DGAP-Adhoc

PNE WIND AG beschließt Ausgabe neuer Aktien und Wandelteilschuldverschreibungen mit Bezugsrecht für den Aufbau einer Yieldco (deutsch)

PNE WIND AG beschließt Ausgabe neuer Aktien und Wandelteilschuldverschreibungen mit Bezugsrecht für den Aufbau einer Yieldco

PNE WIND AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

11.09.2014 13:44

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung

in den USA, Kanada, Japan und Australien

Ad hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

der PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2)

PNE WIND AG beschließt Ausgabe neuer Aktien und

Wandelteilschuldverschreibungen mit Bezugsrecht für den Aufbau einer

Yieldco

Cuxhaven, 11. September 2014 - Der Vorstand der PNE WIND AG hat heute mit

Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter Ausnutzung des genehmigten

Kapitals das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 22.800.000,00

durch Ausgabe von bis zu 22.800.000 neuen auf den Namen lautenden

Stückaktien mit einem rechnerischem Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00

gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2014

gewinnberechtigt und werden zunächst den Aktionären der Gesellschaft und

den Inhabern der von der Gesellschaft im Jahr 2010 begebenen Wandelanleihe

("6,5 %-Wandelanleihe von 2010/2014") im Wege eines mittelbaren

Bezugsrechts durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main,

im Verhältnis 8:3 angeboten, d.h. acht Bezugsrechte berechtigten zum Bezug

von drei neuen Aktien. Dabei erhalten Aktionäre je alter Aktie ein

Bezugsrecht und die Inhaber der 6,5 %-Wandelanleihe von 2010/2014 je

Teilschuldverschreibung dem Wandlungsverhältnis entsprechend rund 45,45

Bezugsrechte. Der Bezugspreis beträgt EUR 2,40 je neuer Aktie.

Zugleich hat der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats

beschlossen, eine mit 3,75 % verzinsliche Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag

von bis zu EUR 25.575.000,00 und mit Fälligkeit im Jahr 2019, eingeteilt in

bis zu 7.750.000 neue Wandelteilschuldverschreibungen, zu begeben. Die

neuen Wandelteilschuldverschreibungen beinhalten das Recht zur Wandlung in

jeweils eine auf den Namen lautende Stammaktie ohne Nennbetrag (Stückaktie)

mit einem rechnerischen anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je

Stückaktie und Gewinnanteilberechtigung ab dem Geschäftsjahr ihrer Ausgabe.

Die neuen Wandelteilschuldverschreibungen werden zunächst den Aktionären

der Gesellschaft und den Inhabern der 6,5 %-Wandelanleihe von 2010/2014 im

Wege eines mittelbaren Bezugsrechts durch die Close Brothers Seydler Bank

AG, Frankfurt am Main, im Verhältnis 23:3 angeboten, d.h. dreiundzwanzig

Bezugsrechte berechtigten zum Bezug von drei neuen

Wandelteilschuldverschreibungen. Dabei erhalten Aktionäre je alter Aktie

ein Bezugsrecht und die Inhaber der 6,5 %-Wandelanleihe von 2010/2014 je

Teilschuldverschreibung dem Wandlungsverhältnis entsprechend rund 45,45

Bezugsrechte. Der Bezugspreis, der zugleich der festgesetzte Wandlungspreis

ist, beträgt EUR 3,30 je neuer Wandelteilschuldverschreibung.

Die Bezugsrechte für die Aktionäre wurden bei beiden Kapitalmaßnahmen in

dem Umfang ausgeschlossen, wie es erforderlich war, um den Inhabern der 6,5

%-Wandelanleihe von 2010/2014 je von ihnen gehaltener

Teilschuldverschreibung dem Wandlungsverhältnis entsprechend jeweils rund

45,45 Bezugsrechte einzuräumen, sowie für Spitzenbeträge. Mehr als 90 % des

jeweiligen Emissionsvolumens unterfallen jedoch dem gesetzlichen

Bezugsrecht und können somit von den Aktionären bezogen werden.

