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PNE WIND AG beschließt Ausgabe neuer Aktien und Wandelteilschuldverschreibungen mit Bezugsrecht für den Aufbau einer Yieldco (deutsch)
PNE WIND AG beschließt Ausgabe neuer Aktien und Wandelteilschuldverschreibungen mit Bezugsrecht für den Aufbau einer Yieldco
PNE WIND AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
11.09.2014 13:44
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der PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2)
PNE WIND AG beschließt Ausgabe neuer Aktien und
Wandelteilschuldverschreibungen mit Bezugsrecht für den Aufbau einer
Yieldco
Cuxhaven, 11. September 2014 - Der Vorstand der PNE WIND AG hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter Ausnutzung des genehmigten
Kapitals das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 22.800.000,00
durch Ausgabe von bis zu 22.800.000 neuen auf den Namen lautenden
Stückaktien mit einem rechnerischem Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00
gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2014
gewinnberechtigt und werden zunächst den Aktionären der Gesellschaft und
den Inhabern der von der Gesellschaft im Jahr 2010 begebenen Wandelanleihe
("6,5 %-Wandelanleihe von 2010/2014") im Wege eines mittelbaren
Bezugsrechts durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main,
im Verhältnis 8:3 angeboten, d.h. acht Bezugsrechte berechtigten zum Bezug
von drei neuen Aktien. Dabei erhalten Aktionäre je alter Aktie ein
Bezugsrecht und die Inhaber der 6,5 %-Wandelanleihe von 2010/2014 je
Teilschuldverschreibung dem Wandlungsverhältnis entsprechend rund 45,45
Bezugsrechte. Der Bezugspreis beträgt EUR 2,40 je neuer Aktie.
Zugleich hat der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, eine mit 3,75 % verzinsliche Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag
von bis zu EUR 25.575.000,00 und mit Fälligkeit im Jahr 2019, eingeteilt in
bis zu 7.750.000 neue Wandelteilschuldverschreibungen, zu begeben. Die
neuen Wandelteilschuldverschreibungen beinhalten das Recht zur Wandlung in
jeweils eine auf den Namen lautende Stammaktie ohne Nennbetrag (Stückaktie)
mit einem rechnerischen anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je
Stückaktie und Gewinnanteilberechtigung ab dem Geschäftsjahr ihrer Ausgabe.
Die neuen Wandelteilschuldverschreibungen werden zunächst den Aktionären
der Gesellschaft und den Inhabern der 6,5 %-Wandelanleihe von 2010/2014 im
Wege eines mittelbaren Bezugsrechts durch die Close Brothers Seydler Bank
AG, Frankfurt am Main, im Verhältnis 23:3 angeboten, d.h. dreiundzwanzig
Bezugsrechte berechtigten zum Bezug von drei neuen
Wandelteilschuldverschreibungen. Dabei erhalten Aktionäre je alter Aktie
ein Bezugsrecht und die Inhaber der 6,5 %-Wandelanleihe von 2010/2014 je
Teilschuldverschreibung dem Wandlungsverhältnis entsprechend rund 45,45
Bezugsrechte. Der Bezugspreis, der zugleich der festgesetzte Wandlungspreis
ist, beträgt EUR 3,30 je neuer Wandelteilschuldverschreibung.
Die Bezugsrechte für die Aktionäre wurden bei beiden Kapitalmaßnahmen in
dem Umfang ausgeschlossen, wie es erforderlich war, um den Inhabern der 6,5
%-Wandelanleihe von 2010/2014 je von ihnen gehaltener
Teilschuldverschreibung dem Wandlungsverhältnis entsprechend jeweils rund
45,45 Bezugsrechte einzuräumen, sowie für Spitzenbeträge. Mehr als 90 % des
jeweiligen Emissionsvolumens unterfallen jedoch dem gesetzlichen
Bezugsrecht und können somit von den Aktionären bezogen werden.
Die Bezugsfrist beginnt für beide Kapitalmaßnahmen am 15. September 2014
und läuft bis zum 29. September 2014 (jeweils einschließlich). Sowohl im
Zusammenhang mit dem Bezugsangebot für die neuen Aktien als auch mit dem
Bezugsangebot für die neuen Wandelteilschuldverschreibungen findet ein
börslicher Handel der Bezugsrechte, und zwar in der Zeit vom 15. September
2014 bis zum 25. September 2014 im Regulierten Markt (XETRA und XETRA
Frankfurt Spezialist) an der Frankfurter Wertpapierbörse, statt. Nicht
aufgrund der Bezugsangebote bezogene neue Aktien und neue
Wandelteilschuldverschreibungen sowie die vom Bezugsrecht ausgenommenen
Spitzenbeträge sollen von der Gesellschaft über ein auf ihrer Internetseite
eingerichtetes Zeichnungsportal in Deutschland öffentlich angeboten und
zudem nach Ablauf der Bezugsfrist durch die Close Brothers Seydler Bank AG
im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten Anlegern zum Erwerb
angeboten werden.
Den Nettoemissionserlös aus den beiden Kapitalmaßnahmen plant die PNE WIND
AG vollständig oder jedenfalls ganz überwiegend zur Finanzierung des
Eigenkapitalanteils bei der Realisierung von Onshore-Windparkprojekten in
Deutschland oder - in Einzelfällen - gegebenenfalls auch im Ausland zu
verwenden. Hintergrund ist, dass die Gesellschaft - als strategische
Erweiterung ihres bisherigen Geschäftsmodells - beabsichtigt, eine größere
Anzahl in Betrieb genommener Projekte zunächst in einer neuen
Tochtergesellschaft der Gesellschaft zusammenzuführen (sogenanntes Yieldco)
und die Anteile an dieser Tochtergesellschaft sodann möglichst bis Ende des
Jahres 2016 ganz oder teilweise an Investoren zu verkaufen, um auf diese
Weise möglichst gewinnbringend einen mehrheitlichen Ausstieg aus der
Tochtergesellschaft zu vollziehen.
Der für die beiden Kapitalmaßnahmen erforderliche Wertpapierprospekt wird
voraussichtlich heute noch von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und anschließend auf der
Internetseite der Gesellschaft (www.pnewind.com) veröffentlicht. Es ist
vorgesehen, die neuen Aktien sowie das bedingte Kapital am 8. Oktober 2014
zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum
Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten
(Prime Standard) zuzulassen. Darüber hinaus ist beabsichtigt, die 3,75
%-Wandelanleihe 2014/2019 am 10. Oktober 2014 in den Freiverkehr (Open
Market) der Frankfurter Wertpapierbörse einzubeziehen.
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere der PNE
WIND AG dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") oder an oder
auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S.
Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities
Act") definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften
des Securities Act oder ohne Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Die PNE WIND AG beabsichtigt nicht, die Angebote der
Wertpapiere vollständig oder teilweise in den USA zu registrieren oder
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