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financial.de Heute Zeichnungsstart EYEMAXX-Anleihe: 8% p.a. mit Betongold + Inflationsschutz (deutsch)
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DGAP-News: financial.de / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe
financial.de Heute Zeichnungsstart EYEMAXX-Anleihe: 8% p.a. mit
Betongold + Inflationsschutz
15.09.2014 / 09:15
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Heute Zeichnungsstart EYEMAXX-Anleihe: 8% p.a. mit Betongold +
Inflationsschutz
Die EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A12T374) bietet ab heute eine neue
Anleihe zur Zeichnung an der Börse Frankfurt an. Bei einer Laufzeit von
fünf Jahren verfügt das Wertpapier über einen Kupon von 8,00 % pro Jahr.
Mit der EYEMAXX-Anleiheemission haben Anleger die Chance, eine attraktive
Rendite mit einem am Kapitalmarkt etablierten Immobilienunternehmen und
einem langjährig erfolgreichem Geschäftsmodell zu erzielen. Zudem bietet
EYEMAXX als einziger Mittelständler einen Inflationsschutz. Sollte während
der Anleihelaufzeit die jährliche Inflation durchschnittlich bei über 2 %
liegen, steigt der Rückzahlungsbetrag und damit die maximale jährliche
Rendite auf bis zu 9,45 %.
Aufgrund des geringen Volumens von 15 Mio. Euro dürfte die Emission - wie
die vorhergehende - vorzeitig geschlossen werden. Die Mittel sollen im
Wesentlichen für den Bau von Pflegeheimen und Wohnimmobilien in Österreich
und Deutschland genutzt werden. Um die Mittel umgehend einsetzen zu können,
hat das am General Standard börsennotierte Unternehmen in den vergangenen
Monaten eine attraktive Projektpipeline - u.a. in Potsdam und Wien -
aufgebaut. Mit dieser Strategie hat sich der Immobilienentwickler in den
vergangenen Jahren als verlässlicher Emittent etabliert.
Seit der Gründung 1996 stets profitabel
Der Projektentwickler mit Sitz in Aschaffenburg und Wien verfügt über einen
langjährigen Track Record. Das Unternehmen war seit der Gründung 1996 stets
profitabel und hat sich in dieser Zeit eine führende Position bei der
Entwicklung von Fachmarktzentren in Zentraleuropa erarbeitet. Dort
konzentriert sich EYEMAXX auf margenstarke Projekte. Um das Wachstum auf
eine breitere Basis zu stellen erfolgte Anfang 2014 die Erweiterung des
Geschäftsmodells. Damit wurde die Projektpipeline vergrößert und
diversifizieren.
Pflegeheime und Wohnimmobilien mit großem Potenzial
Mit den beiden neuen Segmenten " Wohnimmobilien" und "Pflegeheime"
erschließt EYEMAXX zwei ausgewiesene Wachstumsmärkte. Der deutsche
Pflegemarkt wird von der demografischen Entwicklung getrieben. So werden
bis 2030 mehr als 3.000 neue Pflegeheime benötigt, davon allein 2.000 bis
2020. Aufgrund dieses Bedarfs und der langfristigen Mietverträge mit
professionellen Betreibern wächst auch das Interesse von Investoren wie
Pensionskassen oder Family Offices an Pflegeimmobilien. Ihnen bietet
EYEMAXX schlüsselfertige Pflegeheime an. Auch der Markt für Wohnimmobilien
in Deutschland und Österreich bietet attraktive Rahmenbedingungen für
EYEMAXX. In Deutschland werden bis 2025 jährlich 310.000 neue Wohneinheiten
benötigt. Auch die Nachfrage am österreichischen Wohnungsmarkt ist hoch und
übersteigt das Angebot.
Gut gefüllte Pipeline sichert Wachstumskurs
EYEMAXX will den Wachstumskurs der vergangenen Jahre, allein seit 2009
wurde das operative Ergebnis durchschnittlich um 70 % pro Jahr gesteigert,
weiter fortsetzen. Basis hierfur ist die diversifizierte Projekt-Pipeline
mit einem Volumen von rund 190 Mio. Euro. Mit 90 Mio. Euro stammt schon
fast die Hälfte aus den neuen Bereichen. Zwei Wohnimmobilienprojekte
befinden sich bereits in der Realisierung. In Potsdam soll noch in diesem
Jahr mit dem Bau einer Wohnanlage mit bis zu 100 Wohneinheiten begonnen
werden. In Wien plant EYEMAXX eine Wohnanlage mit 11.000 qm Wohnfläche im
Stadtteil Liesing. Auch im Bereich Pflegeimmobilien soll in Kürze der
Startschuss zur ersten Projektumsetzung erfolgen.
Analysten von EYEMAXX-Anleihe überzeugt
Auch die Analysten von SRC Research sind von der EYEMAXX-Anleihe überzeugt.
Das auf Immobilienunternehmen spezialisierte Researchhaus hat vier von fünf
möglichen Sternen vergeben. Für sie ist EYEMAXX ein zuverlässiger Schuldner
der über einen guten Zinsdeckungsgrad, eine attraktive Pipeline und
überdurchschnittliche Transparenz verfügt.
Anleiheübersicht - EYEMAXX Real Estate AG
^
ISIN DE000A12T374
Erstnotiz 30. September
Zeichnungsfrist Ab 15. September 2014 (Börse Frankfurt)
Ausgabepreis 100%
Kupon 8,00% + Inflationsschutz
Stückelung ab 1.000 EUR
Laufzeit 5,5 Jahre, bis 30. März 2020
Marktsegment Entry Standard für Anleihen
Emissionsvolumen bis zu 15 Mio. EUR (+ 15 Mio. Umtauschangebot)
Informationen zum Emittenten www.eyemaxx.com
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ISIN: DE000A12T374
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286923 15.09.2014
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