1TNJ22

    WKN: A1X3XX, A1KQ1N, A1TNJ2

    Indizes: S-DAX

    Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

    Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

    München, Stuttgart

    Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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    285216 02.09.2014




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