DGAP-News

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA platziert in Kapitalerhöhung rund 24,45 Millionen neue Aktien zum Bezugspreis von 4,66 Euro je Aktie (deutsch)

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA platziert in Kapitalerhöhung rund 24,45 Millionen neue Aktien zum Bezugspreis von 4,66 Euro je Aktie

DGAP-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e):

Kapitalerhöhung

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA platziert in Kapitalerhöhung rund

24,45 Millionen neue Aktien zum Bezugspreis von 4,66 Euro je Aktie

09.09.2014 / 20:01

---------------------------------------------------------------------

Im Rahmen der am 21. August 2014 beschlossenen Ausnutzung des genehmigten

Kapitals der Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien

("Gesellschaft") wurden insgesamt 24.454.989 junge Aktien zu einem

Bezugspreis von 4,66 EUR je Aktie platziert. Dabei erfolgte für insgesamt

9.599.949 junge Aktien (das sind rund 39,3 % aller jungen Aktien) eine

Platzierung im Rahmen der Ausübung von Bezugsrechten durch

Kommanditaktionäre der Gesellschaft. Die weiteren insgesamt 14.855.040

jungen Aktien erwerben drei strategische Investoren im Rahmen der heute

erfolgten nichtöffentlichen Privatplatzierung. Der Gesellschaft werden bei

dieser Kapitalmaßnahme neue Barmittel (vor Abzug von Kosten) in Höhe von

rund 114 Millionen EUR zufließen.

Die weiteren Schritte für diese Kapitalerhöhung werden nun veranlasst.

Sobald die Kapitalerhöhung durchgeführt, ins Handelsregister eingetragen

und damit wirksam geworden ist, wird das Grundkapital der Gesellschaft auf

92,0 Mio. EUR (bestehend aus 92.000.000 Stückaktien) erhöht sein. Dies war

auch der von der Geschäftsführung angestrebte Betrag des erhöhten

Grundkapitals, so dass die Kapitalmaßnahme sich im Ergebnis als rundum

erfolgreiche Vollplatzierung darstellt.

Auf Basis des erhöhten Grundkapitals wird die Evonik Industries AG, Essen,

die im Rahmen der Ausübung von ihr zustehenden Bezugsrechten und im Zuge

der Privatplatzierung insgesamt weitere 7.480.498 junge Aktien zu den im

Juli 2014 von ihr bereits erworbenen 6.120.011 Aktien hinzuerwirbt, mit

einem Stimmrechtsanteil von rund 14,78 % zum nunmehr größten Einzelaktionär

der Gesellschaft. Als weitere wesentliche Kommanditaktionäre werden dann

zunächst Herr Bernd Geske mit einem Stimmrechtsanteil von rund 8,21 % und

der Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund mit einem Stimmrechtsanteil

von rund 5,53 % am erhöhten Grundkapital folgen. Nach ihren Aktienerwerben

im Zuge der Privatplatzierung werden die SIGNAL IDUNA Allgemeine

Versicherung Aktiengesellschaft, Dortmund, mit einem Stimmrechtsanteil von

rund 5,43 % und die Puma SE, Herzogenaurach, mit einem Stimmrechtsanteil

von 5,0 % am erhöhten Grundkapital der Gesellschaft als weitere und neue

wesentliche Kommanditaktionäre beteiligt sein.

Die Lieferung und Abrechnung der auszugebenden jungen Aktien wird

voraussichtlich am 16. September 2014, frühestens jedoch nach ihrer am 15.

September 2014 erwarteten Börsenzulassung, erfolgen.

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, hat die Transaktion

als Sole Global Coordinator und Sole Lead Manager begleitet.

Dortmund, 9. September 2014

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

---------------------------------------------------------------------

09.09.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Rheinlanddamm 207 - 209

44137 Dortmund

Deutschland

Telefon: [phone] - 2746

Fax: [phone] - 852746

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.bvb.de/aktie // www.aktie.bvb.de

ISIN: DE0005493092

WKN: 549309

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------

286270 09.09.2014