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IMMOFINANZ bepreist erfolgreich Umtauschanleihe auf BUWOG-Aktien im Volumen von EUR 375 Mio. (deutsch)

IMMOFINANZ bepreist erfolgreich Umtauschanleihe auf BUWOG-Aktien im Volumen von EUR 375 Mio.

DGAP-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Anleihe

IMMOFINANZ bepreist erfolgreich Umtauschanleihe auf BUWOG-Aktien im

Volumen von EUR 375 Mio.

04.09.2014 / 14:28

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NICHT ZUR VERTEILUNG IN DEN USA, UK, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN

Die IMMOFINANZ AG hat die angekündigte Umtauschanleihe auf Aktien der BUWOG

AG erfolgreich bepreist. Das Volumen beläuft sich auf EUR 375 Mio.

Die Umtauschanleihe weist einen Kupon von 1,5% p.a. sowie eine

Umtauschprämie von 15% auf den Referenzpreis auf. Der Referenzpreis

entspricht dem volumengewichteteten Durchschnittspreis (Volume Weighted

Average Price) der Aktie der BUWOG AG an der Wiener Börse zwischen

Handelseröffnung und Handelsschluss am 4. September 2014. Der Umtauschpreis

wird nach Börsenschluss auf der Internetseite des Unternehmens bekannt

gegeben.

Die Umtauschanleihe wird zu 100% des Nominales emittiert und getilgt. Das

Laufzeitende der Umtauschanleihe ist der 11. September 2019.

Anleiheinhabern wird ein Put-Recht hinsichtlich der von ihnen gehaltenen

Umtauschanleihen zum Nominale zuzüglich Zinsen am 11. September 2017

eingeräumt.

"Mit der Umtauschanleihe kann einerseits die in den BUWOG-Aktien gebundene

Liquidität zu einem großen Teil freigesetzt und verwendet werden,

andererseits behält die IMMOFINANZ volle Flexibilität hinsichtlich der

künftigen Verwendung der BUWOG-Aktien und profitiert bis zu einem

allfälligen Umtausch von den geplanten Dividendenzahlungen der BUWOG. Die

nun bei der Emission erzielten attraktiven Konditionen werden eine

deutliche Senkung der Finanzierungskosten bringen, wenn wir - wie geplant -

teurere Kredite und Finanzierungsgeschäfte rückführen", sagt Eduard

Zehetner, CEO der IMMOFINANZ Group.

Nach der mehrheitlichen Abspaltung der BUWOG per 26. April 2014 hält die

IMMOFINANZ einen Anteil von 49% an der BUWOG (entspricht rund 48,81 Mio.

Stück Aktien), von dem sie sich mittelfristig trennen will.

Die durch die Emission generierten liquiden Mittel sollen zur Rückführung

von bestehenden Finanzierungen, für laufende und geplante

Portfolioinvestitionen, opportunistische Wachstumsmöglichkeiten und/oder

allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

BNP Paribas, J.P. Morgan und Morgan Stanley fungieren als Joint

Bookrunners.

Disclaimer

"Die gegenständlichen Wertpapiere werden nicht gemäß dem US Securities Act

von 1933 in der geltenden Fassung (der "US Securities Act") oder anderen

US-bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen ohne

Registrierung oder einer anwendbaren Befreiung von den

Registrierungserfordernissen des US Securities Act nicht in den Vereinigten

Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden.

Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere. Diese Mitteilung

stellt weder ein Angebot zum Verkauf der Wertpapiere noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Wertpapiere oder zu deren Zeichnung

dar.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die hierin genannten

Wertpapiere nicht in Australien, Kanada oder Japan angeboten oder verkauft

werden, oder an bzw. für Rechnung oder zu Gunsten von Staatsangehörigen,

Einwohnern oder Bürgern von Australien, Kanada oder Japan verkauft werden.

Das Angebot und der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere werden nicht

nach den einschlägigen Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder Japan

registriert.

Dieses Dokument wurde auf der Basis erstellt, dass weder ein öffentliches

Angebot in Zusammenhang mit dieser Transaktion stattgefunden hat, noch dass

ein öffentliches Angebot (jeweils im Sinn der Prospektrichtlinie) der

Wertpapiere stattfinden wird. In Verbindung mit dieser Transaktion wurde

und wird kein gebilligter Kapitalmarktprospekt erstellt. Ein Angebot von

Wertpapieren in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums

(jeweils ein "Relevanter Mitgliedstaat"), der die Prospektrichtlinie

umgesetzt hat (2003/71/EG) einschließlich der einschlägigen

Durchführungsmaßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie 2010/73/EU (die

"Prospektrichtlinie"), jeweils in der geltenden Fassung, wird nur gemacht

werden, wenn kein Prospekt für das Angebot der Wertpapiere zu

veröffentlichen ist. Dementsprechend ist Personen jedes Angebot der

Wertpapiere, die Gegenstand der Platzierung in dieser Mitteilung sind, in

einem Relevanten Mitgliedstaat nur dann gestattet, wenn dadurch keine

Verpflichtung von IMMOFINANZ AG entsteht, einen Prospekt gemäß Artikel 3

der Prospektrichtlinie in Bezug auf das Angebot zu veröffentlichen.

IMMOFINANZ AG hat die Unterbreitung eines Angebots der Wertpapieren in

Fällen, in denen eine Verpflichtung für IMMOFINANZ AG entsteht, einen

Prospekt für ein solches Angebot zu veröffentlichen, nicht genehmigt und

wird ein solches Angebot auch nicht genehmigen."

Über die IMMOFINANZ Group

Die IMMOFINANZ Group zählt zu den führenden börsennotierten

Immobilieninvestoren und -entwicklern in Europa und ist im Leitindex ATX

der Wiener Börse sowie an der Börse Warschau gelistet. Seit seiner Gründung

im Jahr 1990 hat das Unternehmen ein hochwertiges Portfolio aufgebaut, mit

derzeit mehr als 520 Immobilien und einem Buchwert von rund EUR 7,2 Mrd.

Als "Immobilienmaschine" konzentriert sich das Unternehmen auf die

Verzahnung seiner drei Kerngeschäftsbereiche: die Entwicklung nachhaltiger,

maßgeschneiderter Topimmobilien in Premiumlagen, die professionelle

Bewirtschaftung der Objekte und zyklusoptimierte Verkäufe. Die IMMOFINANZ

Group fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel, Büro und

Logistik in acht regionalen Kernmärkten: Österreich, Deutschland,

Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Polen und Russland. Weitere

Information: http://www.immofinanz.com / http://blog.immofinanz.com /

http://properties.immofinanz.com

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MEDIENANFRAGEN

Bettina Schragl

Head of Corporate Communications | Pressesprecherin

IMMOFINANZ Group

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INVESTOR RELATIONS

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Head of Corporate Finance & Investor Relations

IMMOFINANZ Group

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