Wienerberger AG

Angebot zum Umtausch der Hybridanleihe 2007

Adhoc Mitteilung gemäß § 48d Abs. 1 BörseG

Wien (pta022/02.09.2014/19:15) - Limitiertes Umtauschangebot für die bestehende Hybridanleihe von 2007 in eine neue Hybridanleihe (Umtauschverhältnis 1:1) - Umtauschvolumen von bis zu 300 Mio. Euro - Angebotsfrist: 4.9.2014 bis 26.9.2014 (bis 15 Uhr CET) - Kupon: 6,5 % bis 9.2.2017, danach 5,00 % bis 9.2.2021 (das ist der Tag, an dem die Wienerberger AG erstmals kündigen kann)

Die Wienerberger AG bietet allen Inhabern der im Februar 2007 begebenen Hybridanleihe (ISIN: DE000A0G4X39) einen Umtausch im Verhältnis 1:1 in eine neue Hybridanleihe an. Das Umtauschangebot basiert auf einem Exchange Offer Memorandum sowie einem Kapitalmarktprospekt, dessen Billigung durch die österreichische Finanzmarktaufsicht für den 3. September 2014 erwartet wird. Es handelt sich um ein exklusives Angebot, welches sich ausschließlich an Inhaber der bestehenden Hybridanleihe 2007 richtet und zeitlich sowie vom Umfang her begrenzt ist. Neuinvestoren können daher die neue Hybridanleihe nicht zeichnen, die Angebotsfrist für den Umtausch läuft von 4. bis 26. September 2014, 15 Uhr CET. Das Umtauschangebot ist mit maximal 300 Mio. Euro limitiert. Wienerberger beabsichtigt mit dieser Transaktion die mittel- und langfristige Finanzierungsstruktur weiter zu verbessern.

Gesamtvolumen des von Wienerberger ausgegebenen Hybridkapitals bleibt gleich Die bestehende Hybridanleihe 2007 mit einem Volumen von 500 Mio. Euro kann durch die Wienerberger AG erstmals am 9. Februar 2017 gekündigt werden - ob sie von diesem Recht Gebrauch machen wird, wird von strategischen Überlegungen und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängen. Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG, erläutert dazu: "Unser Ziel ist es, eine starke Kapitalstruktur und ein ausgeglichenes Finanzierungsprofil langfristig zu sichern. Durch dieses Angebot, die bestehende Hybridanleihe durch eine neue zu ersetzen, bleibt das Gesamtvolumen des von Wienerberger ausgegebenen Hybridkapitals konstant, und es verändert sich nichts an der Kapitalstruktur des Konzerns. Da aus heutiger Sicht noch nicht feststeht, ob wir 2017 den Hybrid 2007 zurückzahlen werden, können wir mit diesem Schritt unseren finanziellen Handlungsspielraum erweitern. Zusätzlich bieten wir bestehenden Hybridanleiheinhabern als Gegenleistung für ihr langjähriges Vertrauen eine Möglichkeit zur Verlängerung ihres Engagements zu attraktiven Konditionen an."