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SAF-HOLLAND S.A.: SAF-HOLLAND S.A. platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen über 100,2 Mio. Euro fällig in 2020

DGAP-News: SAF-HOLLAND S.A. / Schlagwort(e): Anleiheemission
SAF-HOLLAND S.A.: SAF-HOLLAND S.A. platziert erfolgreich
Wandelschuldverschreibungen über 100,2 Mio. Euro fällig in 2020

05.09.2014 / 12:53

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SAF-HOLLAND S.A. platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen über
100,2 Mio. Euro fällig in 2020

* Gesamtnennbetrag: 100,2 Mio. Euro
* Endfälligkeit: 12. September 2020
* Wandelbar in rund 8,1 Mio. Aktien der SAF-HOLLAND S.A., Wandlungsprämie:
20%
* Zinssatz: 1,00% p.a.

Luxemburg, 5. September 2014 - Die im SDAX notierte SAF-HOLLAND S.A. hat
nicht nachrangige und nicht besicherte Wandelschuldverschreibungen im
Gesamtnennbetrag von 100,2 Mio. Euro (ISIN DE000A1ZN7J4 / WKN A1ZN7J)
erfolgreich bereits wenige Stunden nach Beginn der privaten Platzierung im
beschleunigten Bookbuilding-Verfahren bei institutionellen Investoren
platziert. Die zu 100% ihres Nennbetrages in Höhe von 100.000 Euro je
Wandelschuldverschreibung begebenen Wandelschuldverschreibungen sind in
rund 8,1 Mio. neue oder existierende Aktien der SAF-HOLLAND S.A. mit einem
Nennwert von 0,01 Euro wandelbar, was etwa 17,8% des bestehenden
Grundkapitals der SAF-HOLLAND S.A. entspricht. Das Bezugsrecht der
Aktionäre wurde ausgeschlossen. Der Erlös aus der Begebung der
Wandelschuldverschreibungen wird zur Refinanzierung von bestehenden
Finanzverbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Die Wandelschuldverschreibungen sind mit einem Zinssatz von 1,00% p.a.
ausgestattet, halbjährlich nachträglich zahlbar und sind in sechs Jahren,
am 12. September 2020 endfällig. Die erste Zinszahlung erfolgt damit am 12.
März 2015. Der anfängliche Wandlungspreis beläuft sich auf 12,3706 Euro,
was einer Wandlungsprämie von 20% über dem maßgeblichen Referenzkurs
entspricht.

"Wir freuen uns, dass die Wandelschuldverschreibungen mit einem so starken
Interesse vom Kapitalmarkt aufgenommen worden sind, und die Transaktion
schon nach wenigen Stunden abgeschlossen werden konnte. Dies ist aus
unserer Sicht ein klarer Beweis für das Vertrauen der Investoren in die
Stärke von SAF-HOLLAND S.A. Mit den erfolgreich begebenen
Wandelschuldverschreibungen sind wir nun in der Lage, unsere
Finanzierungskosten weiter zu optimieren", so Wilfried Trepels, CFO der
SAF-HOLLAND S.A.

Die Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung
ausschließlich bei institutionellen Investoren in ausgewählten
Jurisdiktionen platziert. Die Wandelschuldverschreibungen werden von der
SAF-HOLLAND S.A. voraussichtlich am oder um den 12. September 2014 begeben,