Die Bezugsfrist beginnt für beide Kapitalmaßnahmen am 15. September 2014

und läuft bis zum 29. September 2014 (jeweils einschließlich). Sowohl im

Zusammenhang mit dem Bezugsangebot für die neuen Aktien als auch mit dem

Bezugsangebot für die neuen Wandelteilschuldverschreibungen findet ein

börslicher Handel der Bezugsrechte, und zwar in der Zeit vom 15. September

2014 bis zum 25. September 2014 im Regulierten Markt (XETRA und XETRA

Frankfurt Spezialist) an der Frankfurter Wertpapierbörse, statt. Nicht

aufgrund der Bezugsangebote bezogene neue Aktien und neue

Wandelteilschuldverschreibungen sowie die vom Bezugsrecht ausgenommenen

Spitzenbeträge sollen von der Gesellschaft über ein auf ihrer Internetseite

eingerichtetes Zeichnungsportal in Deutschland öffentlich angeboten und

zudem nach Ablauf der Bezugsfrist durch die Close Brothers Seydler Bank AG

im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten Anlegern zum Erwerb

angeboten werden.

Den Nettoemissionserlös aus den beiden Kapitalmaßnahmen plant die PNE WIND

AG vollständig oder jedenfalls ganz überwiegend zur Finanzierung des

Eigenkapitalanteils bei der Realisierung von Onshore-Windparkprojekten in

Deutschland oder - in Einzelfällen - gegebenenfalls auch im Ausland zu

verwenden. Hintergrund ist, dass die Gesellschaft - als strategische

Erweiterung ihres bisherigen Geschäftsmodells - beabsichtigt, eine größere

Anzahl in Betrieb genommener Projekte zunächst in einer neuen

Tochtergesellschaft der Gesellschaft zusammenzuführen (sogenanntes Yieldco)

und die Anteile an dieser Tochtergesellschaft sodann möglichst bis Ende des

Jahres 2016 ganz oder teilweise an Investoren zu verkaufen, um auf diese

Weise möglichst gewinnbringend einen mehrheitlichen Ausstieg aus der

Tochtergesellschaft zu vollziehen.

Der für die beiden Kapitalmaßnahmen erforderliche Wertpapierprospekt wird

voraussichtlich heute noch von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und anschließend auf der

Internetseite der Gesellschaft (www.pnewind.com) veröffentlicht. Es ist

vorgesehen, die neuen Aktien sowie das bedingte Kapital am 8. Oktober 2014

zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum

Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten

(Prime Standard) zuzulassen. Darüber hinaus ist beabsichtigt, die 3,75

%-Wandelanleihe 2014/2019 am 10. Oktober 2014 in den Freiverkehr (Open

Market) der Frankfurter Wertpapierbörse einzubeziehen.

Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren dar. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere der PNE

WIND AG dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") oder an oder

auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S.

Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities

Act") definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften

des Securities Act oder ohne Registrierung nur aufgrund einer

Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf

angeboten werden. Die PNE WIND AG beabsichtigt nicht, die Angebote der

Wertpapiere vollständig oder teilweise in den USA zu registrieren oder

öffentliche Angebote von Wertpapieren in den USA durchzuführen.

Kontakt:

Kontakte für Rückfragen

PNE WIND AG

Leiter Unternehmenskommunikation

Rainer Heinsohn

Tel: [phone] - 7 18 - 453

Fax: [phone] - 7 18 - 373

E-mail: [e-mail]

PNE WIND AG

Investor Relations

Scott McCollister

Tel: [phone] - 7 18 - 454

Fax: [phone] - 7 18 - 373

E-mail: [e-mail]

Investor Relations

cometis AG

Ulrich Wiehle / Janis Blaum

Tel: +49(0) 611 - 205855-64

Fax: +49(0) 611 - 205855-66

E-mail: [e-mail]

11.09.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: PNE WIND AG

Peter-Henlein-Straße 2-4

27472 Cuxhaven

Deutschland

Telefon: 04721 / 718 - 06

Fax: 04721 / 718 - 200

E-Mail: [e-mail]

Internet: http://www.pnewind.com

ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A0B9VG7, , DE000A1EMCW3, , DE000A0Z1MR2, ,

DE000A1R0741

WKN: A0JBPG, A0B9VG, , A1EMCW, , A0Z1MR, , A1R074

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------